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Le marché de la location de voitures et d'utilitaires en France · Étude 2026

60 pagesFormat PDFMis à jour septembre 20262 sources officielles

La location de courte durée de voitures et d'utilitaires légers a réalisé 5,05 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023 (+13,4 % en un an selon l'INSEE), mais avec un résultat courant négatif et des investissements équivalents à 65 % des ventes. 60 pages de chiffres vérifiés pour bâtir le business plan d'une agence, d'une franchise ou d'une reprise.

5,05 Md€Chiffre d'affaires de la location courte durée (2023)Source : INSEE, 2025

Rédaction Étude de Marché FranceRévision septembre 2026Méthode et sources

Analyse sectorielle nationale. Pour un emplacement précis, complétez par une étude de zone et de la concurrence directe. Méthode et limites

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PDF de 60 pages · mis à jour le 23 septembre 2026

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  • Chaque chiffre daté et rattaché à sa source officielle (INSEE, ministères, fédérations)
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Chiffres clés

Le marché de la location de voitures et d'utilitaires en France en 2026

Les quatre chiffres qui cadrent le marché, chacun daté et sourcé.

5,05 Md€
Chiffre d'affaires de la location courte durée (2023)

Source : INSEE, 2025

6 970
Entreprises de location courte durée (NAF 77.11A, 2023)

Source : INSEE, 2025

193 505
Voitures neuves immatriculées par les loueurs courte durée (2025)

Source : NGC-Data, 2026

3,29 Md€
Investissements corporels du secteur, 65 % du chiffre d'affaires (2023)

Source : INSEE, 2025

Chiffres détaillés, sourcés et commentés dans l'étude complète de 60 pages.

Présentation

Pourquoi cette étude

La location de courte durée de voitures et d'utilitaires légers sans chauffeur (NAF 77.11A, véhicules de 3,5 tonnes au plus) a réalisé 5,05 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023 selon l'INSEE (Ésane), contre 4,45 milliards en 2022, soit +13,4 % en un an. Le secteur réunit 6 970 entreprises et 13 573 salariés en équivalent temps plein. C'est un métier de capital avant d'être un métier de service : les investissements corporels ont atteint 3,29 milliards d'euros en 2023, soit 65 % du chiffre d'affaires, et si l'excédent brut d'exploitation reste positif (728 millions d'euros), le résultat courant avant impôts agrégé est devenu négatif, à -174 millions d'euros contre +104 millions en 2022. La flotte se renouvelle vite : les loueurs courte durée ont immatriculé 193 505 voitures neuves en 2025, soit 11,9 % du marché selon NGC-Data, en hausse de 12,4 % quand le marché du neuf reculait de 5,2 % (SDES).

La demande repose sur trois piliers. Les entreprises d'abord, qui représentent la moitié des clients selon Mobilians, l'organisation professionnelle du secteur. Le voyage ensuite : les aéroports français ont accueilli 210,5 millions de passagers en 2025 (+2,3 %, Union des aéroports français), et 21 % des locations se font en intermodalité avec le train selon une étude publiée par Mobilians en 2023, les loueurs étant présents dans plus de 160 gares. Les besoins ponctuels des particuliers enfin, du déménagement en utilitaire à l'escapade du week-end. L'offre est concentrée au sommet et atomisée à la base : les majors (Europcar, Hertz, Avis Budget, Sixt, Enterprise) tiennent les gares et les aéroports ; les réseaux de proximité quadrillent les villes, Ada revendiquant un millier d'agences sous enseigne dont 200 en franchise, Rent A Car 460 agences dont 300 franchisées ; en dessous, la base Sirene, qui inclut des structures peu ou pas actives, recense plus de 10 000 unités légales sans salarié déclarées en 77.11A, très présentes en Île-de-France et aux Antilles. Getaround, dont le communiqué français fait état de 61 millions d'euros reversés en 2025 aux propriétaires louant leur véhicule sur la plateforme, installe la location entre particuliers comme alternative à l'agence. L'électrique rebat les cartes : depuis le 1er mars 2025, la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, due par les entreprises d'au moins 100 véhicules, exempte les véhicules exclusivement affectés à la location, et les entreprises clientes peuvent compter leurs jours de location électrique dans leur trajectoire, mais un véhicule électrique loué n'est utilisé que 47,5 % du temps, contre 75 % pour un thermique, selon Mobilians.

Cette étude s'adresse à ceux qui veulent ouvrir une agence indépendante, rejoindre un réseau en franchise ou en licence de marque, ajouter la location à un garage ou reprendre un loueur existant, ainsi qu'à leurs banquiers et conseils. Elle couvre la location de courte durée de voitures et d'utilitaires légers, en agence comme sur plateforme, et laisse de côté la location longue durée et la gestion de flotte, les camping-cars et vans aménagés, ainsi que les poids lourds de plus de 3,5 tonnes (NAF 77.12Z). Elle compile l'INSEE (Ésane 2023, Sirene, indice de chiffre d'affaires), le SDES, les données d'immatriculation NGC-Data, Mobilians, l'Union des aéroports français, les documents publiés par les réseaux et les textes applicables : arrêté du 17 mars 2015 sur l'information précontractuelle, recommandation n° 96-02 de la Commission des clauses abusives, article L. 121-6 du code de la route, exonérations prévues par le code des impositions sur les biens et services. Chaque chiffre est daté et rattaché à son périmètre, et ceux qui émanent d'un réseau ou d'une plateforme sont signalés comme tels.

Contenu

Ce que vous obtenez

  • La taille réelle du marché sur le périmètre NAF 77.11A (5,05 Md€ en 2023, 6 970 entreprises, 13 573 salariés en ETP), distinguée de la longue durée et des poids lourds, et la tendance 2021-2026 tirée de l'indice de chiffre d'affaires de l'INSEE (classe 77.11, longue durée incluse)
  • Le compte agrégé du métier décrypté : valeur ajoutée, EBE de 728 M€, résultat courant passé de +104 M€ à -174 M€ entre 2022 et 2023, investissements à 65 % du chiffre d'affaires, et ce que cela impose à votre plan de financement
  • La carte des acteurs : majors des gares et aéroports, réseaux de proximité Ada et Rent A Car avec leurs conditions d'entrée publiées, loueurs d'appoint (concessionnaires, garages, grande distribution) et plateforme Getaround
  • La demande segmentée : entreprises (la moitié des clients selon Mobilians), voyageurs avec 210,5 millions de passagers aériens en 2025, locations intermodales, déménagements et besoins ponctuels en utilitaires
  • Le cadre juridique et fiscal réellement applicable : arrêté du 17 mars 2015, recommandation n° 96-02 sur les clauses abusives, désignation du conducteur sous 45 jours (article L. 121-6 du code de la route), exonérations des taxes annuelles CO2 et polluants et de la taxe incitative pour les véhicules de location
  • L'équation de l'électrique chiffrée : 193 505 voitures neuves immatriculées par les loueurs courte durée en 2025 (toutes énergies), taux d'utilisation de 47,5 % contre 75 % pour le thermique selon Mobilians, et nos scénarios 2026-2028 pour dimensionner votre flotte

Sommaire

Sommaire détaillé : 60 pages

11 chapitres, consultables avant réservation. C'est le plan de l'étude que vous citerez.

  1. 01Synthèse et chiffres clés du marché
    1. 1.1Le marché en un coup d'œil : 5,05 Md€, 6 970 entreprises, 13 573 salariés en ETP
    2. 1.2Les chiffres à retenir pour un business plan, chacun avec son périmètre
    3. 1.3Ce qui change en 2026 : verdissement des flottes clientes et électrification
    4. 1.4Ce que l'étude ne couvre pas : longue durée, camping-cars, poids lourds, location avec chauffeur
  2. 02Taille et segmentation du marché
    1. 2.1Chiffre d'affaires 2022-2023 : de 4,45 à 5,05 Md€ (+13,4 %)
    2. 2.2La tendance 2021-2026 lue dans l'indice de chiffre d'affaires de l'INSEE (classe 77.11, longue durée incluse)
    3. 2.3Voitures, utilitaires légers, location entre particuliers : trois segments
    4. 2.4Agences de gare, d'aéroport et de proximité : trois économies différentes
  3. 03La demande : entreprises, voyageurs et particuliers
    1. 3.1Les entreprises, la moitié des clients selon Mobilians
    2. 3.2Voyage et intermodalité : 210,5 millions de passagers aériens, 21 % de locations combinées au train
    3. 3.3Déménagements et usages ponctuels : la location d'utilitaires légers
    4. 3.4Saisonnalité : été, week-ends, départs en vacances et outre-mer
  4. 04L'offre et la concurrence
    1. 4.1Les majors : Europcar, Hertz, Avis Budget, Sixt, Enterprise
    2. 4.2Les réseaux de proximité : Ada (franchise, Point Loc, Ada Complémentaire) et Rent A Car
    3. 4.3Concessionnaires, garages et grande distribution : les loueurs d'appoint
    4. 4.4Getaround et la location entre particuliers
    5. 4.5Démographie : une majorité d'unités légales sans salarié selon Sirene
  5. 05Réglementation et fiscalité
    1. 5.1Ni diplôme ni agrément, mais un contrat encadré : arrêté du 17 mars 2015 et code civil
    2. 5.2Clauses abusives : la recommandation n° 96-02 et l'état des lieux contradictoire
    3. 5.3Désignation du conducteur sous 45 jours (article L. 121-6 du code de la route)
    4. 5.4Fiscalité des véhicules : exonérations des taxes CO2 et polluants (CIBS, art. L. 421-128 et L. 421-140) et de la taxe incitative (art. L. 421-99-6)
    5. 5.5Assurance obligatoire (code des assurances, art. L. 211-1), franchise et dépôt de garantie
  6. 06Modèles d'exploitation
    1. 6.1Agence indépendante, franchise ou licence de marque
    2. 6.2La location en activité complémentaire d'un garage ou d'une station-service
    3. 6.3Plateformes et location entre particuliers : canal de vente ou concurrent
    4. 6.4Location aux chauffeurs VTC : un segment à part
  7. 07Investissement et ratios financiers
    1. 7.1Un métier de capital : 3,29 Md€ investis en 2023, 65 % du chiffre d'affaires
    2. 7.2Le compte agrégé 2022-2023 : valeur ajoutée, EBE, résultat courant
    3. 7.3Financer la flotte : achat, crédit-bail ou rachat par le constructeur
    4. 7.4Taux d'utilisation, durée de détention et valeur de revente des véhicules
    5. 7.5Conditions d'entrée des réseaux : droit d'entrée, apport, redevances
  8. 08Localisation et implantation
    1. 8.1Île-de-France et outre-mer : là où les loueurs sont les plus nombreux
    2. 8.2Gare, aéroport, centre-ville ou zone commerciale : choisir son emplacement
    3. 8.3Stationnement, surface de parc et accessibilité
    4. 8.4Villes moyennes et zones peu desservies
  9. 09Risques et points de vigilance
    1. 9.1Un résultat courant agrégé négatif en 2023 : la pression sur les marges
    2. 9.2L'électrique : 47,5 % d'utilisation contre 75 % pour le thermique selon Mobilians
    3. 9.3Sinistralité, fraude, impayés et contraventions
    4. 9.4Dépendance au voyage, à la saison et à la conjoncture
  10. 10Prévisions 2026-2028 et opportunités
    1. 10.1Trois scénarios d'évolution du marché à horizon 2028
    2. 10.2Flotte et immatriculations : la trajectoire après 193 505 voitures neuves en 2025
    3. 10.3Relais de croissance : utilitaires, clientèle d'entreprise, électrique, outre-mer
    4. 10.4Check-list finale du créateur ou du repreneur
  11. 11Sources et méthode
    1. 11.1INSEE Ésane, Sirene et indice de chiffre d'affaires : ce que mesure chaque source
    2. 11.2Chiffres de réseaux, de plateformes et de Mobilians : comment les lire
    3. 11.3Les chiffres écartés, et le motif de chacun

Aperçu

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Cette illustration utilise les chiffres clés de l'étude pour présenter ses formats : synthèse, graphique commenté et tableau comparatif. L'extrait PDF n'est pas encore disponible.

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Pour qui ?

Cette étude est faite pour vous si…

Créateur d'agence indépendante

Vous dimensionnez votre flotte, votre emplacement et votre plan de financement à partir des comptes réels du secteur (INSEE, Ésane 2023), en sachant que les investissements pèsent 65 % du chiffre d'affaires.

Futur franchisé ou licencié

Vous comparez les conditions publiées par Ada et Rent A Car (droit d'entrée, apport, redevances, licence sans redevance) et vous les confrontez aux ratios du métier avant de signer.

Garagiste ou concessionnaire

Vous évaluez l'intérêt d'ajouter la location de voitures et d'utilitaires à votre activité, avec les obligations réelles (contrat, assurance, désignation du conducteur) et la fiscalité propre aux véhicules loués.

Banquier ou conseil

Vous disposez d'une analyse où chaque chiffre est daté et rattaché à sa source, et où les données de réseaux ou de plateformes sont distinguées de la statistique publique.

FAQ

Vos questions sur cette étude

Une question avant d'acheter ? Écrivez-nous, réponse sous 24 heures ouvrées.

Quel budget faut-il prévoir pour ouvrir une agence de location de voitures ?

Les réseaux publient leurs conditions d'entrée : Rent A Car annonce un investissement total de 100 000 € hors immobilier, avec un apport personnel de 70 000 € et un droit d'entrée de 20 000 € (annuaire de la Fédération française de la franchise, 2025) ; Ada demande un apport minimal de 50 000 € pour une franchise, tandis que sa licence Point Loc ne prévoit ni droit d'entrée ni redevance sur le chiffre d'affaires. Ce sont des chiffres de franchiseurs. Le poste décisif reste la flotte : à l'échelle du secteur, les investissements corporels ont représenté 65 % du chiffre d'affaires en 2023 selon l'INSEE. L'étude compare l'achat, le crédit-bail et le rachat par le constructeur.

Une agence de location de voitures est-elle rentable ?

À l'échelle du secteur, la réponse est nuancée. En 2023, les 6 970 entreprises de la NAF 77.11A ont dégagé un excédent brut d'exploitation de 728 millions d'euros pour 5,05 milliards de chiffre d'affaires, mais un résultat courant avant impôts négatif de 174 millions, après +104 millions en 2022 (INSEE, Ésane) : l'amortissement et le financement de la flotte absorbent la marge. Rent A Car annonce de son côté un chiffre d'affaires moyen de 250 000 € HT par agence, donnée de réseau. La rentabilité se joue sur le taux d'utilisation des véhicules, leur prix d'achat et leur valeur de revente, que l'étude modélise en variables.

Faut-il un diplôme ou un agrément pour louer des voitures ?

Non. Aucun texte n'impose de diplôme ni d'agrément préfectoral pour louer sans chauffeur des voitures et des utilitaires de 3,5 tonnes au plus, à la différence du transport de personnes ou de marchandises. Les obligations sont ailleurs : assurance de responsabilité civile des véhicules (code des assurances, art. L. 211-1), information précontractuelle et affichage des prix (arrêté du 17 mars 2015), contrat conforme au droit de la consommation. La location avec chauffeur relève d'une autre activité (NAF 49.32Z) et d'autres règles.

Quelles règles encadrent le contrat de location ?

L'arrêté du 17 mars 2015 impose d'informer le consommateur avant la location sur les conditions de délivrance (ancienneté du permis, par exemple), les prix unitaires TTC et les éventuelles surcharges de gare ou d'aéroport. Dans sa recommandation n° 96-02, la Commission des clauses abusives préconise d'éliminer la clause par laquelle le client reconnaît prendre le véhicule en bon état de marche, sauf si elle se limite aux défauts apparents, d'où l'importance d'un état des lieux contradictoire. Enfin, l'article L. 121-6 du code de la route oblige le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation à désigner le conducteur dans les 45 jours suivant l'envoi ou la remise de l'avis d'infraction, sous peine d'une amende de la quatrième classe.

Vaut-il mieux rejoindre un réseau ou rester indépendant ?

Les deux modèles coexistent. Selon les données publiées par les réseaux, Rent A Car compte 460 agences dont 300 franchisées, avec une redevance de 6 % du chiffre d'affaires HT et une redevance de communication de 2 % ; Ada revendique un millier d'agences sous enseigne, dont 200 en franchise et 715 en licence Point Loc, et réalise 30 % de son activité avec les professionnels. Le réseau apporte la marque, la centrale de réservation et les achats de véhicules ; l'indépendance laisse la marge entière mais oblige à trouver seul sa clientèle. L'étude compare les deux modèles à partir des conditions publiées et des ratios du secteur.

Quelles sources utilise l'étude et de quand datent-elles ?

L'étude s'appuie sur l'INSEE (Ésane 2023, paru le 18 septembre 2025, dernier millésime disponible ; répertoire Sirene ; indice de chiffre d'affaires mis à jour le 22 septembre 2026), le SDES, les données d'immatriculation NGC-Data, Mobilians, l'Union des aéroports français, Légifrance et le BOFiP pour le droit et la fiscalité, ainsi que les documents publiés par les réseaux et plateformes. Elle a été mise à jour le 23 septembre 2026. Les chiffres émanant d'un réseau, d'une plateforme ou d'une organisation professionnelle sont signalés comme tels.

Méthodologie & sources

Des chiffres vérifiables, pas des estimations

Chaque donnée de cette étude est datée et rattachée à sa source. Nous ne publions aucun chiffre que vous ne pourriez pas retrouver et citer devant votre banque.

  • Sources officielles : INSEE, Banque de France, ministères et fédérations professionnelles.
  • Chiffres millésimés : chaque donnée porte son année et son organisme d'origine.
  • Données recoupées : plusieurs sources croisées pour fiabiliser les ordres de grandeur.
  • Révisions datées : l'étude affiche la date de sa dernière mise à jour.
Voir notre méthodologie

2 sources officielles citées dans cette étude.

Pour aller plus loin

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