Étude de Marché France
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Le marché de la cybersécurité et des services informatiques en France · Étude 2026

4,8(21 avis)
62 pagesFormat PDFMis à jour juin 20262 sources officielles

Avec 21,3 Md€ de chiffre d'affaires en France et 2 178 entreprises, la filière de la confiance numérique reste l'un des segments les plus dynamiques du numérique, porté par la cybersécurité. 62 pages de chiffres sourcés, de tendances et de ratios pour bâtir le business plan de votre société de cybersécurité ou de services informatiques.

  • La taille du marché actualisée (21,3 Md€ pour la filière confiance numérique) et son évolution, segment par segment : cybersécurité, sécurité numérique, IA de confiance, services managés (MSSP), audit et conseil, intégration
  • Les tendances 2026 décryptées : mise en conformité NIS2 et DORA, SOC managé et MDR, souveraineté et SecNumCloud, IA générative dans l'attaque et la défense, essor de la cyberassurance
  • L'analyse concurrentielle complète : Thales, Orange Cyberdefense, Eviden, Sopra Steria, Capgemini, Wavestone, ainsi que les pure players Stormshield, Wallix, HarfangLab, Tehtris et Docaposte
  • Les profils clients et leurs cycles d'achat : opérateurs d'importance vitale, ETI, PME, collectivités et établissements de santé, budgets et critères de sélection des prestataires

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PDF de 62 pages · mis à jour le 28 juin 2026

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Sources officielles
  • ACN
  • ANSSI

Chiffres clés

Le marché en 4 chiffres

21,3 Md€
Chiffre d'affaires de la filière (France)

Source : ACN, 2024

2 178
Entreprises de la filière

Source : ACN, 2024

53 %
Part de la cybersécurité dans la filière

Source : ACN, 2024

4 386
Événements de sécurité traités par l'ANSSI en 2024

Source : ANSSI, 2025

Chiffres détaillés, sourcés et commentés dans l'étude complète de 62 pages.

Présentation

Pourquoi cette étude

La filière française de la confiance numérique a généré 21,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France en 2024, en hausse de 6,2 % sur un an, dont 53 % pour la seule cybersécurité (ACN). Elle rassemble 2 178 entreprises, des grands groupes aux pure players. La demande ne faiblit pas : l'ANSSI a traité 4 386 événements de sécurité en 2024, en progression de 15 %, et chaque nouvelle vague de rançongiciels rappelle aux dirigeants que la protection des systèmes d'information n'est plus une option. Résultat, la cybersécurité figure parmi les tout premiers moteurs de croissance du numérique français, aux côtés du logiciel et du cloud.

Le paysage concurrentiel mêle géants et spécialistes. Thales, Orange Cyberdefense, Eviden (groupe Atos), Sopra Steria et Capgemini dominent les grands comptes et les opérateurs d'importance vitale, tandis que des éditeurs souverains comme Stormshield, Wallix, HarfangLab ou Tehtris et des cabinets de conseil comme Wavestone occupent des niches à forte valeur. La transposition de la directive NIS2, l'entrée en vigueur de DORA dans la finance et le durcissement des exigences (référentiel SecNumCloud, qualifications PASSI de l'ANSSI) élargissent le marché aux PME et ETI, longtemps en retrait. La pénurie de talents, avec plusieurs milliers de postes non pourvus, laisse une place réelle aux nouveaux entrants et aux consultants indépendants.

Cette étude de marché de la cybersécurité a été pensée pour ceux qui veulent ouvrir une entreprise de cybersécurité, lancer une société de services informatiques ou se mettre à leur compte comme consultant. Elle compile les données de l'ANSSI, de Numeum, de l'Alliance pour la Confiance Numérique (ACN) et de l'INSEE, les ratios financiers de référence du conseil IT et la réglementation applicable (RGPD, NIS2, DORA, qualifications ANSSI). Vous disposez de quoi construire un business plan chiffré, présenter un dossier crédible à votre banquier et sécuriser chaque hypothèse de votre prévisionnel, jusqu'aux prévisions 2026-2028.

Contenu

Ce que vous obtenez

  • La taille du marché actualisée (21,3 Md€ pour la filière confiance numérique) et son évolution, segment par segment : cybersécurité, sécurité numérique, IA de confiance, services managés (MSSP), audit et conseil, intégration
  • Les tendances 2026 décryptées : mise en conformité NIS2 et DORA, SOC managé et MDR, souveraineté et SecNumCloud, IA générative dans l'attaque et la défense, essor de la cyberassurance
  • L'analyse concurrentielle complète : Thales, Orange Cyberdefense, Eviden, Sopra Steria, Capgemini, Wavestone, ainsi que les pure players Stormshield, Wallix, HarfangLab, Tehtris et Docaposte
  • Les profils clients et leurs cycles d'achat : opérateurs d'importance vitale, ETI, PME, collectivités et établissements de santé, budgets et critères de sélection des prestataires
  • La réglementation réellement applicable : RGPD, directive NIS2, règlement DORA, qualifications ANSSI (SecNumCloud, PASSI, PAMS, PRIS), label ExpertCyber, certification ISO 27001
  • Nos prévisions 2026-2028 et les ratios financiers de référence (taux journalier consultant, taux d'occupation, marge, coût d'acquisition) prêts à intégrer à votre prévisionnel

Sommaire

Sommaire détaillé : 62 pages

1. Synthèse et chiffres clés du marché
  • Le marché en un coup d'œil : 21,3 Md€, 2 178 entreprises
  • Les 8 chiffres à retenir pour votre business plan
  • Forces et faiblesses des pure players face aux grands groupes
  • Ce qui change en 2026 avec NIS2 et DORA
2. Taille, segmentation et évolution du marché
  • Cybersécurité, sécurité numérique et IA de confiance : poids respectifs
  • Produits, services managés (MSSP) et conseil : qui capte la valeur
  • Le marché des services informatiques et de l'intégration
  • Évolution du chiffre d'affaires de la filière et croissance à l'international
  • Répartition géographique et pôles régionaux (Rennes, Île-de-France)
3. La demande : qui achète la cybersécurité
  • Opérateurs d'importance vitale et grands comptes : cycles d'achat
  • ETI et PME : la bascule provoquée par NIS2 et la cyberassurance
  • Collectivités et santé : marchés publics et contraintes budgétaires
  • Budgets cyber des DSI et arbitrages 2026
4. L'offre et la concurrence
  • Les grands groupes : Thales, Orange Cyberdefense, Eviden, Sopra Steria, Capgemini
  • Les éditeurs souverains : Stormshield, Wallix, HarfangLab, Tehtris
  • Le conseil et l'audit : Wavestone et les cabinets spécialisés
  • MSSP, SOC managé et MDR : le modèle récurrent qui monte
  • Cartographie des positionnements et des zones de spécialisation
5. Créer ou développer une société de cybersécurité
  • Éditeur, intégrateur, MSSP ou conseil : choisir son modèle
  • Investissement de départ : outillage, plateaux SOC, certifications
  • Recruter dans un marché en tension : coûts et rétention des talents
  • Se lancer en solo : le consultant cyber indépendant
  • Croissance externe et valorisation d'une société de services IT
6. Réglementation, qualifications et normes
  • RGPD et obligations de protection des données
  • Directive NIS2 et règlement DORA : périmètre et échéances
  • Les qualifications ANSSI : SecNumCloud, PASSI, PAMS, PRIS
  • Label ExpertCyber et certification ISO 27001
  • Responsabilité, assurance RC Pro et clauses contractuelles
7. Ratios financiers et business plan
  • Compte de résultat type d'une société de conseil et services IT
  • Taux journalier moyen, taux d'occupation et marge : les normes du métier
  • Seuil de rentabilité et chiffre d'affaires par consultant
  • Plan de financement : apport, prêt bancaire, aides à l'innovation (Bpifrance)
  • Les 5 erreurs qui font refuser un prévisionnel en banque
8. Prévisions 2026-2028 et opportunités
  • Trois scénarios d'évolution du marché à horizon 2028
  • Segments porteurs : MDR, cyberassurance, mise en conformité PME
  • Effet de l'IA générative sur les métiers et les marges
  • Check-list finale du créateur ou du repreneur

Aperçu

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Pour qui ?

Cette étude est faite pour vous si…

Créateur d'entreprise

Validez le positionnement (éditeur, MSSP, intégrateur ou conseil), le budget de lancement et le chiffre d'affaires prévisionnel de votre société de cybersécurité avec des données sourcées que votre banquier pourra vérifier.

Consultant indépendant

Fixez votre taux journalier et ciblez les segments porteurs (mise en conformité NIS2, audit, MDR) grâce aux ratios du métier et à la cartographie de la demande PME et ETI.

Dirigeant d'ESN ou DSI

Évaluez l'opportunité de diversifier vers la cybersécurité, comparez les modèles de MSSP et de SOC managé et chiffrez le coût d'acquisition des talents dans un marché en tension.

Investisseur ou repreneur

Appréciez la valorisation d'une société de services IT ou d'un pure player cyber grâce aux multiples du secteur et à l'analyse des marges récurrentes.

Avis clients

Ce qu'en disent nos clients

4,8(21 avis)
« J'ai repris la segmentation et les chiffres de l'ACN quasiment tels quels dans mon business plan. Le chapitre sur les qualifications ANSSI m'a évité de partir dans la mauvaise direction, et mon conseiller de la Banque Populaire a validé le prévisionnel sans discuter les hypothèses de marché. »
Nicolas B.Création d'une société de conseil cyber à RennesAchat vérifié
« Étude très à jour sur NIS2 et DORA, exactement ce qu'il me fallait pour cadrer mon offre PME. La partie sur les taux journaliers m'a aidée à me positionner sans me brader. J'aurais aimé un peu plus de détail sur les marchés publics des collectivités. »
Sarah L.Lancement en freelance consultant SSIAchat vérifié
« Après quinze ans en ESN, je voulais monter un service de SOC managé. L'analyse des acteurs comme Orange Cyberdefense et des pure players souverains est honnête et chiffrée. Ça m'a permis de trouver un angle différenciant crédible face au banquier. »
Kevin M.Reconversion vers un MSSP en Île-de-FranceAchat vérifié
« Les ratios financiers et les multiples de valorisation m'ont servi de base pour négocier le prix de rachat. Chiffres sourcés Numeum et ANSSI, dossier crédible du premier coup. Bien plus abordable qu'une étude de cabinet. »
Antoine R.Reprise d'une petite société de services informatiquesAchat vérifié

FAQ

Vos questions sur cette étude

Une question avant d'acheter ? Écrivez-nous, réponse sous 24 heures ouvrées.

Quelles sont les sources utilisées dans cette étude ?

L'étude s'appuie sur les données publiques de l'ANSSI (panorama de la menace, événements de sécurité), de Numeum (conjoncture du numérique), de l'Alliance pour la Confiance Numérique (ACN) et de l'INSEE. Chaque chiffre clé est daté et sourcé, ce qui vous permet de le citer directement dans votre business plan.

De quand datent les chiffres ? L'étude est-elle à jour ?

L'étude a été mise à jour le 28 juin 2026. Elle intègre les dernières données consolidées 2024-2025 (Observatoire ACN, conjoncture Numeum) ainsi que des prévisions jusqu'en 2028. La date de mise à jour est affichée sur cette page et en première page du PDF.

Cette étude est-elle adaptée à un business plan présenté en banque ?

Oui, c'est son usage principal. Vous y trouverez la taille du marché, les tendances réglementaires (NIS2, DORA), les ratios financiers du conseil IT (taux journalier, taux d'occupation, marge) et des chiffres sourcés que votre conseiller pourra vérifier. La majorité de nos clients l'utilisent pour un dossier de financement de création ou de reprise.

Que contient l'étude que je ne trouverais pas gratuitement en ligne ?

Les données brutes existent, mais elles sont dispersées entre l'ANSSI, Numeum et l'ACN, et rarement recoupées. Cette étude les consolide et y ajoute ce qui ne se trouve pas gratuitement : segmentation par modèle économique, analyse comparée des grands groupes et des pure players, ratios financiers du métier et prévisions 2026-2028.

Quel budget faut-il prévoir pour lancer une activité de cybersécurité ?

L'étude détaille les investissements selon le modèle choisi : un consultant indépendant démarre avec un budget très léger (poste de travail, certifications, assurance RC Pro), tandis qu'un MSSP avec plateau SOC ou un éditeur mobilise plusieurs centaines de milliers d'euros. Le chapitre financier donne les fourchettes par poste et les aides mobilisables (Bpifrance).

Sous quel format l'étude est-elle livrée ?

Au format PDF de 62 pages, envoyé par email sous 24 h ouvrées après règlement, accompagné de votre facture. L'achat est satisfait ou remboursé pendant 14 jours.

Méthodologie & sources

Des chiffres vérifiables, pas des estimations

Chaque donnée de cette étude est datée et rattachée à sa source. Nous ne publions aucun chiffre que vous ne pourriez pas retrouver et citer devant votre banque.

  • Sources officielles : INSEE, Banque de France, ministères et fédérations professionnelles.
  • Chiffres millésimés : chaque donnée porte son année et son organisme d'origine.
  • Données recoupées : plusieurs sources croisées pour fiabiliser les ordres de grandeur.
  • Révisions datées : l'étude affiche la date de sa dernière mise à jour.
Voir notre méthodologie

2 sources officielles citées dans cette étude.

Pour aller plus loin

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