Étude de Marché France
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Le marché des courtiers en travaux en France · Étude 2026

60 pagesFormat PDFMis à jour septembre 20264 sources officielles

117 milliards d'euros de travaux d'amélioration-entretien en 2025 (FFB), et des réseaux d'intermédiation qui n'en captent qu'une fraction : 178 M€ de commandes en 2025 pour illiCO travaux, Camif Habitat et Rénovert réunis (Hexaom). 60 pages vérifiées sur pièce pour bâtir le business plan d'une agence de courtage en travaux, en création, en franchise ou en reprise.

117 Md€Marché de l'amélioration-entretien du bâtiment en 2025Source : FFB, 2025

Rédaction Étude de Marché FranceRévision septembre 2026Méthode et sources

Analyse sectorielle nationale. Pour un emplacement précis, complétez par une étude de zone et de la concurrence directe. Méthode et limites

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PDF de 60 pages · mis à jour le 23 septembre 2026

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Chiffres clés

Le marché des courtiers en travaux en France en 2026

Les quatre chiffres qui cadrent le marché, chacun daté et sourcé.

117 Md€
Marché de l'amélioration-entretien du bâtiment en 2025

Source : FFB, 2025

178 M€
Commandes intermédiées par illiCO travaux, Camif Habitat et Rénovert en 2025

Source : Hexaom, 2026

50 %
Taux d'anomalie de l'enquête DGCCRF de 2020 sur les plateformes de travaux

Source : DGCCRF, 2023

11 août 2026
Démarchage téléphonique soumis au consentement préalable

Source : Loi n° 2025-594, 2025

Chiffres détaillés, sourcés et commentés dans l'étude complète de 60 pages.

Présentation

Pourquoi cette étude

Le courtier en travaux ne vend pas de travaux : il se rémunère sur ceux des autres. Son vivier est le marché de l'amélioration-entretien du bâtiment, qui pèse 117 milliards d'euros en 2025 selon la FFB, dont 79 milliards dans le logement, et dont la rénovation énergétique ne représente qu'un peu plus d'un quart (31 milliards d'euros) : les 86 milliards d'autres travaux (cuisines, salles de bains, aménagements intérieurs, remise en état avant location ou revente, locaux professionnels) forment l'essentiel du gisement. Ce vivier se contracte : l'activité a reculé d'environ 1 % à prix constants en 2025, puis de 3,3 % en volume entre les deuxièmes trimestres 2025 et 2026, septième trimestre consécutif de baisse (FFB), et le compte du logement publié le 14 septembre 2026 relève, pour la première fois depuis 2020, une baisse des volumes de gros travaux dans les logements. Le métier, lui, échappe à la statistique : ni réglementation propre, ni code d'activité dédié. Notre relevé du répertoire Sirene sur les 199 entreprises actives dont la dénomination associe « courtage » et « travaux » trouve 22 codes NAF différents, et la Fédération française du courtage en travaux, créée en 2009 et source des effectifs qui circulent encore en ligne, est enregistrée comme cessée depuis le 16 septembre 2024.

La donnée la plus solide du secteur vient des résultats publiés d'un groupe coté. Hexaom, auquel illiCO travaux est adossé depuis 2015, compte 186 franchisés illiCO travaux, 117 Camif Habitat et 14 Rénovert, et déclare 178 millions d'euros de commandes « intermédiées » en 2025, en hausse de 22,2 %, tandis que le basculement de Camif Habitat vers la franchise et le développement du réseau ont porté la marge opérationnelle de son activité rénovation de 6,3 % à 11 % du chiffre d'affaires. Le métier lui-même a glissé : illiCO travaux indiquait en 2025 que l'assistance à maîtrise d'ouvrage avec suivi du chantier pesait 90 % de son chiffre d'affaires, et le courtage traditionnel 3 %. Ce glissement a un prix juridique, car le mandataire qui accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage est réputé constructeur (article 1792-1 du code civil), avec la responsabilité décennale qui s'y attache. En face, La Maison des Travaux annonce 320 courtiers et 180 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, chiffres de réseau non audités, et l'enquête menée en 2020 par la DGCCRF sur les plateformes de travaux à domicile a relevé un taux d'anomalie de 50 %. Enfin, depuis le 11 août 2026, démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable est interdit par principe (loi du 30 juin 2025), et cette prospection reste interdite même avec consentement pour les travaux d'économies d'énergie, désormais aussi pour l'adaptation du logement au vieillissement ou au handicap : la prospection du courtier se joue sur la prescription, la recommandation et le référencement.

Cette étude de marché du courtage en travaux s'adresse à ceux qui veulent ouvrir une agence indépendante, rejoindre un réseau de franchise ou reprendre un portefeuille, et à ceux qui les financent. Elle couvre toutes les rénovations, pour les particuliers comme pour les professionnels, la rénovation énergétique n'étant qu'un débouché parmi d'autres. Elle compile les sources primaires (FFB, compte du logement du ministère, INSEE, DGCCRF, Légifrance, répertoire Sirene, résultats annuels d'Hexaom) et classe à part les chiffres déclaratifs des franchiseurs. Là où aucune source publique ne mesure une donnée, comme le taux de commission, le chiffre d'affaires moyen d'une agence ou le nombre total de courtiers, l'étude le dit et fournit un modèle en variables plutôt qu'une moyenne invérifiable. Dernière mise à jour : 23 septembre 2026.

Contenu

Ce que vous obtenez

  • Le vivier réel du courtier chiffré sur sources primaires : 117 Md€ d'amélioration-entretien du bâtiment en 2025 (FFB), 67 Md€ de gros travaux dans le logement la même année (SDES), et pourquoi ces deux mesures ne s'additionnent pas
  • La cartographie des réseaux, séparant données auditées et déclaratives : illiCO travaux, Camif Habitat et Rénovert (Hexaom, 317 franchisés, 178 M€ de commandes intermédiées), La Maison des Travaux, courtiers indépendants et plateformes de mise en relation
  • Courtage pur, assistance à maîtrise d'ouvrage ou contractant général : les trois modèles comparés, leurs sources de revenu et le risque d'être réputé constructeur (article 1792-1 du code civil), avec l'assurance décennale qui s'ensuit
  • Le cadre juridique vérifié sur Légifrance : consentement préalable au démarchage téléphonique depuis le 11 août 2026, droit de rétractation, médiation de la consommation, ORIAS si vous présentez un financement, document d'information précontractuelle en franchise
  • Les enseignements de l'enquête DGCCRF sur les plateformes de travaux (enquête 2020 : 50 % d'anomalies, faux avis, qualifications alléguées mais non vérifiées, prestataires sans assurance obligatoire) transformés en check-list de conformité pour votre agence
  • Un modèle économique en variables (panier moyen, taux de commission, taux de transformation, chantiers par an), sans moyenne invérifiable, et des prévisions 2026-2028 présentées comme scénarios

Sommaire

Sommaire détaillé : 60 pages

11 chapitres, consultables avant réservation. C'est le plan de l'étude que vous citerez.

  1. 01Synthèse et chiffres clés
    1. 1.1Le marché en un coup d'œil : 117 Md€ de travaux sur existant, un métier sans code NAF
    2. 1.2Les chiffres à retenir pour votre business plan, et leur niveau de fiabilité
    3. 1.3Courtage, AMO, contractant général : trois métiers sous un même nom
    4. 1.4Ce qui change en 2026 : consentement au démarchage, fin de Bloctel, RGE de l'entreprise qui facture les travaux aidés en 2027
  2. 02Taille et segmentation du marché
    1. 2.1L'amélioration-entretien : 117 Md€ en 2025, dont 79 Md€ dans le logement (FFB)
    2. 2.2Les gros travaux dans le logement : 67 Md€ en 2025 et la première baisse des volumes depuis 2020 (SDES)
    3. 2.3Segmentation par nature de travaux : cuisine et bain, extension, second œuvre, locaux professionnels, énergie
    4. 2.4Pourquoi le chiffre d'affaires du courtage n'est mesuré par personne
    5. 2.5Notre relevé Sirene : 199 entreprises actives, 22 codes NAF
  3. 03La demande : particuliers et professionnels
    1. 3.138,4 millions de logements et 57,4 % de ménages propriétaires : la cible des propriétaires occupants (INSEE)
    2. 3.2Maisons individuelles, acquéreurs, bailleurs, investisseurs : les déclencheurs de travaux
    3. 3.3Commerces, bureaux, professions libérales : le marché professionnel que visent les réseaux
    4. 3.4Ce que le client achète : du temps, la sélection des artisans, la sécurité du suivi
  4. 04Le modèle économique du courtier
    1. 4.1Commission versée par l'artisan, abonnement, honoraires d'AMO : les modes de rémunération
    2. 4.2Le panier moyen annoncé par La Maison des Travaux (30 000 € HT) : ce qu'il vaut
    3. 4.3Le taux de commission : ce que citent les acteurs, ce qu'aucune source ne mesure
    4. 4.4Le modèle en variables : contacts, taux de transformation, chantiers par an
  5. 05Offre et concurrence : réseaux, indépendants, plateformes
    1. 5.1Hexaom : illiCO travaux, Camif Habitat et Rénovert, 317 franchisés et 178 M€ de commandes
    2. 5.2La Maison des Travaux : 320 courtiers annoncés, des chiffres de réseau non audités
    3. 5.3Courtiers indépendants : une fédération fermée en 2024 et des effectifs orphelins
    4. 5.4Plateformes de mise en relation : un chiffre d'affaires médian de 1,45 M€ selon la DGCCRF (enquête 2020)
    5. 5.5Artisans, contractants généraux, énergéticiens et enseignes de bricolage : les concurrents indirects
  6. 06Réglementation et responsabilités
    1. 6.1Une profession non réglementée : immatriculation, statut, aucun diplôme exigé
    2. 6.2Réputé constructeur : l'article 1792-1, 3° du code civil et l'assurance décennale (article L241-1 du code des assurances)
    3. 6.3Droit de la consommation : rétractation (article L221-18), médiation (article L612-1), information précontractuelle
    4. 6.4Loi du 30 juin 2025 : consentement préalable au démarchage, interdiction maintenue pour les travaux énergétiques et d'adaptation du logement, sous-traitance limitée, RGE de l'entreprise qui facture
    5. 6.5Présenter un financement : l'inscription ORIAS (articles L519-1 et L546-1 du code monétaire et financier)
  7. 07Franchise ou indépendant
    1. 7.1Le document d'information précontractuelle (article L330-3 du code de commerce)
    2. 7.2Droit d'entrée, redevances, apport : ce que publient les réseaux et ce qu'il faut exiger
    3. 7.3Le basculement de Camif Habitat en franchise : ce que révèle la marge d'Hexaom (de 6,3 % à 11 %)
    4. 7.4Multi-agences et reprise d'un portefeuille : conditions et points de vigilance
  8. 08Investissement, ratios et business plan
    1. 8.1Budget de lancement poste par poste : local ou bureau à domicile, outils, marketing, formation
    2. 8.2Volume de travaux contre chiffre d'affaires de l'agence : la confusion à éviter
    3. 8.3Compte de résultat en variables et seuil de rentabilité
    4. 8.4Les hypothèses qu'un banquier demandera de justifier
  9. 09Localisation et acquisition de clients
    1. 9.1Densité de propriétaires et de maisons individuelles : lire son territoire
    2. 9.2Les prescripteurs : agents immobiliers, notaires, banques, syndics
    3. 9.3Après le 11 août 2026 : prospecter sans démarchage téléphonique non consenti
    4. 9.4Constituer, contrôler et fidéliser son réseau d'artisans
  10. 10Risques et prévisions 2026-2028
    1. 10.1Risque de marché : un vivier en repli (-1 % en 2025, puis -3,3 % en volume sur un an au deuxième trimestre 2026 selon la FFB)
    2. 10.2Risque juridique : requalification en constructeur, pratiques commerciales trompeuses
    3. 10.3Risque de réseau : dépendance aux artisans et défaillances d'entreprises du bâtiment
    4. 10.4Trois scénarios 2026-2028, présentés comme hypothèses
  11. 11Méthodologie et sources
    1. 11.1Les sources primaires : FFB, SDES, INSEE, DGCCRF, Légifrance, Sirene, Hexaom
    2. 11.2Les chiffres déclaratifs des franchiseurs, classés à part
    3. 11.3Les chiffres écartés, et le motif de chacun
    4. 11.4Historique des mises à jour

Aperçu

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Cette illustration utilise les chiffres clés de l'étude pour présenter ses formats : synthèse, graphique commenté et tableau comparatif. L'extrait PDF n'est pas encore disponible.

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Créateur d'agence de courtage

Vous mesurez votre vivier local, choisissez entre courtage pur et assistance à maîtrise d'ouvrage en connaissant le risque décennal, et bâtissez un prévisionnel en variables que votre banquier pourra vérifier.

Candidat à la franchise

Vous comparez illiCO travaux, Camif Habitat, Rénovert et La Maison des Travaux sur des chiffres séparés entre audités et déclaratifs, et vous savez quelles questions poser à la lecture du document d'information précontractuelle.

Artisan ou conducteur de travaux en reconversion

Vous transformez votre connaissance du chantier en activité d'intermédiation, en sachant où s'arrête le courtage et où commence la responsabilité de constructeur.

Banquier ou consultant

Vous disposez d'un socle sourcé et daté pour instruire un dossier de création ou de reprise, et de la liste des chiffres du secteur à ne plus reprendre.

FAQ

Vos questions sur cette étude

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Faut-il un diplôme ou un agrément pour devenir courtier en travaux ?

Non. La profession n'est pas réglementée : aucun diplôme, aucune carte professionnelle ni aucun agrément n'est exigé, au-delà de l'immatriculation de votre entreprise. Trois points changent pourtant tout. Si vous suivez ou coordonnez le chantier, vous risquez d'être réputé constructeur (article 1792-1, 3° du code civil) et soumis à l'assurance décennale obligatoire. Si vous présentez un financement à vos clients, l'inscription à l'ORIAS s'impose. Et l'enquête de la DGCCRF a montré que la vérification réelle des qualifications et des assurances des artisans est un point de contrôle : l'étude en fait une check-list.

Comment se rémunère un courtier en travaux, et combien ?

Le plus souvent par une commission versée par l'artisan retenu, calculée sur le montant des travaux signés. La DGCCRF décrit aussi l'abonnement des professionnels, les frais de mise en relation et la vente directe au client d'une prestation incluant la rémunération de l'artisan. Des sites spécialisés avancent une commission de l'ordre de 7 à 10 % du montant des travaux, mais aucune source publique ne mesure ce taux : c'est un ordre de grandeur déclaratif. La Maison des Travaux annonce par ailleurs un panier moyen de 30 000 € HT. L'étude fournit un modèle en variables pour tester vos propres hypothèses.

Quel budget prévoir, et faut-il passer par une franchise ?

Le courtage demande peu d'investissement matériel : l'essentiel du budget va au marketing local, aux outils et à la trésorerie des premiers mois, avant les premières commissions. La franchise apporte une marque et des contacts, et les réseaux se structurent : Hexaom, société cotée, compte 186 franchisés illiCO travaux, 117 Camif Habitat et 14 Rénovert, pour 178 M€ de commandes intermédiées en 2025 (+22,2 %). L'apport personnel de 15 000 € annoncé par illiCO travaux et les chiffres d'affaires moyens par agence mis en avant par les réseaux sont en revanche déclaratifs : l'étude les distingue des données auditées et liste ce qu'il faut vérifier dans le document d'information précontractuelle (article L330-3 du code de commerce).

Qu'est-ce qui change avec les nouvelles règles de démarchage téléphonique ?

Depuis le 11 août 2026, il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement, et c'est au professionnel d'en apporter la preuve (article L223-1 du code de la consommation, réécrit par la loi du 30 juin 2025). Un contrat conclu à la suite d'un démarchage illicite est nul. Pour les travaux d'économies d'énergie, de production d'énergie renouvelable ou d'adaptation du logement au vieillissement ou au handicap, la prospection téléphonique reste interdite même avec consentement, hors exécution d'un contrat en cours (même article), tout comme la prospection par courrier électronique, messagerie ou réseaux sociaux (article L223-8). Pour un courtier, les fichiers achetés et l'appel à froid deviennent un risque : l'étude détaille les canaux d'acquisition qui restent ouverts (prescripteurs, référencement, recommandation, clientèle professionnelle).

Quelles sont les sources utilisées et de quand datent les chiffres ?

La FFB (Le bâtiment en chiffres 2025, publié en juin 2026, et note de conjoncture du 15 septembre 2026), le compte du logement du ministère (édition du 14 septembre 2026), l'INSEE, la DGCCRF, Légifrance, le répertoire Sirene (relevé du 23 septembre 2026) et les résultats annuels 2025 d'Hexaom. Les chiffres des franchiseurs sont cités comme déclaratifs. Nous signalons aussi que les effectifs de courtiers qui circulent en ligne proviennent d'une fédération enregistrée comme cessée depuis septembre 2024, et nous ne les reprenons pas comme donnée de marché.

Sous quel format l'étude est-elle livrée ?

Au format PDF de 60 pages, envoyé par email sous 24 h ouvrées après règlement, accompagné de votre facture. L'achat est satisfait ou remboursé pendant 14 jours.

Méthodologie & sources

Des chiffres vérifiables, pas des estimations

Chaque donnée de cette étude est datée et rattachée à sa source. Nous ne publions aucun chiffre que vous ne pourriez pas retrouver et citer devant votre banque.

  • Sources officielles : INSEE, Banque de France, ministères et fédérations professionnelles.
  • Chiffres millésimés : chaque donnée porte son année et son organisme d'origine.
  • Données recoupées : plusieurs sources croisées pour fiabiliser les ordres de grandeur.
  • Révisions datées : l'étude affiche la date de sa dernière mise à jour.
Voir notre méthodologie

4 sources officielles citées dans cette étude.

Pour aller plus loin

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