Étude de Marché France
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Le marché de la rénovation énergétique en France · Étude 2026

64 pagesFormat PDFMis à jour juillet 20264 sources officielles

La rénovation énergétique n'est pas un marché de la demande, c'est un marché de la commande publique : sa taille, sa cible et ses acteurs se déplacent avec la loi, pas avec le client. 64 pages de vérification sur pièce (Légifrance, Anah, ONRE, greffe) : le pivot du coefficient DPE de l'électricité, les financements qui pilotent le volume, le droit de la location et les acteurs à leurs comptes réels.

26 Md€Travaux de rénovation énergétique (logement, 2024)Source : FFB, 2024

Rédaction Étude de Marché FranceRévision juillet 2026Méthode et sources

Analyse sectorielle nationale. Pour un emplacement précis, complétez par une étude de zone et de la concurrence directe. Méthode et limites

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PDF de 64 pages · mis à jour le 23 juillet 2026

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Chiffres clés

Le marché de la rénovation énergétique en France en 2026

Les quatre chiffres qui cadrent le marché, chacun daté et sourcé.

26 Md€
Travaux de rénovation énergétique (logement, 2024)

Source : FFB, 2024

850 000
Logements sortis des passoires au 1/1/2026 sans travaux

Source : Arrêté du 13 août 2025, DGEC

4,39 Md€
Aides Anah distribuées en 2025

Source : Anah, Chiffres clés 2025

-40 %
Ventes de pompes à chaleur air/eau en 2024

Source : AFPAC et Uniclima, SDES

Chiffres détaillés, sourcés et commentés dans l'étude complète de 64 pages.

Présentation

Pourquoi cette étude

Le marché de la rénovation énergétique des logements est présenté partout comme un secteur en croissance porté par la transition. Les textes, l'Anah, l'ONRE et le greffe racontent autre chose : une cible que l'État redéfinit par décret, un volume qui monte et descend avec l'aide publique, et des acteurs adossés à de grands groupes mais souvent déficitaires au niveau société. Cette étude part d'une thèse simple et vérifiée : la demande solvable est fabriquée par la loi et l'aide, et elle se déplace quand elles changent. Aucun chiffre d'affaires agrégé du marché n'est mesuré par une source unique ; trois grandeurs coexistent, 26 milliards d'euros de travaux dans le logement (FFB), 20,5 milliards d'investissement (I4CE) et 16,7 milliards de marché résidentiel (ADEME), et les additionner est une faute de méthode.

Le fait le plus structurant de l'édition 2026 ne coûte rien en travaux : en abaissant le coefficient de conversion en énergie primaire de l'électricité de 2,3 à 1,9 au 1er janvier 2026 (arrêté du 13 août 2025), l'État fait sortir environ 850 000 logements chauffés à l'électricité des classes F et G, sans le moindre chantier. La cible des passoires se déplace vers le gaz et le fioul. En parallèle, l'aide publique pilote le volume : la suspension du guichet de rénovation d'ampleur de juin à septembre 2025 a fait reculer d'environ 11 pour cent le nombre de logements aidés, quand l'Anah distribuait tout de même 4,39 milliards d'euros en 2025. Le marché de l'équipement décarboné, lui, a violemment corrigé, avec des ventes de pompes à chaleur air/eau en baisse de 40 pour cent en 2024.

Cette étude de la rénovation énergétique a été conçue pour les artisans et rénovateurs, les investisseurs et bailleurs, les acteurs du financement et les porteurs de projet qui veulent lire ce marché sans se faire piéger par les chiffres de fédérations et de vendeurs de travaux. Elle lit les textes plutôt que les baromètres : loi Climat et résilience et calendrier de décence énergétique, réforme du DPE, décrets MaPrimeRénov' 2026, fiscalité de la TVA, loi anti-fraude du 30 juin 2025, et le greffe pour les acteurs (délégataires de certificats d'économies d'énergie, rénovateurs globaux, plateformes). Chaque chiffre est remonté à sa source primaire, daté et classé selon sa fiabilité.

L'étude assume aussi ce qui n'est pas mesuré, plutôt que de le combler. Aucune enquête ménages récente n'existe : TREMI 2020 est la dernière, son successeur TRELO ne livrera rien avant 2027, si bien qu'aucun nombre de ménages rénovant par an récent n'est sourçable. La série complète du flux de diagnostics par classe, le volume exact d'audits réglementaires par an et le parc au 1er janvier 2026 ne sont pas davantage disponibles. Vous y trouverez à la place une lecture du droit en vigueur au 23 juillet 2026, les comptes réels des principaux acteurs au greffe, et une méthode pour distinguer un chiffre d'affaires de société d'un volume d'affaires de réseau ou d'un volume de certificats intermédiés, pour bâtir une décision défendable devant une banque.

Contenu

Ce que vous obtenez

  • Le pivot réglementaire de 2026 expliqué sur le texte : l'abaissement du coefficient DPE de l'électricité qui fait sortir 850 000 logements des passoires sans travaux, et le déplacement de la cible vers le gaz et le fioul
  • Les trois mesures de taille du marché (FFB, I4CE, ADEME), leurs périmètres distincts et pourquoi il ne faut jamais les additionner, avec le cadrage complet du bâtiment et de l'emploi
  • La mécanique des financements qui pilotent le volume : MaPrimeRénov' 2024 et 2025, la suspension puis la réouverture du guichet, les certificats d'économies d'énergie vus par la Cour des comptes, l'éco-PTZ et la fiscalité de la TVA
  • Le droit de la location vérifié sur Légifrance : le calendrier d'interdiction G, F, E, la nature civile de la sanction (et non une amende automatique), la proposition de loi encore en suspens, l'audit à la vente et les obligations de copropriété
  • La vérité du greffe sur les acteurs : les comptes réels des délégataires et têtes de réseau (Effy, Hellio, Teksial, IZI by EDF, Savelys), l'adossement à EDF, Engie, La Poste ou BPCE, et les faillites annoncées de Cozynergy et Technitoit infirmées au registre
  • La cartographie de la fraude et du risque : démarchage interdit, héritage de l'isolation à 1 euro, chiffres d'interception de l'Anah et défaillances dans la construction, premier secteur touché

Sommaire

Sommaire détaillé : 64 pages

11 chapitres, consultables avant réservation. C'est le plan de l'étude que vous citerez.

  1. 01Cadrage stratégique
    1. 1.1La problématique : un marché de commande publique, pas de demande
    2. 1.2Les hypothèses testées : cible mobile, volume piloté, acteurs fragiles
    3. 1.3La méthode : source primaire, Légifrance, greffe et financement des sources
    4. 1.4Les périmètres à ne pas confondre
  2. 02Le pivot 2026 : le coefficient DPE de l'électricité
    1. 2.1L'arrêté du 13 août 2025 et l'abaissement de 2,3 à 1,9
    2. 2.2850 000 logements hors des classes F et G sans travaux
    3. 2.3Le DPE opposable, sa validité et la réforme des petites surfaces
    4. 2.4Le stock du parc et le flux de diagnostics, à ne pas confondre
  3. 03La taille du marché : trois mesures, jamais additionnées
    1. 3.1Les trois grandeurs FFB, I4CE et ADEME et leurs périmètres
    2. 3.2Le cadrage du bâtiment et le faux chiffre de l'entretien
    3. 3.3L'emploi et la conjoncture en repli
    4. 3.4Le RGE et le choc des pompes à chaleur
  4. 04La demande : parc, passoires, ménages, précarité
    1. 4.1Le parc de logements et les résidences principales
    2. 4.2Les passoires : le double chiffre et son évolution
    3. 4.3TREMI 2020, seule enquête ménages disponible
    4. 4.4La valeur verte, les copropriétés et la précarité énergétique
  5. 05MaPrimeRénov' : l'aide qui commande le volume
    1. 5.1Le bilan 2024 et le bilan 2025
    2. 5.2La rénovation d'ampleur et son reste à charge
    3. 5.3La suspension du guichet, démonstration du pilotage
    4. 5.4L'historique depuis 2021 et le budget 2026
  6. 06CEE et éco-PTZ : les financements hors budget de l'État
    1. 6.1Les certificats d'économies d'énergie vus par la Cour des comptes
    2. 6.2Les périodes et l'enveloppe annoncée pour 2026
    3. 6.3L'éco-PTZ : volumes, montants et durée
    4. 6.4Les dépenses fiscales et le cumul des aides
  7. 07La fiscalité : TVA et taux réduits
    1. 7.1Les trois taux et leur base légale
    2. 7.2Le fossile taxé à 20 pour cent, l'électrique et les PAC air/air à 5,5
    3. 7.3L'éco-conditionnalité RGE et son exception
    4. 7.4Le reste à charge après aides et TVA
  8. 08Le droit de la location : décence énergétique
    1. 8.1Le calendrier d'interdiction G, F, E et le gel des loyers
    2. 8.2Une sanction civile, et non une amende automatique
    3. 8.3La proposition de loi en suspens et la loi Le Meur
    4. 8.4L'audit énergétique réglementaire à la vente
  9. 09Copropriétés et tertiaire : les obligations qui créent la commande
    1. 9.1Le DPE collectif et le plan pluriannuel de travaux
    2. 9.2Le décret tertiaire, périmètre adjacent
    3. 9.3L'accompagnement obligatoire et l'encadrement des mandataires
    4. 9.4Le parcours accompagné recentré et ses plafonds
  10. 10Les acteurs : capitalisés en haut, fragiles en bas
    1. 10.1Les quatre familles et les trois périmètres à séparer
    2. 10.2Les délégataires et têtes de réseau à leurs comptes réels
    3. 10.3Savelys, ex-Engie Home Services, cédé à Latour Capital
    4. 10.4Les faillites annoncées infirmées au greffe
  11. 11Fraude, risques et recommandation stratégique
    1. 11.1Le démarchage interdit et la répression de l'Anah
    2. 11.2L'héritage de l'isolation à 1 euro
    3. 11.3Les défaillances dans la construction, premier secteur touché
    4. 11.4La synthèse et ce que cette étude ne vous donnera pas

Aperçu

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Pour qui ?

Cette étude est faite pour vous si…

Artisan ou rénovateur global

Comprenez où se déplace la demande solvable quand la loi et l'aide changent, quels gestes restent aidés en 2026, et pourquoi la valeur et le risque se concentrent à l'aval, sur les poseurs.

Investisseur ou bailleur

Mesurez l'obligation réelle qui pèse sur une passoire : le calendrier d'interdiction de louer, la nature civile de la sanction, l'effet du nouveau coefficient DPE, et l'articulation des aides pour arbitrer travaux ou revente.

Acteur du financement ou courtier

Distinguez un chiffre d'affaires de société d'un volume de réseau ou de certificats intermédiés, et appréciez la solidité d'un acteur à ses comptes déposés plutôt qu'à sa communication.

Porteur de projet ou consultant

Bâtissez un dossier défendable en banque sur des sources primaires datées (Légifrance, Anah, ONRE, greffe), avec une lecture du droit en vigueur et une distinction nette entre faits et estimations.

FAQ

Vos questions sur cette étude

Une question avant d'acheter ? Écrivez-nous, réponse sous 24 heures ouvrées.

Quelles sont les sources utilisées dans cette étude ?

L'étude s'appuie sur des sources primaires : Légifrance et le Journal officiel pour le droit et la fiscalité, l'Anah pour les aides et la fraude, l'ONRE et le SDES pour le parc et les passoires, la FFB, l'I4CE et l'ADEME pour la taille du marché et l'emploi, la Cour des comptes pour les certificats d'économies d'énergie, le SGFGAS pour l'éco-PTZ, l'Insee pour le parc, et le greffe, le BODACC et la Banque de France pour les acteurs et les défaillances. Chaque chiffre est daté, sourcé et classé selon sa fiabilité.

De quand datent les chiffres ? L'étude est-elle à jour ?

L'étude a été mise à jour le 23 juillet 2026 et présente le droit en vigueur à cette date. Elle intègre l'abaissement du coefficient DPE de l'électricité applicable au 1er janvier 2026, le bilan Anah 2025 publié début 2026, le recentrage de MaPrimeRénov' et sa réouverture de février 2026, la bascule de TVA de la loi de finances pour 2026 et la loi anti-fraude du 30 juin 2025. La date de mise à jour figure sur cette page et en première page du PDF.

Cette étude est-elle adaptée à un business plan présenté en banque ?

Oui, c'est son usage principal. Vous y trouverez le cadre juridique et fiscal en vigueur, la mécanique des aides qui pilotent le volume, la demande sourcée et les comptes réels des acteurs, avec des sources primaires que votre conseiller pourra vérifier. L'étude distingue nettement les faits des estimations et assume ce qui n'est pas mesuré, ce qui rend le prévisionnel plus solide qu'un dossier bâti sur des baromètres de vendeurs de travaux.

Pourquoi dire que la rénovation énergétique est un marché de commande publique ?

Parce que sa taille, sa cible et ses acteurs se déplacent avec la loi et l'aide, pas avec le client. Un simple arrêté sur le coefficient DPE de l'électricité fait sortir environ 850 000 logements des passoires sans travaux, la suspension d'un guichet d'aide fait reculer le volume de rénovations d'ampleur, et un changement de taux de TVA réoriente la demande vers l'électrique. L'étude démontre cette dépendance texte par texte, chiffre par chiffre.

L'étude donne-t-elle un chiffre d'affaires global du marché ?

Non, et c'est un choix de méthode. Aucune source unique ne mesure un chiffre d'affaires agrégé de la rénovation énergétique : trois grandeurs coexistent (26 milliards d'euros de travaux logement selon la FFB, 20,5 milliards d'investissement selon l'I4CE, 16,7 milliards de marché résidentiel selon l'ADEME), avec des périmètres, des méthodes et des millésimes différents. Les additionner serait faux. L'étude expose les trois mesures, leurs limites, et refuse de fabriquer un total qui n'existe dans aucune publication.

Méthodologie & sources

Des chiffres vérifiables, pas des estimations

Chaque donnée de cette étude est datée et rattachée à sa source. Nous ne publions aucun chiffre que vous ne pourriez pas retrouver et citer devant votre banque.

  • Sources officielles : INSEE, Banque de France, ministères et fédérations professionnelles.
  • Chiffres millésimés : chaque donnée porte son année et son organisme d'origine.
  • Données recoupées : plusieurs sources croisées pour fiabiliser les ordres de grandeur.
  • Révisions datées : l'étude affiche la date de sa dernière mise à jour.
Voir notre méthodologie

4 sources officielles citées dans cette étude.

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