Étude de Marché France
Santé & Bien-être

Le marché des cabinets infirmiers libéraux en France · Étude 2026

4,7(23 avis)
54 pagesFormat PDFMis à jour mai 20262 sources officielles

Avec près de 145 000 infirmiers libéraux et 9,4 Md€ de soins remboursés chaque année, le cabinet infirmier libéral est l'un des piliers des soins de proximité en France. 54 pages de chiffres sourcés, de tendances et de ratios pour construire le business plan de votre installation ou de votre reprise de tournée.

  • La taille du marché des soins infirmiers de ville (9,4 Md€) et son évolution, avec la démographie des quelque 145 000 infirmiers libéraux
  • Les tendances 2026 décryptées : bilan de soins infirmiers, pratique avancée, vaccination, télésoin, virage du maintien à domicile
  • L'analyse de la concurrence : autres cabinets, SSIAD, centres de santé, hospitalisation à domicile et plateformes (Medicalib, Libheros)
  • Le fonctionnement du zonage conventionnel : zones sur-dotées et sous-dotées, aides à l'installation, règle du départ et de l'arrivée

Ce que cette étude couvre, en toute transparence

Il s'agit d'une analyse sectorielle nationale. Pour valider un emplacement précis, complétez-la par une analyse locale de la zone de chalandise et de la concurrence directe.

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PDF de 54 pages · mis à jour le 24 mai 2026

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Sources officielles
  • DREES
  • Ordre national des infirmiers
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Chiffres clés

Le marché en 4 chiffres

9,4 Md€
Soins infirmiers de ville

Source : DREES, 2024

145 000
Infirmiers libéraux

Source : Ordre national des infirmiers, 2025

+28,5 %
Croissance des effectifs libéraux (2013-2021)

Source : DREES, 2024

+55 %
Hausse projetée des besoins d'ici 2040

Source : DREES, 2024

Chiffres détaillés, sourcés et commentés dans l'étude complète de 54 pages.

Présentation

Pourquoi cette étude

La France compte environ 145 000 infirmiers exerçant en libéral selon l'Ordre national des infirmiers, sur plus de 560 000 professionnels inscrits au total. Les soins infirmiers réalisés en cabinet de ville représentent près de 9,4 milliards d'euros de dépenses remboursées par l'Assurance Maladie en 2024, un poste en progression continue. Les effectifs libéraux ont bondi de plus de 28 % entre 2013 et 2021 d'après la DREES, une croissance nettement supérieure à celle des infirmiers salariés. Porté par le vieillissement de la population et le virage du maintien à domicile, le besoin en soins infirmiers pourrait encore augmenter de près de 55 % d'ici 2040.

Le métier se transforme : généralisation du bilan de soins infirmiers (BSI) pour les patients dépendants, montée en compétences (infirmier en pratique avancée, vaccination, extension des prescriptions) et régulation de plus en plus stricte des installations. Le conventionnement avec l'Assurance Maladie est soumis à un zonage : dans les zones dites sur-dotées, une nouvelle installation n'est possible qu'au départ d'un confrère, tandis que les zones sous-dotées ouvrent droit à des aides. La concurrence de proximité (autres cabinets, SSIAD, centres de santé, hospitalisation à domicile) et le poids des tournées rendent le rachat d'une patientèle souvent plus sûr qu'une création ex nihilo.

Cette étude de marché des cabinets infirmiers libéraux s'adresse à ceux qui veulent s'installer en libéral, racheter une tournée ou s'associer. Elle compile les données de la DREES, de l'Ordre national des infirmiers, de la CNAM et de l'INSEE, les ratios économiques du métier (honoraires, indemnités de déplacement, charges) et la réglementation applicable : diplôme d'État, conditions d'installation (expérience minimale, conventionnement, zonage), cotation NGAP (AMI, AIS, BSI). De quoi bâtir un business plan chiffré, valoriser une patientèle au juste prix et présenter à votre banquier un dossier crédible, jusqu'aux prévisions 2026-2028.

Contenu

Ce que vous obtenez

  • La taille du marché des soins infirmiers de ville (9,4 Md€) et son évolution, avec la démographie des quelque 145 000 infirmiers libéraux
  • Les tendances 2026 décryptées : bilan de soins infirmiers, pratique avancée, vaccination, télésoin, virage du maintien à domicile
  • L'analyse de la concurrence : autres cabinets, SSIAD, centres de santé, hospitalisation à domicile et plateformes (Medicalib, Libheros)
  • Le fonctionnement du zonage conventionnel : zones sur-dotées et sous-dotées, aides à l'installation, règle du départ et de l'arrivée
  • La réglementation réellement applicable : diplôme d'État, inscription à l'Ordre, condition d'expérience, conventionnement CPAM, cotation NGAP (AMI, AIS, BSI)
  • Nos prévisions 2026-2028 et les ratios économiques de référence (honoraires, indemnités de déplacement, charges, rétrocession) prêts à intégrer à votre prévisionnel

Sommaire

Sommaire détaillé : 54 pages

1. Synthèse et chiffres clés du marché
  • Le marché en un coup d'œil : 9,4 Md€, 145 000 libéraux
  • Les 8 chiffres à retenir pour votre business plan
  • Atouts et contraintes de l'exercice infirmier libéral
  • Ce qui change en 2026
2. Taille, structure et évolution du marché
  • Dépenses de soins infirmiers de ville et remboursements
  • Démographie : effectifs, âge, féminisation, répartition
  • Croissance de l'exercice libéral 2013-2024
  • Projections de besoins à l'horizon 2040
3. La demande : patients, actes et tournées
  • Patientèle : personnes âgées, malades chroniques, sorties d'hospitalisation
  • Actes courants : pansements, injections, perfusions, nursing
  • Le bilan de soins infirmiers (BSI) et la dépendance
  • Saisonnalité et organisation des tournées
4. L'offre et la concurrence
  • Cabinets individuels et cabinets de groupe
  • SSIAD, centres de santé et hospitalisation à domicile
  • Densité par région et zones en tension
  • Plateformes de remplacement et logiciels (Albus, Vega, Medicalib)
5. S'installer, reprendre ou s'associer
  • Création, rachat de patientèle ou collaboration : coûts comparés
  • Valoriser une patientèle : méthodes et fourchettes
  • Le contrat de collaboration et la rétrocession d'honoraires
  • Matériel, véhicule, logiciel et télétransmission
6. Réglementation et conventionnement
  • Diplôme d'État et inscription à l'Ordre national des infirmiers
  • Condition d'expérience pour l'installation en libéral
  • Le conventionnement et le zonage (sur-dotées, sous-dotées)
  • La cotation NGAP : AMI, AIS, BSI, IFD et indemnités kilométriques
  • Obligations : développement professionnel continu, RCP, dossier de soins
7. Ratios économiques et business plan
  • Compte de résultat type d'un cabinet infirmier libéral
  • Honoraires, indemnités de déplacement et charges
  • Seuil de rentabilité et volume d'actes cible
  • Plan de financement : rachat de patientèle, prêt, aides zonées
  • Les erreurs qui font refuser un prévisionnel en banque
8. Prévisions 2026-2028 et opportunités
  • Trois scénarios d'évolution de la demande à horizon 2028
  • Créneaux porteurs : dépendance, pratique avancée, prévention
  • Zones sous-dotées et aides à cibler
  • Check-list finale de l'installation

Aperçu

Découvrez le format de l'étude

Cette illustration utilise les chiffres clés de l'étude pour présenter ses formats : synthèse, graphique commenté et tableau comparatif. L'extrait PDF n'est pas encore disponible.

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Pour qui ?

Cette étude est faite pour vous si…

Infirmier souhaitant s'installer en libéral

Validez la zone d'installation, le volume de tournée et le revenu prévisionnel de votre futur cabinet avec des données sourcées DREES et CNAM que votre banquier pourra vérifier.

Repreneur d'une patientèle

Évaluez une tournée au juste prix grâce aux méthodes de valorisation et aux fourchettes du métier, avant de signer un rachat de patientèle.

Infirmier remplaçant ou collaborateur

Comprenez le fonctionnement de la rétrocession et du conventionnement pour passer sereinement du remplacement à un poste de titulaire ou d'associé.

Consultant ou expert-comptable santé

Livrez à vos clients infirmiers une analyse sectorielle sourcée, avec des ratios économiques directement exploitables dans leurs dossiers de financement.

Avis clients

Ce qu'en disent nos clients

4,7(23 avis)
« L'étude m'a permis de comprendre le zonage et de viser une zone où l'installation était réellement possible. Mon dossier de prêt a été accepté du premier coup à la Banque Populaire, les chiffres DREES ont rassuré mon conseiller. »
Aurélie D.Installation en libéral en VendéeAvis client
« La partie sur la valorisation d'une patientèle est exactement ce qu'il me fallait pour négocier le rachat de la tournée. J'ai pu discuter le prix sur des bases objectives plutôt qu'au feeling. »
Kevin M.Rachat d'une patientèle infirmière à ToulouseAvis client
« Très utile pour cadrer le contrat de collaboration et la rétrocession avec mes associées. Un peu dense sur la partie réglementaire, mais tout y est et c'est ce qui compte pour un dossier sérieux. »
Léa F.Association dans un cabinet infirmier à BordeauxAvis client
« J'ai monté mon business plan en m'appuyant sur les ratios de charges et d'indemnités de déplacement de l'étude. Les aides à l'installation en zone sous-dotée étaient bien expliquées, ça a fait la différence. »
Mathieu R.Création d'un cabinet infirmier en zone ruraleAvis client

FAQ

Vos questions sur cette étude

Une question avant d'acheter ? Écrivez-nous, réponse sous 24 heures ouvrées.

Quelles sont les sources utilisées dans cette étude ?

L'étude s'appuie sur les publications de la DREES (démographie et dépenses de santé), de l'Ordre national des infirmiers, de la CNAM (Assurance Maladie) et de l'INSEE. Chaque chiffre clé est daté et sourcé, ce qui vous permet de le citer directement dans votre business plan.

De quand datent les chiffres ? L'étude est-elle à jour ?

L'étude a été mise à jour le 24 mai 2026. Elle intègre les dernières données consolidées de la DREES et de l'Assurance Maladie ainsi que des prévisions jusqu'en 2028. La date de mise à jour est affichée sur cette page et en première page du PDF.

Cette étude est-elle adaptée à un business plan présenté en banque ?

Oui, c'est son usage principal. Vous y trouverez la taille du marché, la démographie par région, le fonctionnement du conventionnement et les ratios économiques (honoraires, indemnités, charges) que votre conseiller pourra vérifier. La plupart de nos clients l'utilisent pour financer une installation ou un rachat de patientèle.

Que contient l'étude que je ne trouverais pas gratuitement en ligne ?

Les données publiques existent mais restent dispersées entre plusieurs organismes. Cette étude les consolide et y ajoute ce qui ne se trouve pas gratuitement : lecture opérationnelle du zonage, méthode de valorisation d'une patientèle, ratios économiques du métier et prévisions 2026-2028.

Quel budget prévoir pour s'installer comme infirmier libéral ?

Une création reste peu capitalistique (véhicule, matériel de soins, logiciel de télétransmission, assurance et trésorerie de démarrage). Le principal poste est le rachat éventuel d'une patientèle, souvent valorisé en pourcentage du chiffre d'affaires annuel. L'étude détaille ces montants et propose un plan de financement type adaptable à votre projet.

Méthodologie & sources

Des chiffres vérifiables, pas des estimations

Chaque donnée de cette étude est datée et rattachée à sa source. Nous ne publions aucun chiffre que vous ne pourriez pas retrouver et citer devant votre banque.

  • Sources officielles : INSEE, Banque de France, ministères et fédérations professionnelles.
  • Chiffres millésimés : chaque donnée porte son année et son organisme d'origine.
  • Données recoupées : plusieurs sources croisées pour fiabiliser les ordres de grandeur.
  • Révisions datées : l'étude affiche la date de sa dernière mise à jour.
Voir notre méthodologie

2 sources officielles citées dans cette étude.

Pour aller plus loin

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