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Étude de marché du nettoyage industriel en France · Étude 2026

4,8(14 avis)
68 pagesFormat PDFMis à jour août 20264 sources officielles

Le nettoyage industriel n'a ni code, ni agrégat, ni prix public : trois sources officielles donnent trois effectifs différents pour un même code, et deux conventions collectives se disputent le périmètre. 68 pages de vérification sur pièce (INSEE, Urssaf, Assurance maladie, Légifrance, Cour de cassation, greffe) pour savoir ce qu'on achète vraiment en entrant sur ce marché.

  • La démonstration, nomenclature en main, qu'aucune source publique ne mesure le nettoyage industriel, et les quatre codes NAF entre lesquels le métier est éclaté
  • Les trois compteurs d'effectifs du code 81.22Z et leur écart de 1 à 2,1 expliqué, avec la règle d'agrégation qui en découle et ce qu'elle invalide dans les analyses courantes
  • Les données Ésane 2023 par sous-classe, publiées le 18 septembre 2025, avec l'avertissement de l'INSEE sur la rupture de série des micro-entrepreneurs qui interdit toute comparaison naïve du nombre d'entreprises
  • Le parc de clients réellement adressable : 151 836 établissements industriels par tranche d'effectif fin 2024, et 40 900 sites classés en autorisation ou enregistrement dont 1 299 Seveso

Ce que cette étude couvre, en toute transparence

Il s'agit d'une analyse sectorielle nationale. Pour valider un emplacement précis, complétez-la par une analyse locale de la zone de chalandise et de la concurrence directe.

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PDF de 68 pages · mis à jour le 3 août 2026

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Sources officielles
  • INSEE
  • Ministère de la Transition écologique
  • Assurance maladie risques professionnels
  • Comptes déposés au greffe
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Chiffres clés

Le marché en 4 chiffres

2 707 M€
Chiffre d'affaires 2023 de la sous-classe 81.22Z, majorant du nettoyage industriel

Source : INSEE, Ésane 2023, publié le 18 septembre 2025

40 900
Sites classés en autorisation ou enregistrement fin 2025, dont 1 299 Seveso III

Source : Ministère de la Transition écologique, 6 juillet 2026

39,8
Indice de fréquence des accidents du travail du secteur qui héberge le nettoyage, le plus élevé de France

Source : Assurance maladie risques professionnels, données 2024

-24,1 M€
Résultat net 2024 de l'unité légale d'Onet classée en nettoyage industriel

Source : Comptes déposés au greffe

Chiffres détaillés, sourcés et commentés dans l'étude complète de 68 pages.

Présentation

Pourquoi cette étude

Le nettoyage industriel se vend comme un segment de la propreté. Les fichiers de l'INSEE, les comptes déposés au greffe et le répertoire des représentants d'intérêts racontent autre chose. Le métier est éclaté sur au moins quatre sous-classes de la nomenclature d'activités : le 81.22Z pour le nettoyage de machines industrielles, le 37.00Z pour l'hydrocurage et le curage d'égouts, le 39.00Z pour la dépollution des eaux, le 43.99D pour le sablage de façades. Aucune statistique publique ne les agrège, et le 81.22Z lui-même mélange nettoyage industriel, vitrerie et ramonage. Cette étude part donc d'un refus assumé : elle ne donne aucune taille de marché en euros, parce qu'aucune source primaire n'en publie, et elle démontre pourquoi.

Le fait le plus structurant de l'édition 2026 est méthodologique. Pour le même code 81.22Z, trois sources officielles donnent trois effectifs : 52 658 salariés selon le dispositif Ésane de l'INSEE, 84 707 selon l'Assurance maladie risques professionnels, 113 003 selon l'open data de l'Urssaf. L'écart atteint un facteur 2,1 et il n'est pas une erreur : Ésane classe l'entreprise profilée, l'Urssaf classe l'établissement selon son code d'activité. Les deux sources convergent d'ailleurs à 0,06 % au niveau du groupe 812, jamais en dessous. Il en découle une règle que cette étude applique et que la plupart des analyses de ce marché violent : on ne croise pas un chiffre d'affaires Ésane avec un effectif Urssaf à la maille de la sous-classe.

Le deuxième apport est juridique, et il a été soumis à un juriste adverse chargé de le réfuter avant d'être écrit. Deux conventions collectives revendiquent la même sous-classe 81.22Z : celle des entreprises de propreté, qui capte le code APE 81.2, et celle de l'assainissement et de la maintenance industrielle, qui nomme elle-même les codes 37.00Z, 38.12Z et 81.22Z et vise le nettoyage industriel et pétrolier. Le code ne peut donc pas les départager, et la chambre sociale de la Cour de cassation rattache sur l'activité réelle et principale, le code d'activité n'ayant qu'une valeur indicative. L'enjeu est chiffrable : selon la convention applicable et selon l'article L.1224-1 du code du travail, reprendre un marché peut faire hériter du personnel du prestataire sortant, à son ancienneté et à son salaire, alors que le marché a été gagné en cassant le prix.

L'étude s'adresse aux dirigeants qui créent ou reprennent une société de nettoyage industriel, aux prestataires en place qui veulent sécuriser leur conformité, et aux banquiers et conseils qui instruisent ces dossiers. Elle lit les textes plutôt que les baromètres : code du travail pour le plan de prévention, les atmosphères explosives, les espaces confinés et l'amiante, code de l'environnement pour les déchets et leur transport, arrêté du 9 octobre 2013 pour le certibiocide, doctrine fiscale pour l'autoliquidation de la TVA du nettoyage de chantier. Elle va chercher les acteurs au greffe, où l'on découvre que l'unité légale d'Onet classée en nettoyage industriel a perdu 24,1 millions d'euros en 2024 quand sa société soeur du nettoyage courant en gagnait 17,0, et que les capacités lourdes du métier ne sont même pas dans le secteur du nettoyage.

Contenu

Ce que vous obtenez

  • La démonstration, nomenclature en main, qu'aucune source publique ne mesure le nettoyage industriel, et les quatre codes NAF entre lesquels le métier est éclaté
  • Les trois compteurs d'effectifs du code 81.22Z et leur écart de 1 à 2,1 expliqué, avec la règle d'agrégation qui en découle et ce qu'elle invalide dans les analyses courantes
  • Les données Ésane 2023 par sous-classe, publiées le 18 septembre 2025, avec l'avertissement de l'INSEE sur la rupture de série des micro-entrepreneurs qui interdit toute comparaison naïve du nombre d'entreprises
  • Le parc de clients réellement adressable : 151 836 établissements industriels par tranche d'effectif fin 2024, et 40 900 sites classés en autorisation ou enregistrement dont 1 299 Seveso
  • Le droit d'intervenir sur un site, article par article : plan de prévention obligatoire dès la première heure sur les cuves, atmosphères explosives, espaces confinés, certibiocide désinfectants depuis le 1er janvier 2026, amiante et VLEP inchangée
  • Les deux conventions collectives qui se disputent le périmètre, le principe de rattachement par l'activité réelle, l'article 7 et l'article L.1224-1 : les deux canaux de reprise du personnel à chiffrer avant de fixer un prix
  • La vérité du greffe sur les acteurs : Onet, le réseau SARP de Veolia, Ortec, Séché, Suez RR IWS, Atalian, Samsic, Nicollin, Elior et GSF, avec SIREN, statuts datés, comptes déposés et pièges de périmètre

Sommaire

Sommaire détaillé : 68 pages

1. Cadrage stratégique
  • La problématique : un marché sans code, sans agrégat et sans prix public
  • Les périmètres à ne jamais confondre
  • La méthode : source primaire, Légifrance, greffe et financement des sources
  • Ce que nous refusons d'écrire
2. Le marché que la statistique ne voit pas
  • Quatre codes NAF et leurs libellés officiels exacts
  • Ce que contient vraiment le 81.22Z, et pourquoi c'est un majorant
  • Les données Ésane 2023 par sous-classe
  • La NAF 2025 au 1er janvier 2027 et la rupture de série des micro-entrepreneurs
3. Trois compteurs pour un seul code
  • 52 658, 84 707, 113 003 : trois effectifs officiels, un facteur 2,1
  • D'où vient l'écart et pourquoi il disparaît au niveau du groupe 812
  • La règle d'agrégation et ce qu'elle invalide
  • Le temps partiel structurel et l'abattement du code risque 747ZF
4. Les chiffres de branche et qui les produit
  • 21 milliards ou 18 milliards : deux organisations, deux chiffres, aucun périmètre
  • 16 000 ou 74 000 entreprises : poser la définition avant le chiffre
  • Le répertoire des représentants d'intérêts, organisation par organisation
  • Ce que le rapport de force dit au dirigeant
5. La demande : un parc de clients fini et cartographiable
  • Les établissements industriels par tranche d'effectif fin 2024
  • Le parc classé pour la protection de l'environnement et la pression d'inspection
  • La conjoncture : climat des affaires, production et emploi manufacturier
  • Le parc d'usines : deux sources, deux périmètres, un refus de trancher
6. Les segments à barrière : agroalimentaire, nucléaire, sites classés
  • L'agroalimentaire et son fichier de prospection officiel
  • Le nucléaire : 57 réacteurs, le Grand Carénage et la sous-traitance
  • Ce que le nucléaire exige en droit, et l'erreur répandue sur le CEFRI
  • La commande publique n'est pas le débouché
7. Le droit d'intervenir sur un site
  • Créer est libre : l'agrément obligatoire n'existe pas
  • Le plan de prévention et l'inspection commune sans seuil
  • Le piège du seuil de 400 heures et les travaux dangereux
  • Atmosphères explosives, espaces confinés, droit dur et droit mou
  • L'attestation de vigilance et la solidarité financière dès 5 000 euros
8. Le personnel : deux conventions, deux canaux de reprise
  • Deux conventions collectives revendiquent la même sous-classe
  • Le rattachement se prouve sur l'activité réelle, pas sur le code
  • L'article 7 : champ, conditions cumulatives et verrou des mêmes locaux
  • L'arrêt du 22 octobre 2025 et ce qu'il change
  • L'article L.1224-1, le second canal de reprise
9. Déchets, biocides, amiante : ce qui suit la prestation
  • Producteur et détenteur : la responsabilité jusqu'à l'élimination finale
  • Traçabilité, Trackdéchets et déclaration de transport au chargement
  • Le certibiocide désinfectants depuis le 1er janvier 2026
  • Amiante : sous-section 4, formation SS4 et VLEP inchangée
10. Coûts, prix et besoin en fonds de roulement
  • Aucun barème public de prix de vente n'existe
  • La grille de branche rattrapée par le SMIC en deux mois
  • La structure de coût et le chiffre d'affaires par équivalent temps plein
  • Le besoin en fonds de roulement et les grands comptes mauvais payeurs
  • TVA : le piège de l'autoliquidation du nettoyage de chantier
11. Les acteurs au greffe, le risque et la recommandation
  • Onet : deux sociétés, un groupe, deux trajectoires opposées
  • Les capacités lourdes ne sont pas dans le secteur du nettoyage
  • Les pièges de périmètre groupe par groupe
  • Sinistralité, défaillances et procédures collectives datées
  • Pourquoi nous refusons de calculer une part de marché, et la recommandation

Aperçu

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Pour qui ?

Cette étude est faite pour vous si…

Créateur ou repreneur

Sachez ce que vous achetez réellement : la convention collective qui s'appliquera à votre activité réelle, ce qu'une reprise de marché fait hériter au titre de l'article 7 et de l'article L.1224-1, et les habilitations sans lesquelles les sites que vous visez vous resteront fermés.

Dirigeant en place

Mettez-vous en conformité sur le calendrier réel : certibiocide désinfectants exigé depuis le 1er janvier 2026 pour acheter des TP2 à TP4, traçabilité dématérialisée des déchets, déclaration de transport dont le seuil se compte par chargement et non par an.

Banquier ou analyste crédit

Instruisez un dossier sur des sources primaires datées plutôt que sur des chiffres de fédération, et disposez des motifs techniques permettant d'écarter une taille de marché ou une part de marché invérifiable présentée dans un prévisionnel.

Conseil ou expert-comptable

Disposez d'une lecture à jour du droit applicable au 3 août 2026, du plan de prévention à l'autoliquidation de la TVA, avec les références exactes d'articles et d'arrêts que vous pourrez vérifier vous-même.

Avis clients

Ce qu'en disent nos clients

4,8(14 avis)
« Le chapitre sur les deux conventions collectives m'a fait revoir mon évaluation. Je raisonnais sur le code APE, l'étude démontre références de jurisprudence à l'appui que c'est l'activité réelle qui compte. Mon avocat a validé l'analyse sans réserve. »
Thierry L.Reprise d'une société d'hydrocurage en NormandieAvis client
« J'ignorais que le certibiocide couvrait les désinfectants depuis janvier 2026. L'étude est la seule source qui le dit clairement, avec l'arrêté et la date de report. Elle m'a évité d'acheter des produits que je n'avais pas le droit de commander. »
Sandrine P.Développement d'une offre de nettoyage en agroalimentaireAvis client
« Étude honnête : elle refuse de donner une taille de marché et explique pourquoi, ce que je n'avais jamais vu ailleurs. La partie sur le plan de prévention dès la première heure sur les cuves est directement opérationnelle. J'aurais aimé des prix de vente, mais l'étude démontre qu'aucun barème public n'existe. »
Karim B.Business plan pour une activité de nettoyage de cuvesAvis client
« La comparaison des deux sociétés d'Onet au greffe vaut tous les discours sur la rentabilité du segment. Les cinq motifs de refus du calcul de part de marché m'ont servi tels quels pour écarter le prévisionnel d'un candidat. »
Philippe R.Analyse d'un dossier de financement en services industrielsAvis client

FAQ

Vos questions sur cette étude

Une question avant d'acheter ? Écrivez-nous, réponse sous 24 heures ouvrées.

Quelles sont les sources utilisées dans cette étude ?

L'étude s'appuie sur des sources primaires : l'INSEE pour la nomenclature, le dispositif Ésane, le dispositif Flores, les enquêtes de conjoncture et l'emploi salarié, l'open data de l'Urssaf pour les établissements employeurs et les effectifs, l'Assurance maladie risques professionnels pour la sinistralité, Légifrance et la Cour de cassation pour le droit, le ministère de la Transition écologique pour le parc classé, la Cour des comptes et l'ASNR pour le nucléaire, la Banque de France pour les défaillances, France Travail pour le recrutement, le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour le financement des sources, et le greffe et le BODACC pour les acteurs. Chaque chiffre est daté, sourcé et classé selon sa fiabilité.

De quand datent les chiffres ? L'étude est-elle à jour ?

L'étude a été mise à jour le 3 août 2026 et présente le droit en vigueur à cette date. Elle intègre les données Ésane 2023 publiées le 18 septembre 2025, les données Urssaf arrêtées au 31 décembre 2025, le bilan de l'inspection des installations classées du 6 juillet 2026, les défaillances arrêtées à fin mai 2026, le SMIC relevé au 1er juin 2026, la grille de branche applicable au 1er avril 2026 et un arrêt de la chambre sociale du 22 octobre 2025. La date de mise à jour figure sur cette page et en première page du PDF.

Pourquoi l'étude ne donne-t-elle pas la taille du marché du nettoyage industriel ?

Parce qu'aucune source primaire ne la publie, et c'est un choix de méthode assumé. Le métier est réparti sur au moins quatre sous-classes de la nomenclature : le nettoyage de machines industrielles relève du 81.22Z, l'hydrocurage et le curage d'égouts du 37.00Z, la dépollution des eaux de surface du 39.00Z, le sablage de façades du 43.99D. Le 81.22Z lui-même agrège le nettoyage industriel, la vitrerie et le ramonage, ce qui en fait un majorant hétérogène et non une mesure. L'étude donne à la place les compteurs qui existent réellement, avec leurs biais explicites, et le parc de clients réellement adressable.

Quelle est la différence avec votre étude sur le nettoyage professionnel ?

Le périmètre. L'étude du nettoyage professionnel porte sur la propreté au sens courant : bureaux, tertiaire, copropriétés, particuliers. Celle-ci porte sur l'intervention en site industriel et technique : nettoyage de machines et d'installations, hydrocurage et curage de réseaux, très haute pression, cuves et réservoirs, arrêts techniques, hygiène en agroalimentaire, salles propres. Les deux marchés ne partagent ni les mêmes clients, ni les mêmes barrières à l'entrée, ni la même rentabilité, et l'étude démontre au greffe que le segment industriel est structurellement plus difficile que le tertiaire courant.

Faut-il un agrément pour créer une entreprise de nettoyage industriel ?

Non, et c'est un point sur lequel de nombreux guides de création se trompent. Le nettoyage industriel n'est pas une activité réglementée : il ne figure pas dans la liste des activités artisanales soumises à qualification professionnelle. Ce qui existe est tout autre chose : une déclaration préfectorale pour le transport de déchets, un certificat individuel pour l'achat de certains produits biocides, des formations obligatoires pour l'amiante et les atmosphères explosives, et une certification par organisme accrédité pour intervenir en zone nucléaire. L'étude distingue systématiquement ce qui est obligatoire en droit de ce qui n'est qu'exigé par les donneurs d'ordre, comme le référentiel MASE.

Méthodologie & sources

Des chiffres vérifiables, pas des estimations

Chaque donnée de cette étude est datée et rattachée à sa source. Nous ne publions aucun chiffre que vous ne pourriez pas retrouver et citer devant votre banque.

  • Sources officielles : INSEE, Banque de France, ministères et fédérations professionnelles.
  • Chiffres millésimés : chaque donnée porte son année et son organisme d'origine.
  • Données recoupées : plusieurs sources croisées pour fiabiliser les ordres de grandeur.
  • Révisions datées : l'étude affiche la date de sa dernière mise à jour.
Voir notre méthodologie

4 sources officielles citées dans cette étude.

Pour aller plus loin

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