Étude de Marché France
Services aux particuliers

Le marché du déménagement en France · Étude 2026

4,6(18 avis)
54 pagesFormat PDFMis à jour mai 20263 sources officielles

Avec près de 1,4 Md€ de chiffre d'affaires et 3,2 millions de déménagements déclarés chaque année, le déménagement professionnel reste un marché de proximité très fragmenté. 54 pages de chiffres sourcés, de ratios et de tendances pour bâtir le business plan de votre société de déménagement.

  • La taille du marché actualisée (près de 1,4 Md€) et son évolution récente, segment par segment : particuliers, entreprises, déménagements internationaux et garde-meubles
  • Les tendances 2026 décryptées : plateformes de mise en relation, formules économiques et groupage, transition écologique de la flotte, tension sur le recrutement
  • L'analyse concurrentielle : réseaux et enseignes (Demeco, Les Gentlemen du Déménagement, Les Déménageurs Bretons), indépendants et nouveaux entrants type Nextories
  • Les profils clients et leurs budgets : jeunes actifs, familles, mutations professionnelles, seniors, déménagements longue distance

Ce que cette étude couvre, en toute transparence

Il s'agit d'une analyse sectorielle nationale. Pour valider un emplacement précis, complétez-la par une analyse locale de la zone de chalandise et de la concurrence directe.

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PDF de 54 pages · mis à jour le 30 mai 2026

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Sources officielles
  • CSD
  • Selectra / INSEE
  • INSEE
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Chiffres clés

Le marché en 4 chiffres

1,4 Md€
Chiffre d'affaires du secteur

Source : CSD, 2022

1 220
Établissements de déménagement

Source : CSD, 2025

3,2 M
Déménagements déclarés par an

Source : Selectra / INSEE, 2024

5,9 M/an
Personnes changeant de résidence

Source : INSEE, 2023

Chiffres détaillés, sourcés et commentés dans l'étude complète de 54 pages.

Présentation

Pourquoi cette étude

Le marché du déménagement en France pèse environ 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires, porté par un peu plus de 1 200 établissements employeurs et près de 10 000 salariés, auxquels s'ajoute une longue traîne d'auto-entrepreneurs. C'est un secteur profondément atomisé : 90 % des entreprises comptent moins de 20 salariés et l'immense majorité sont des indépendants intervenant sur des trajets de proximité, la distance médiane d'un déménagement étant inférieure à 20 kilomètres. Chaque année, environ 3,2 millions de déménagements sont déclarés et 5,9 millions de personnes changent de résidence principale, un volume qui dépend directement de la mobilité résidentielle et du marché immobilier.

La conjoncture 2023-2025 a été difficile. Le ralentissement des transactions immobilières et la hausse des taux ont pesé sur les volumes, avec des reculs de chiffre d'affaires marqués sur plusieurs trimestres. Face à cette pression, les acteurs se réorganisent : montée des plateformes de mise en relation (Nextories, Selectra) et des formules économiques (groupage, déménagement participatif), tension sur le recrutement de personnel qualifié et exigence croissante des clients sur les devis, l'assurance et les délais. La forte saisonnalité reste structurante puisque près d'un déménagement sur deux a lieu entre juin et septembre.

Cette étude de marché du déménagement s'adresse à ceux qui veulent créer ou reprendre une société de déménagement, monter une activité de transport léger ou se lancer en franchise. Elle compile les données de la Chambre Syndicale du Déménagement (CSD), de l'INSEE et de l'OPTL, les ratios financiers de référence du métier et la réglementation applicable (attestation de capacité de transport, inscription au registre des transporteurs, certification NF Service). Vous y trouverez de quoi construire un business plan chiffré, crédibiliser votre dossier bancaire et sécuriser chaque hypothèse de votre prévisionnel, jusqu'aux perspectives 2026-2028.

Contenu

Ce que vous obtenez

  • La taille du marché actualisée (près de 1,4 Md€) et son évolution récente, segment par segment : particuliers, entreprises, déménagements internationaux et garde-meubles
  • Les tendances 2026 décryptées : plateformes de mise en relation, formules économiques et groupage, transition écologique de la flotte, tension sur le recrutement
  • L'analyse concurrentielle : réseaux et enseignes (Demeco, Les Gentlemen du Déménagement, Les Déménageurs Bretons), indépendants et nouveaux entrants type Nextories
  • Les profils clients et leurs budgets : jeunes actifs, familles, mutations professionnelles, seniors, déménagements longue distance
  • La réglementation réellement applicable : attestation de capacité de transport léger ou lourd, inscription au registre des transporteurs (DREAL), lettre de voiture, certification NF Service déménagement (AFNOR)
  • Nos prévisions 2026-2028 et les ratios financiers de référence (taux de marge, coût de la flotte, masse salariale, CA par équipe) prêts à intégrer à votre prévisionnel

Sommaire

Sommaire détaillé : 54 pages

1. Synthèse et chiffres clés du marché
  • Le marché en un coup d'œil : 1,4 Md€, 1 220 établissements
  • Les 8 chiffres à retenir pour votre business plan
  • Forces et faiblesses des indépendants face aux réseaux
  • Ce qui change en 2026
2. Taille, segmentation et évolution du marché
  • Déménagement de particuliers : volumes, panier moyen, proximité
  • Déménagement d'entreprises et transfert de bureaux
  • International et longue distance : un segment à forte valeur
  • Garde-meubles et self-stockage : le relais de croissance
  • Impact du marché immobilier et de la mobilité résidentielle
3. La demande : qui déménage, quand, à quel budget
  • 3,2 millions de déménagements par an : profils et motifs
  • Budget moyen et arbitrage entre formules éco, standard et clé en main
  • La saisonnalité : 48 % des volumes entre juin et septembre
  • Attentes 2026 : devis transparent, assurance, ponctualité
4. L'offre et la concurrence
  • Démographie des acteurs : indépendants, PME, auto-entrepreneurs
  • Les réseaux et franchises : Demeco, Les Gentlemen du Déménagement, Les Déménageurs Bretons
  • Les plateformes de mise en relation : Nextories, comparateurs en ligne
  • Groupage, déménagement participatif et offres low cost
  • Cartographie des positionnements prix et zones d'intervention
5. Créer ou reprendre une société de déménagement
  • Création, reprise ou franchise : avantages comparés et coûts réels
  • Investissement poste par poste : camions, monte-meubles, matériel d'emballage
  • Achat ou location de flotte : arbitrage et coût kilométrique
  • Constituer et fidéliser une équipe de déménageurs
  • Choisir sa zone de chalandise et ses partenariats prescripteurs
6. Réglementation et obligations du déménageur
  • L'attestation de capacité professionnelle : transport léger et transport lourd
  • L'inscription au registre des transporteurs et la licence de transport (DREAL)
  • Lettre de voiture, déclaration de valeur et responsabilité contractuelle
  • La certification NF Service déménagement (AFNOR) et ses exigences
  • Assurances obligatoires, capacité financière et convention collective
7. Ratios financiers et business plan
  • Compte de résultat type d'une société de déménagement
  • Taux de marge, coût de la flotte et masse salariale : les normes du métier
  • Seuil de rentabilité et chiffre d'affaires par équipe
  • Plan de financement : apport, crédit-bail, prêt bancaire, aides à la création
  • Les 5 erreurs qui font refuser un prévisionnel en banque
8. Prévisions 2026-2028 et opportunités
  • Trois scénarios d'évolution du marché à horizon 2028
  • Segments porteurs : garde-meubles, débarras, déménagement d'entreprise
  • Verdissement de la flotte et attentes environnementales
  • Check-list finale du créateur ou du repreneur

Aperçu

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Cette illustration utilise les chiffres clés de l'étude pour présenter ses formats : synthèse, graphique commenté et tableau comparatif. L'extrait PDF n'est pas encore disponible.

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Repreneur ou dirigeant de TPE

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Consultant ou expert-comptable

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Avis clients

Ce qu'en disent nos clients

4,6(18 avis)
« J'ai monté mon dossier de financement à partir des ratios de l'étude. La partie sur le coût réel d'une flotte et la saisonnalité m'a évité de surdimensionner mon investissement de départ. Mon conseiller au Crédit Agricole a validé le prévisionnel sans discuter. »
Kevin B.Création d'une société de déménagement à LyonAvis client
« Très utile pour comprendre la différence entre capacité de transport léger et lourd, je ne savais pas par où commencer. Le chapitre réglementaire est clair. J'aurais aimé un peu plus de détail sur les zones rurales mais l'ensemble est solide. »
Sabrina L.Reconversion et lancement en transport légerAvis client
« Les fourchettes de valorisation et les ratios de marge m'ont servi à négocier le prix de reprise. L'analyse des plateformes comme Nextories m'a aussi ouvert les yeux sur la concurrence en ligne. Rapport qualité-prix imbattable face aux cabinets. »
Thomas R.Reprise d'une entreprise de déménagement en GirondeAvis client
« Je cherchais des chiffres sourcés pour crédibiliser mon projet de garde-meubles couplé au déménagement. L'étude relie bien les deux activités et donne des sources officielles citables. Mon dossier est passé du premier coup en banque. »
Nadia F.Business plan pour un service de garde-meublesAvis client

FAQ

Vos questions sur cette étude

Une question avant d'acheter ? Écrivez-nous, réponse sous 24 heures ouvrées.

Quelles sont les sources utilisées dans cette étude ?

L'étude s'appuie sur les données publiques de l'INSEE (mobilité résidentielle, démographie des entreprises), les chiffres clés de la Chambre Syndicale du Déménagement (CSD), les données de l'OPTL sur l'emploi et le baromètre Selectra. Chaque chiffre clé est daté et sourcé pour que vous puissiez le citer directement dans votre business plan.

De quand datent les chiffres ? L'étude est-elle à jour ?

L'étude a été mise à jour le 30 mai 2026. Elle intègre les dernières données consolidées disponibles sur le secteur ainsi que des prévisions jusqu'en 2028. La date de mise à jour est affichée sur cette page et en première page du PDF.

Cette étude est-elle adaptée à un business plan présenté en banque ?

Oui, c'est son usage principal. Vous y trouverez la taille du marché, les tendances, les ratios financiers de référence (taux de marge, coût de la flotte, masse salariale, CA par équipe) et des chiffres sourcés que votre conseiller pourra vérifier. La majorité de nos clients l'utilisent pour un dossier de financement de création ou de reprise.

Quel budget faut-il pour lancer une activité de déménagement ?

L'étude détaille l'investissement poste par poste : camion et matériel roulant, monte-meubles, équipement d'emballage, assurances et trésorerie de démarrage. Le ticket varie fortement selon que vous démarrez seul en transport léger, que vous rachetez un fonds ou que vous rejoignez un réseau. Vous trouverez des fourchettes chiffrées et l'arbitrage achat contre crédit-bail de la flotte.

Sous quel format l'étude est-elle livrée ?

Au format PDF de 54 pages, envoyé par email sous 24 h ouvrées après règlement, accompagné de votre facture. L'achat est satisfait ou remboursé pendant 14 jours.

Méthodologie & sources

Des chiffres vérifiables, pas des estimations

Chaque donnée de cette étude est datée et rattachée à sa source. Nous ne publions aucun chiffre que vous ne pourriez pas retrouver et citer devant votre banque.

  • Sources officielles : INSEE, Banque de France, ministères et fédérations professionnelles.
  • Chiffres millésimés : chaque donnée porte son année et son organisme d'origine.
  • Données recoupées : plusieurs sources croisées pour fiabiliser les ordres de grandeur.
  • Révisions datées : l'étude affiche la date de sa dernière mise à jour.
Voir notre méthodologie

3 sources officielles citées dans cette étude.

Pour aller plus loin

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