Méthodologie · 7 min de lecture
Comment faire étude de marché
Guide opérationnel express : sources, méthode et livrables attendus pour une étude de marché en France.
Publié le · par un analyste Étude de Marché France
Réponse courte. Faire étude de marché signifie collecter et analyser trois familles de données : la demande (taille, croissance, segments), l'offre (acteurs, parts de marché, marges) et l'environnement (réglementation, technologies, tendances). Le tout doit aboutir à une recommandation chiffrée et datée, appuyée sur des sources primaires françaises.
Les 4 livrables non négociables d'une étude de marché. Un · une note de cadrage d'une page qui rappelle la décision à éclairer. Deux · un tableau de dimensionnement TAM/SAM/SOM avec sources et hypothèses explicites. Trois · une cartographie d'acteurs avec leurs parts de marché estimées. Quatre · une synthèse exécutive de 2 pages avec recommandation feu vert / orange / rouge.
Les sources françaises à connaître. INSEE pour les comptes sectoriels et les enquêtes ménages. Banque de France pour les ratios financiers par code NAF. Pappers, Infogreffe et societe.com pour les comptes annuels d'entreprises. Crédoc et Kantar pour les comportements de consommation. CSA et Ifop pour les sondages. Syndicats professionnels (FNTR, Fevad, Fevad, FFB, FNTV…) pour les volumes sectoriels. Une étude qui n'exploite aucune de ces sources est incomplète.
La méthode condensée en une journée. Si vous devez produire une première étude en 8 heures pour un comité d'investissement, voici la séquence : 1h de cadrage écrit, 2h de collecte INSEE et Banque de France, 2h de cartographie d'acteurs via Pappers, 1h d'analyse PESTEL, 2h de synthèse et formulation des hypothèses chiffrées. C'est un livrable de premier tour, pas un livrable final.
Faire étude de marché pour un business plan. Le banquier attend : le marché global chiffré en valeur et en volume avec sa croissance sur 5 ans, le segment ciblé, la clientèle visée par persona, la cartographie concurrentielle, et la part capturable à 3 ans justifiée. Un projet qui annonce 5 % du marché en année 1 est immédiatement décrédibilisé. Restez sous 1 % en année 1 sauf exception documentée.
Faire étude de marché pour un lancement produit. Le triple objectif : valider l'existence d'un besoin non satisfait (qualitatif), mesurer le volume de demande au prix cible (quantitatif), identifier les concurrents directs et indirects. Un test prix avec 200 répondants représentatifs coûte 2 000 à 4 000 € via un panel en ligne.
Gagner du temps avec une étude existante. Sur la majorité des marchés français, une étude sectorielle récente existe déjà : elle vous économise 60 à 80 heures de collecte. Le catalogue Étude de Marché France couvre par exemple les ESN, la rénovation énergétique, l'e-commerce alimentaire, la cybersécurité PME, la maroquinerie de luxe, les cliniques privées ou la télémédecine, à 149 € HT (analyse marché) ou 199 € HT (marché + entreprises).
Questions fréquentes
- Qu'est-ce qu'une étude de marché ?
- Une étude de marché est une analyse structurée d'un marché donné, qui mesure la demande, cartographie l'offre, qualifie l'environnement réglementaire et concurrentiel, et débouche sur une recommandation de décision.
- Comment faire étude de marché gratuitement ?
- En s'appuyant uniquement sur des sources publiques : INSEE, Banque de France, Pappers, Infogreffe, rapports des syndicats professionnels et données ouvertes data.gouv.fr. Comptez 80 à 150 heures de travail.
- Quelle est la différence entre étude de marché et étude sectorielle ?
- Une étude de marché est centrée sur une décision précise d'un acteur ; une étude sectorielle décrit un secteur entier sans vise décisionnelle particulière. La seconde peut servir de base à la première.
- Quand faut-il refaire son étude de marché ?
- Tous les 18 à 24 mois en moyenne, ou immédiatement après un choc réglementaire, une opération de M&A structurante dans le secteur, ou un changement majeur de comportement de consommation.