Étude de Marché France
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Le marché du courtage en assurances en France · Étude 2026

62 pagesFormat PDFMis à jour septembre 20263 sources officielles

27 500 courtiers inscrits à l'ORIAS fin 2025 et 23,2 % des cotisations des assureurs non-vie apportées par le courtage (France Assureurs) : un métier réglementé, atomisé et en pleine consolidation. 62 pages vérifiées sur pièce pour bâtir le business plan d'un cabinet de courtage, en création, en réseau ou en rachat de portefeuille.

27 500Courtiers d'assurance inscrits à l'ORIAS fin 2025Source : ORIAS, 2025

Rédaction Étude de Marché FranceRévision septembre 2026Méthode et sources

Analyse sectorielle nationale. Pour un emplacement précis, complétez par une étude de zone et de la concurrence directe. Méthode et limites

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PDF de 62 pages · mis à jour le 23 septembre 2026

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Chiffres clés

Le marché du courtage en assurances en France en 2026

Les quatre chiffres qui cadrent le marché, chacun daté et sourcé.

27 500
Courtiers d'assurance inscrits à l'ORIAS fin 2025

Source : ORIAS, 2025

20,4 Md€
Chiffre d'affaires des agents et courtiers d'assurances (NAF 66.22Z)

Source : INSEE, 2023

23,2 %
Part des courtiers dans les cotisations des assureurs non-vie

Source : France Assureurs, 2025

2 712
Nouvelles inscriptions de courtiers en 2025

Source : ORIAS, 2025

Chiffres détaillés, sourcés et commentés dans l'étude complète de 62 pages.

Présentation

Pourquoi cette étude

Le courtage en assurances se mesure de trois façons qu'il ne faut pas confondre. Le registre de l'ORIAS compte 27 500 inscriptions dans la catégorie courtier d'assurance ou de réassurance au 31 décembre 2025, en hausse de 2,0 % sur un an, dont 69 % de personnes morales : ce sont des inscriptions, pas des entreprises vivant du seul courtage, puisque le rapport ORIAS 2022 ne dénombrait que 11 330 inscrits (42 %) dans la seule catégorie de courtier, les autres cumulant avec une autre activité d'intermédiaire. L'INSEE, de son côté, recense 26 886 entreprises et 20,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023 dans la sous-classe 66.22Z (Ésane), mais celle-ci réunit courtiers et agents généraux. France Assureurs, enfin, mesure le poids du canal : les courtiers apportent 23,2 % des cotisations des entreprises non-vie et 19,2 % de celles des entreprises vie et mixtes en 2025, sur un marché de 308,6 milliards d'euros de cotisations. Le chiffre d'affaires propre à la profession, plus de 7 milliards d'euros en 2022 selon le classement des courtiers millionnaires de l'Argus de l'assurance repris par le syndicat Planète CSCA, reste une donnée professionnelle et non une statistique publique.

Le marché se polarise. En haut, des groupes consolidés : Diot-Siaci déclare 1 030 millions d'euros de chiffre d'affaires brut consolidé en 2024, devant April, WTW, Marsh McLennan, Aon et Verspieren, qui a racheté dix sociétés en France, en Espagne, en Italie et au Portugal la même année, selon le classement de La Tribune de l'Assurance (données communiquées par les courtiers). FTI Consulting a compté 48 opérations de fusion-acquisition dans l'assurance en France en 2025, en hausse de 20 %, et relève qu'en Europe les sociétés adossées à des fonds de capital-investissement restent le premier acquéreur. En bas, un tissu de petits cabinets : plus de 90 % des entreprises de la branche ont moins de 11 salariés, selon le portrait statistique de l'OPCO Atlas repris par Planète CSCA. Le renouvellement reste vif, avec 2 712 nouvelles inscriptions de courtiers en 2025 pour 2 165 sorties (ORIAS). Mais les règles se durcissent : adhésion obligatoire à une association professionnelle agréée par l'ACPR depuis le 1er avril 2022, retraits d'agrément de trois de ces associations en 2025 et 2026 qui ont contraint leurs adhérents à changer d'association, contrôles de l'ACPR qui relèvent des « manquements importants » chez les courtiers grossistes, et, depuis le 11 août 2026, interdiction de principe du démarchage téléphonique des consommateurs sans consentement préalable (loi du 30 juin 2025), qui oblige à revoir les modèles de vente à distance en santé, obsèques ou emprunteur.

Cette étude de marché du courtage en assurances s'adresse à ceux qui veulent créer un cabinet, racheter un portefeuille, rejoindre un réseau comme mandataire ou financer l'un de ces projets. Elle compile les sources primaires (rapports annuels 2022, 2024 et 2025 de l'ORIAS, INSEE Ésane, données clés 2025 de France Assureurs, rapport annuel 2025 de l'ACPR, code des assurances sur Légifrance, fiche de la convention collective IDCC 2247) et classe à part les chiffres déclaratifs des courtiers et des fédérations. Là où aucune source publique ne mesure une donnée, comme le taux de commission moyen par branche, le chiffre d'affaires d'un cabinet type ou le multiple de valorisation d'un portefeuille, l'étude le dit et fournit une méthode et un modèle en variables plutôt qu'une moyenne invérifiable. Dernière mise à jour : 23 septembre 2026.

Contenu

Ce que vous obtenez

  • Les trois mesures du marché réconciliées : 27 500 inscriptions ORIAS, 26 886 entreprises et 20,4 Md€ en NAF 66.22Z (INSEE), 23,2 % des cotisations non-vie (France Assureurs), et pourquoi elles ne mesurent pas la même chose
  • Le parcours d'installation vérifié sur les textes : capacité professionnelle de niveau I (stage d'au moins 150 heures, expérience ou diplôme), inscription ORIAS, association agréée obligatoire, RC professionnelle minimale de 1 564 610 € par sinistre, garantie financière de 115 000 € si vous encaissez des fonds
  • La cartographie concurrentielle séparant données publiques et déclaratives : grands courtiers consolidés (Diot-Siaci, April, WTW, Marsh, Aon, Verspieren), courtiers grossistes, bancassurance, agents généraux et comparateurs, avec les ressorts de la consolidation
  • Créer, racheter un portefeuille ou devenir mandataire d'un réseau : les trois voies d'entrée comparées, les points de due diligence d'un rachat (récurrence, rétention, concentration, conventions avec les assureurs) et pourquoi nous ne publions aucun multiple de valorisation non sourcé
  • L'impact des règles 2026 sur votre prospection et votre conformité : démarchage téléphonique des consommateurs interdit par principe depuis le 11 août 2026, enregistrement des appels conservé deux ans, contrôles ACPR sur les réseaux de distribution, retraits d'agrément d'associations
  • Un modèle économique en variables (commissions d'apport et récurrentes, honoraires, rétrocessions, masse salariale sous IDCC 2247) calé sur les ratios INSEE du 66.22Z, et des prévisions 2026-2028 présentées comme des scénarios

Sommaire

Sommaire détaillé : 62 pages

11 chapitres, consultables avant réservation. C'est le plan de l'étude que vous citerez.

  1. 01Synthèse et chiffres clés
    1. 1.1Le marché en un coup d'œil : 27 500 inscriptions, 20,4 Md€ en 66.22Z, 23,2 % des cotisations non-vie
    2. 1.2Les chiffres à retenir pour votre business plan, et leur niveau de fiabilité
    3. 1.3Ce qui change en 2026 : démarchage sur consentement, associations agréées, contrôles ACPR
    4. 1.4Créer, racheter ou rejoindre un réseau : la décision d'entrée en une page
  2. 02Taille et segmentation du marché
    1. 2.1Inscriptions ORIAS, entreprises INSEE, cotisations intermédiées : trois mesures à ne pas additionner
    2. 2.2La série ORIAS 2007-2025 : de 16 206 à 27 500 inscriptions de courtiers
    3. 2.3Ce que recouvre le NAF 66.22Z : courtiers et agents généraux réunis
    4. 2.4Généralistes, grossistes, spécialistes, affinitaires : la segmentation par modèle
    5. 2.5Clientèle d'entreprises contre clientèle de particuliers
  3. 03La demande : cotisations et besoins des assurés
    1. 3.1308,6 Md€ de cotisations en 2025 : où se situe le gisement du courtier
    2. 3.2Biens et responsabilité (79,9 Md€) : auto, habitation, risques des professionnels
    3. 3.3Santé, prévoyance et contrats collectifs des entreprises
    4. 3.4Assurance emprunteur : 11,5 Md€ de cotisations, 14,0 % en délégation, et la résiliation à tout moment (loi n° 2022-270 du 28 février 2022, dite loi Lemoine)
    5. 3.5TPE, PME et indépendants : le cœur de clientèle des cabinets de proximité
  4. 04L'offre et la concurrence
    1. 4.1Les grands courtiers consolidés : Diot-Siaci, April, WTW, Marsh McLennan, Aon, Verspieren, Filhet-Allard, Verlingue
    2. 4.2La consolidation : acquisitions en série, fonds d'investissement, 48 opérations dans l'assurance en France en 2025 (FTI Consulting)
    3. 4.3Courtiers grossistes et plateformes : fournisseurs et concurrents du petit cabinet
    4. 4.4Bancassurance, agents généraux, réseaux salariés : les parts de chaque canal selon France Assureurs
    5. 4.5Comparateurs et courtiers en ligne : ce que change la fin du démarchage à froid
  5. 05Réglementation : accès et exercice de la profession
    1. 5.1Inscription ORIAS en catégorie COA, frais de 25 € par catégorie, renouvellement annuel
    2. 5.2Capacité professionnelle de niveau I (article R512-9) et formation continue de 15 heures par an (article R512-13-1)
    3. 5.3RC professionnelle (article A512-4) et garantie financière de 115 000 € (article A512-5)
    4. 5.4Association professionnelle agréée obligatoire (loi n° 2021-402) : les cinq associations et les retraits d'agrément de 2025 et 2026
    5. 5.5Devoir de conseil, gouvernance produit, lutte anti-blanchiment et contrôle de l'ACPR
  6. 06Distribution à distance et prospection
    1. 6.1Le démarchage téléphonique interdit par principe depuis le 11 août 2026 (loi n° 2025-594)
    2. 6.2L'article L112-2-2 : annonce de l'appel, enregistrement, conservation deux ans
    3. 6.3Ce que l'ACPR reproche aux courtiers grossistes et à leurs réseaux
    4. 6.4Prescription, recommandation, contenus : les canaux d'acquisition qui restent ouverts
  7. 07Modèles d'exploitation
    1. 7.1Le cabinet de proximité indépendant multi-assureurs
    2. 7.2Le courtier spécialiste d'une niche (professions, flottes, construction, emprunteur)
    3. 7.3Mandataire d'intermédiaire au sein d'un réseau : 30 949 inscriptions en 2025
    4. 7.4Rejoindre un groupement ou adosser son cabinet à un consolidateur
  8. 08Modèle économique, ratios et financement
    1. 8.1Commissions d'apport, commissions récurrentes, honoraires : ce qui fait le revenu
    2. 8.2Les ratios INSEE du 66.22Z : excédent brut d'exploitation et résultat rapportés au chiffre d'affaires
    3. 8.3Masse salariale et convention collective du courtage (IDCC 2247)
    4. 8.4Pourquoi aucun taux de commission moyen n'est publié, et notre modèle en variables
    5. 8.5Budget de démarrage poste par poste et trésorerie des premiers mois
  9. 09Racheter un portefeuille ou un cabinet
    1. 9.1Ce que vous achetez : une clientèle, des conventions avec les assureurs, une équipe
    2. 9.2Due diligence : récurrence, rétention, concentration, conformité du dossier
    3. 9.3La valorisation en méthode, sans multiple invérifiable
    4. 9.4Clauses de cession, accompagnement du cédant et financement bancaire
  10. 10Localisation, risques et prévisions 2026-2028
    1. 10.1La carte ORIAS : 6 911 courtiers en Île-de-France, le maillage des régions
    2. 10.2Les risques du métier : réglementaire, concentration des assureurs, sinistralité, dépendance à un apporteur
    3. 10.3Intelligence artificielle, comparateurs, résiliation à tout moment : les menaces sur la récurrence
    4. 10.4Trois scénarios 2026-2028, présentés comme hypothèses et non comme faits
  11. 11Sources, méthode et fiabilité
    1. 11.1Comment lire les chiffres de cette étude
    2. 11.2Sources primaires : ORIAS, INSEE, France Assureurs, ACPR, Légifrance
    3. 11.3Chiffres déclaratifs et chiffres écartés, avec le motif de chacun
    4. 11.4Ce que les sources publiques ne mesurent pas, et votre protocole de relevé

Aperçu

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Cette illustration utilise les chiffres clés de l'étude pour présenter ses formats : synthèse, graphique commenté et tableau comparatif. L'extrait PDF n'est pas encore disponible.

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Pour qui ?

Cette étude est faite pour vous si…

Créateur de cabinet de courtage

Vous vérifiez que vous remplissez la capacité de niveau I, vous chiffrez vos obligations (ORIAS, association agréée, RC professionnelle, garantie financière) et vous bâtissez un prévisionnel en variables que votre banquier peut contrôler.

Repreneur de portefeuille ou de cabinet

Vous disposez d'une grille de due diligence propre au courtage (récurrence, rétention, concentration, conformité) et vous comprenez pourquoi un multiple lu sur un site ne fixe pas un prix.

Mandataire ou futur membre d'un réseau

Vous comparez l'exercice indépendant, le statut de mandataire d'intermédiaire et l'adossement à un groupement ou à un consolidateur, avec leurs contraintes réglementaires et leurs effets sur votre revenu.

Banquier ou conseil

Vous appuyez l'analyse d'un dossier de création ou de rachat sur des données officielles datées, avec la distinction explicite entre statistique publique, donnée déclarative et estimation.

FAQ

Vos questions sur cette étude

Une question avant d'acheter ? Écrivez-nous, réponse sous 24 heures ouvrées.

Quel diplôme ou quelle expérience faut-il pour devenir courtier en assurances ?

Le courtier doit justifier de la capacité professionnelle de niveau I (article R512-9 du code des assurances). Elle s'obtient par un stage de 150 heures minimum sanctionné par un contrôle des connaissances, par deux ans d'expérience comme cadre ou quatre ans d'expérience dans une fonction liée à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, ou par un diplôme reconnu. Il faut ensuite s'inscrire à l'ORIAS (25 € par catégorie et par an), adhérer à une association professionnelle agréée par l'ACPR et suivre au moins 15 heures de formation continue par an (article R512-13-1).

Quelles assurances et garanties un cabinet de courtage doit-il souscrire ?

Une assurance de responsabilité civile professionnelle d'au moins 1 564 610 € par sinistre et 2 315 610 € par année, franchise plafonnée à 20 % (article A512-4, montants en vigueur depuis le 2 novembre 2024). Si vous encaissez des fonds pour le compte de vos clients ou des assureurs, une garantie financière d'au moins 115 000 € s'ajoute (article A512-5). Selon le rapport ORIAS 2025, 59 % des courtiers inscrits sont couverts par une garantie financière au titre de l'encaissement de fonds. L'étude détaille ces obligations et la manière de les justifier chaque année.

Quelle rentabilité peut-on attendre d'un cabinet de courtage ?

La statistique publique la plus proche est celle de l'INSEE pour la sous-classe 66.22Z : en 2023, l'excédent brut d'exploitation représentait 15,8 % du chiffre d'affaires et le résultat net 12,6 % (notre calcul sur Ésane). Ces ratios mêlent agents généraux, grands groupes et petits cabinets, et ne décrivent donc pas un cabinet type. Aucune source publique ne mesure le taux de commission moyen par branche ni le chiffre d'affaires d'un cabinet débutant : l'étude fournit un modèle en variables à remplir avec vos propres conventions de commissionnement.

Vaut-il mieux créer un cabinet ou racheter un portefeuille ?

Le rachat apporte une clientèle et des commissions récurrentes dès le premier jour, mais sur un marché où la concurrence des acheteurs est forte : FTI Consulting a compté 48 opérations de fusion-acquisition dans l'assurance en France en 2025, en hausse de 20 %, et les grands courtiers enchaînent les acquisitions. La création coûte moins cher mais demande de construire une clientèle sans démarchage téléphonique à froid des particuliers. L'étude compare les deux voies et donne la grille de due diligence d'un rachat, sans multiple de valorisation non sourcé.

Peut-on encore prospecter par téléphone ?

Plus comme avant. Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique est interdit par principe pour les entreprises de tous les secteurs, sauf contrat en cours ou consentement préalable du consommateur (article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025). En assurance, l'article L112-2-2 du code des assurances impose en outre d'annoncer le but commercial de l'appel et d'enregistrer les communications, conservées deux ans. L'interdiction protège les consommateurs : la prospection téléphonique de clients professionnels relève d'autres règles. L'étude en tire les conséquences sur les canaux d'acquisition d'un cabinet.

Quelles sources l'étude utilise-t-elle et de quand datent-elles ?

Des sources primaires ouvertes une par une : rapports annuels 2022, 2024 et 2025 de l'ORIAS (données au 31 décembre 2025), INSEE Ésane 2023, données clés 2025 de France Assureurs publiées le 28 juillet 2026, rapport annuel 2025 de l'ACPR, code des assurances sur Légifrance et fiche de la convention collective IDCC 2247. Les chiffres des classements de courtiers et des fédérations sont signalés comme déclaratifs. Mise à jour le 23 septembre 2026.

Méthodologie & sources

Des chiffres vérifiables, pas des estimations

Chaque donnée de cette étude est datée et rattachée à sa source. Nous ne publions aucun chiffre que vous ne pourriez pas retrouver et citer devant votre banque.

  • Sources officielles : INSEE, Banque de France, ministères et fédérations professionnelles.
  • Chiffres millésimés : chaque donnée porte son année et son organisme d'origine.
  • Données recoupées : plusieurs sources croisées pour fiabiliser les ordres de grandeur.
  • Révisions datées : l'étude affiche la date de sa dernière mise à jour.
Voir notre méthodologie

3 sources officielles citées dans cette étude.

Pour aller plus loin

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