Étude de Marché France
Commerce & DistributionNouveau

Le marché des cosmétiques en France · Étude 2026

4,8(14 avis)
66 pagesFormat PDFMis à jour août 20263 sources officielles

Il n'existe pas un marché des cosmétiques en France mais deux, que presque toutes les publications additionnent : une industrie exportatrice à 30,6 Md€ de chiffre d'affaires, et un marché intérieur qui recule en valeur depuis trois ans. 66 pages de vérification sur pièce (INSEE, Douanes, EUR-Lex, greffe, comptes déposés au Journal officiel) : les cinq périmètres de taille, le vrai calendrier réglementaire, et les chiffres de filière démontés source par source.

  • Les cinq mesures de taille du marché mises côte à côte avec leur périmètre exact et leur millésime, et la démonstration de ce que chacune inclut réellement, du poste douanier qui contient les produits d'entretien au poste INSEE qui contient les protections hygiéniques
  • L'instruction complète des deux organisations qui produisent les chiffres du secteur, à partir de leurs comptes déposés au Journal officiel, de leurs déclarations à la HATVP et de la méthode avouée dans leurs propres études
  • Le parcours de conformité d'un produit cosmétique dans son ordre réel, article par article : personne responsable, dossier d'information produit, rapport sur la sécurité et qualification de l'évaluateur, notification au portail européen, déclaration d'établissement et bonnes pratiques de fabrication
  • Le tableau des allégations proscrites et admissibles avec le motif juridique de chacune, et le statut exact du document technique de 2017, rédigé avec les fédérations professionnelles et non juridiquement contraignant

Ce que cette étude couvre, en toute transparence

Il s'agit d'une analyse sectorielle nationale. Pour valider un emplacement précis, complétez-la par une analyse locale de la zone de chalandise et de la concurrence directe.

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Sources officielles
  • INSEE
  • Douanes
  • Commission européenne
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Chiffres clés

Le marché en 4 chiffres

30,6 Md€
Chiffre d'affaires de la fabrication de parfums et produits pour la toilette (2023)

Source : INSEE, Ésane 2023

19,5 Md€
Consommation des ménages en produits pour soins corporels (2025)

Source : INSEE, comptes nationaux

+16,8 Md€
Deuxième excédent commercial sectoriel français en 2025

Source : Douanes, analyse annuelle 2025

36 %
Part des cosmétiques dans les alertes européennes Safety Gate en 2025

Source : Commission européenne

Chiffres détaillés, sourcés et commentés dans l'étude complète de 66 pages.

Présentation

Pourquoi cette étude

La cosmétique française se raconte en records d'exportation et en rang dans la balance commerciale. Les comptes nationaux, Ésane, EUR-Lex et le greffe racontent autre chose. Aucune statistique publique française ne mesure le produit cosmétique au sens du règlement (CE) n° 1223/2009 : cinq grandeurs circulent à sa place, toutes exactes et toutes différentes, du chiffre d'affaires de la fabrication (30,6 Md€ en 2023) à la consommation des ménages (19,5 Md€ en 2025), en passant par trois périmètres douaniers distincts. Les additionner est l'erreur dominante de la littérature disponible, et c'est par là que commence cette étude.

Le second constat est plus dérangeant pour le récit du secteur : l'industrie exporte pendant que le marché intérieur se contracte. La fabrication réalise 60,7 % de son chiffre d'affaires hors de France et dégage 42,1 % de taux de marge, quand la consommation des ménages en produits de soins corporels baisse de 0,8 % en valeur en 2024 comme en 2025, après trois années consécutives de repli des volumes. La croissance affichée de 2023 était intégralement un effet prix : les prix montaient de 8,2 %, les volumes reculaient de 1,9 %. Dans le même mouvement, les établissements de détail spécialisé ont perdu 545 points de vente économiquement actifs entre 2022 et 2024, pendant que le nombre de fabricants actifs plus que doublait en dix ans.

Cette étude instruit aussi les sources elles-mêmes, ce qu'aucune publication du secteur ne fait. Les chiffres de filière les plus cités, 71 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 226 300 emplois, proviennent d'un dénombrement mené avec un cabinet privé dont la méthode indique un taux de renseignement de 64 % sur le chiffre d'affaires et de 50 % sur les effectifs, le reste étant extrapolé par la moyenne. La fédération du secteur, dont les comptes déposés au Journal officiel montrent qu'elle est financée à 91,3 % par les cotisations des entreprises qu'elle mesure, a publié trois chiffres d'emploi incompatibles en cinq mois : 58 000, 130 000 et 300 000. Et son chiffre d'exportation annuel est de la donnée douanière gratuite, retraitée, publiée avant les données définitives, et dont la note de méthode a disparu des communications récentes.

Le cœur juridique de l'étude sert directement les porteurs de projet. Depuis le 1er janvier 2024, l'ANSM n'est plus l'autorité compétente pour les cosmétiques : la déclaration d'établissement se fait à la DGCCRF et la cosmétovigilance relève de l'ANSES, ce qui rend faux tout guide parlant encore de déclaration à l'ANSM. Rien n'est autorisé, tout est déclaré, et gratuitement, mais le rapport sur la sécurité doit être signé par un titulaire d'un diplôme universitaire de pharmacie, de toxicologie ou de médecine, et le dossier se conserve dix ans après le dernier lot vendu. L'étude détaille les allégations proscrites avec leur motif juridique, la chronologie des interdictions jusqu'en 2035, la différence d'un à deux ans entre mise sur le marché et écoulement des stocks, et corrige plusieurs erreurs largement répandues, dont l'interdiction supposée des microplastiques depuis 2023 et le plafond des promotions resté à 34 % dans les guides alors qu'il est passé à 40 % le 15 avril 2025.

Contenu

Ce que vous obtenez

  • Les cinq mesures de taille du marché mises côte à côte avec leur périmètre exact et leur millésime, et la démonstration de ce que chacune inclut réellement, du poste douanier qui contient les produits d'entretien au poste INSEE qui contient les protections hygiéniques
  • L'instruction complète des deux organisations qui produisent les chiffres du secteur, à partir de leurs comptes déposés au Journal officiel, de leurs déclarations à la HATVP et de la méthode avouée dans leurs propres études
  • Le parcours de conformité d'un produit cosmétique dans son ordre réel, article par article : personne responsable, dossier d'information produit, rapport sur la sécurité et qualification de l'évaluateur, notification au portail européen, déclaration d'établissement et bonnes pratiques de fabrication
  • Le tableau des allégations proscrites et admissibles avec le motif juridique de chacune, et le statut exact du document technique de 2017, rédigé avec les fédérations professionnelles et non juridiquement contraignant
  • La chronologie des échéances réglementaires de 2023 à 2040, microplastiques, allergènes de parfum, siloxanes, substances CMR et emballages, avec la distinction entre date de mise sur le marché et date d'écoulement des stocks
  • Les acteurs vérifiés au greffe et au BODACC : les comptes réels des trois enseignes de la distribution sélective, les six pièges de périmètre sur les chiffres d'affaires des grands groupes, les trois seules défaillances confirmées, et les quatre marques indépendantes dont le chiffre d'affaires est vérifiable sur onze

Sommaire

Sommaire détaillé : 66 pages

1. Cadrage stratégique
  • La problématique : cinq réponses à la question de la taille du marché
  • Les périmètres à ne jamais confondre
  • La méthode : source primaire, texte consolidé, greffe et financement des sources
  • Ce que nous refusons d'écrire
2. Le marché que la statistique ne mesure pas
  • Trois codes NAF et aucun poste cosmétique
  • Le poste des comptes nationaux et son périmètre élargi
  • Le poste douanier qui contient les produits d'entretien
  • Les séries publiques arrêtées et la bascule NAF 2025
3. La taille du marché : cinq périmètres, jamais additionnés
  • Ésane 2023 : production, commerce de gros et détail spécialisé
  • Les exportations et le tassement de 2025
  • Le rang dans la balance commerciale et sa réserve de libellé
  • Les chiffres de filière et leur fabrication
4. La demande : un marché intérieur qui recule
  • Dix ans de consommation des ménages en produits de soins corporels
  • Effet prix contre effet volume, de 2022 à 2025
  • La structure du budget par revenu et par âge
  • La démographie de la clientèle et la sous-déclaration d'enquête
5. Les circuits de distribution et leurs angles morts
  • Pourquoi aucune source publique ne ventile le marché par circuit
  • Ce que la FEVAD publie réellement sur le e-commerce
  • Officines, parfumerie sélective et magasins bio : ce qui est compté
  • Le cosmétique bio hors du règlement européen, et l'influence non mesurée
6. Prix et saisonnalité : les dernières séries publiques
  • L'indice des prix par sous-poste et la déflation de 2025
  • Décembre pèse 16 % de l'année : le profil mensuel calculé
  • Les deux idées reçues que la série dément
  • L'encadrement des promotions et son plafond corrigé
7. Le droit du produit : personne responsable, dossier, sécurité
  • Le transfert de compétence du 1er janvier 2024
  • La définition, les quatre frontières et la revendication thérapeutique
  • La personne responsable et les quatre cas de figure
  • Dossier d'information produit, rapport sur la sécurité et notification
8. Étiquetage, allégations et calendrier des interdictions
  • Les sept mentions obligatoires et la règle de langue
  • Les allégations proscrites et leur motif juridique
  • Les tests sur animaux : une interdiction qui n'est pas absolue
  • Microplastiques, CMR, siloxanes et filtres UV : la chronologie 2023-2040
9. Emballages, environnement et fiscalité
  • La REP emballages dès la première unité
  • Info-tri, dérogations de surface et interdictions AGEC
  • Le règlement européen sur les emballages applicable au 12 août 2026
  • TVA et absence de fiscalité sectorielle
10. Les acteurs : le greffe contre la communication
  • Deux comptages d'entreprises et un écart de 42 à 88 pour cent
  • Le secteur se peuple par l'amont et se dépeuple par l'aval
  • Les grands groupes et les six pièges de périmètre
  • Distribution sélective, façonniers, jeunes marques et concentration
11. Risques, coûts et recommandation stratégique
  • Les contrôles de la DGCCRF et leurs taux d'anomalie
  • Rappels de produits et alertes européennes
  • Les sanctions pénales par manquement
  • Rentabilité par maillon et ordre des décisions à prendre

Aperçu

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Cette étude est faite pour vous si…

Créateur de marque de cosmétiques

Sachez avant d'engager le moindre euro ce que la loi exige réellement de vous : que vous êtes personne responsable dès lors que vous vendez sous votre marque, que le rapport sur la sécurité exige une signature diplômée, et quelles allégations votre packaging ne peut pas porter.

Dirigeant ou repreneur en place

Mettez-vous à jour sur un cadre qui a changé sans bruit : nouvelle autorité compétente depuis 2024, étiquetage des allergènes de parfum dont la première échéance est passée, règlement emballages applicable en août 2026, et plafond de promotions relevé en 2025.

Banquier, investisseur ou analyste

Appréciez un dossier sur des sources primaires datées plutôt que sur des chiffres de filière extrapolés, et distinguez un chiffre d'affaires consolidé d'un chiffre d'affaires social, de division ou de réseau, écart qui atteint un facteur neuf sur un acteur majeur.

Conseil, expert-comptable ou responsable réglementaire

Disposez d'une lecture du droit en vigueur au 3 août 2026, avec les numéros d'article, les verbatim et la chronologie complète des échéances, ainsi que la liste explicite des points que l'étude n'a pas pu établir sur pièce.

Avis clients

Ce qu'en disent nos clients

4,8(14 avis)
« Le chapitre sur la personne responsable m'a fait comprendre que mon façonnier ne portait pas la responsabilité réglementaire, contrairement à ce qu'on m'avait laissé croire. Le parcours de conformité dans l'ordre réel m'a servi de feuille de route. »
Camille R.Lancement d'une marque de soins visage à LyonAvis client
« Enfin une étude qui explique pourquoi les chiffres de marché ne concordent jamais entre eux. La partie sur les cinq périmètres m'a évité de bâtir un prévisionnel sur une addition qui n'avait aucun sens. »
Thomas B.Business plan d'une gamme capillaire en distribution sélectiveAvis client
« Le tableau des allégations proscrites avec le motif juridique vaut à lui seul le prix. J'ai dû réécrire trois packagings avant impression. J'aurais aimé des ordres de grandeur de coûts réglementaires, mais l'étude explique pourquoi elle refuse d'en donner. »
Élodie N.Reprise d'une petite unité de fabrication en ProvenceAvis client
« L'instruction des sources est ce que je n'ai trouvé nulle part ailleurs. Voir les comptes de la fédération déposés au Journal officiel et la méthode réelle du dénombrement de filière change complètement la lecture des chiffres du secteur. »
Sébastien A.Analyse sectorielle pour un fonds d'investissementAvis client

FAQ

Vos questions sur cette étude

Une question avant d'acheter ? Écrivez-nous, réponse sous 24 heures ouvrées.

Quelles sont les sources utilisées dans cette étude ?

Uniquement des sources primaires. EUR-Lex et Légifrance pour le droit, dans leurs versions consolidées et datées ; l'INSEE pour Ésane, les comptes nationaux, les indices de prix, la démographie des entreprises et les séries de chiffre d'affaires ; les Douanes et Eurostat Comext pour le commerce extérieur ; la DGCCRF, RappelConso et le système européen Safety Gate pour les contrôles et les rappels ; le greffe, le BODACC, l'INPI et les documents d'enregistrement universel pour les sociétés ; la HATVP et les comptes déposés au Journal officiel pour instruire les organisations professionnelles elles-mêmes. Chaque chiffre est daté, sourcé et classé selon sa fiabilité en fin d'étude.

De quand datent les chiffres ? L'étude est-elle à jour ?

L'étude a été mise à jour le 3 août 2026 et présente le droit en vigueur à cette date, sur la base de la version consolidée du règlement (CE) n° 1223/2009 au 1er mai 2026. Elle intègre le transfert de compétence de l'ANSM vers la DGCCRF et l'ANSES au 1er janvier 2024, l'échéance du 31 juillet 2026 sur l'étiquetage des allergènes de parfum, l'entrée en application du règlement européen sur les emballages au 12 août 2026, le relèvement du plafond des promotions au 15 avril 2025, ainsi que les données Ésane 2023, les comptes nationaux 2025 et le commerce extérieur 2025.

L'étude donne-t-elle la taille du marché des cosmétiques en France ?

Elle donne les cinq grandeurs qui existent réellement, chacune avec son périmètre et son millésime, et elle explique pourquoi aucune n'est « le marché ». Aucune statistique publique française ne mesure le produit cosmétique au sens du règlement européen : le poste des comptes nationaux le plus proche vaut 19,5 milliards d'euros en 2025 mais inclut l'hygiène non cosmétique, et le poste douanier utilisé pour le rang dans la balance commerciale inclut les produits d'entretien. L'étude assume ce que la statistique ne mesure pas plutôt que de combler les trous par une estimation présentée comme un fait.

L'étude est-elle utile si je veux créer ma marque sans usine ?

C'est le cas de figure le plus traité. L'étude établit que celui qui fait fabriquer chez un façonnier et vend sous sa marque est juridiquement la personne responsable du produit, que cette responsabilité ne se sous-traite pas, et détaille tout ce qu'elle emporte : dossier d'information produit conservé dix ans après le dernier lot, rapport sur la sécurité signé par un évaluateur diplômé, notification préalable au portail européen, étiquetage et allégations. Elle donne aussi les seuls minimums de commande documentés par une source primaire, en précisant qu'aucun grand façonnier français ne publie les siens.

Faut-il une autorisation pour vendre un produit cosmétique en France ?

Non, et c'est un point que l'étude développe. Il n'existe aucune autorisation de mise sur le marché pour un cosmétique : le régime est déclaratif, la notification européenne est gratuite et la déclaration d'établissement, qui ne vise que les fabricants et les conditionneurs, se fait sans redevance auprès de la DGCCRF depuis le 1er janvier 2024. Le verrou réel est ailleurs : le rapport sur la sécurité de l'annexe I doit être signé par une personne titulaire d'un diplôme universitaire de pharmacie, de toxicologie, de médecine ou d'une discipline analogue. C'est le seul passage qu'un porteur de projet non diplômé ne peut pas franchir seul.

Méthodologie & sources

Des chiffres vérifiables, pas des estimations

Chaque donnée de cette étude est datée et rattachée à sa source. Nous ne publions aucun chiffre que vous ne pourriez pas retrouver et citer devant votre banque.

  • Sources officielles : INSEE, Banque de France, ministères et fédérations professionnelles.
  • Chiffres millésimés : chaque donnée porte son année et son organisme d'origine.
  • Données recoupées : plusieurs sources croisées pour fiabiliser les ordres de grandeur.
  • Révisions datées : l'étude affiche la date de sa dernière mise à jour.
Voir notre méthodologie

3 sources officielles citées dans cette étude.

Pour aller plus loin

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