Étude de Marché France
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Le marché des objets publicitaires et du marquage textile en France · Étude 2026

60 pagesFormat PDFMis à jour septembre 20263 sources officielles

Les annonceurs ont consacré 1 444 M€ à la communication par l'objet en 2025, en recul de 4,5 % sur un an selon France Pub, sur un marché qu'aucun code NAF ne permet d'isoler. 60 pages qui confrontent les trois évaluations du marché, le droit fiscal du cadeau d'affaires et l'économie de l'atelier de marquage pour bâtir le business plan de votre création ou de votre reprise.

1 444 M€Dépense des annonceurs en communication par l'objetSource : France Pub (BUMP), 2025

Rédaction Étude de Marché FranceRévision septembre 2026Méthode et sources

Analyse sectorielle nationale. Pour un emplacement précis, complétez par une étude de zone et de la concurrence directe. Méthode et limites

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PDF de 60 pages · mis à jour le 23 septembre 2026

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  • Chaque chiffre daté et rattaché à sa source officielle (INSEE, ministères, fédérations)
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Chiffres clés

Le marché des objets publicitaires et du marquage textile en France en 2026

Les quatre chiffres qui cadrent le marché, chacun daté et sourcé.

1 444 M€
Dépense des annonceurs en communication par l'objet

Source : France Pub (BUMP), 2025

-4,5 %
Évolution de cette dépense sur un an

Source : France Pub (BUMP), 2025

2 600
Entreprises de la filière, selon la fédération

Source : 2FPCO, 2025

73 €
Plafond TTC d'un objet offert pour récupérer la TVA

Source : CGI, ann. IV, art. 28-00 A, 2021

Chiffres détaillés, sourcés et commentés dans l'étude complète de 60 pages.

Présentation

Pourquoi cette étude

Le marché de l'objet publicitaire, que la profession appelle désormais « objet média », se mesure d'abord par la dépense de ceux qui l'achètent. Selon France Pub, les annonceurs y ont consacré 1 444 M€ en 2025, soit 4,1 % des 35,2 Md€ investis en communication, un poids comparable à celui de la publicité extérieure (1 426 M€), en recul de 4,5 % sur un an. La filière s'organise en trois métiers que la fédération L'Objet Média (ex-2FPCO) distingue en collèges : les distributeurs ou agences conseil, au contact des annonceurs, les fournisseurs, fabricants et importateurs, et les marqueurs, qui personnalisent par sérigraphie, broderie, transfert, tampographie ou gravure. Selon la fédération, près de 2 600 entreprises et 16 000 salariés y travaillent, dont plus de 80 % d'agences, de distributeurs et de marqueurs, et 250 importateurs ou fabricants. La statistique publique ne permet pas de vérifier ce décompte, car aucun code NAF n'isole le métier : l'INSEE classe l'impression directe sur textiles en 18.12Z (5 219 entreprises et 6,35 Md€ de chiffre d'affaires en 2023, pour l'essentiel de l'imprimerie de labeur), les broderies en 13.99Z, l'ennoblissement textile en 13.30Z (1 157 entreprises, 192 M€) et les distributeurs en 46.49Z, aux côtés du commerce de gros de jouets et d'articles de sport.

Les trois tailles de marché qui circulent ne mesurent pas la même chose, et les contenus gratuits les mélangent. France Pub mesure une dépense d'annonceurs. L'enquête conduite selon la méthode de la PPAI avec le salon CTCO et la fédération, relayée par C!mag en janvier 2025, extrapole à 2,1 Md€ le chiffre d'affaires déclaré par près de 300 entreprises, dont 19,3 % réalisés en ligne. ASI Research modélise 1,645 Md$ de ventes des distributeurs français en 2025, en recul d'environ 1,5 %. Quant au compteur « chiffre d'affaires » de la fédération, il affiche 1,44 Md€, soit exactement la dépense France Pub : une dépense d'annonceurs n'est pas le chiffre d'affaires d'une filière. En amont, l'offre se concentre : TopTex et ses marques Kariban Brands sont présentés par la presse professionnelle comme le leader de la distribution de textile promotionnel en France, et le suisse Pagani Pens a repris l'allemand Senator le 1er août 2026. Trois échéances réglementaires pèsent sur l'activité : la REP textile, qui s'applique au polo brodé offert lors d'un séminaire mais pas au tote bag, la directive (UE) 2024/825 sur les allégations environnementales, pleinement applicable le 27 septembre 2026, et, depuis le 21 août 2026, l'obligation pour les acheteurs publics d'intégrer un critère environnemental dans chaque marché.

Cette étude s'adresse à ceux qui veulent créer un atelier de marquage textile au service des entreprises, des associations et des clubs, reprendre une agence conseil en objet média ou développer une activité mixte. Elle compile le baromètre BUMP de France Pub, Kantar Media et l'IREP, les comptes Ésane 2023 et la nomenclature d'activités de l'INSEE, les textes fiscaux (CGI, annexe IV, articles 28-00 A et 4 J, doctrine BOFiP), les publications de la DGCCRF et de la DILA, la nomenclature ICPE, le baromètre 2024 de la fédération réalisé avec TSM Research (81,2 % des objets reçus conservés, 71,3 % des répondants qui se souviennent de la marque) et la presse professionnelle. Nous ne publions ni prix moyen de la pièce marquée, ni marge type d'agence, ni budget d'atelier clé en main, parce qu'aucune source indépendante ne les mesure : à la place, un modèle en variables et un protocole de devis. Le périmètre exclut le print on demand grand public, les agences de communication, les vêtements de travail et EPI et les coffrets cadeaux. Dernière mise à jour : 23 septembre 2026.

Contenu

Ce que vous obtenez

  • Les trois tailles du marché mises côte à côte (1 444 M€ de dépenses d'annonceurs selon France Pub, 2,1 Md€ selon l'enquête PPAI, 1,645 Md$ selon ASI Research), avec la méthode de chacune et le chiffre à retenir dans un business plan.
  • La carte des codes NAF qui dispersent le métier (46.49Z, 18.12Z, 13.30Z, 13.99Z) et ce que les comptes Ésane 2023 de l'INSEE permettent réellement de dire sur les ateliers et les distributeurs.
  • Le droit fiscal du cadeau d'affaires qui calibre les commandes de vos clients : 73 € TTC par objet, par an et par bénéficiaire pour récupérer la TVA, et le seuil de 3 000 € du relevé des frais généraux dont sont exclus les objets publicitaires.
  • La conformité à jour au 23 septembre 2026 : REP textile et Refashion (qui paie, sur quels articles), sécurité générale des produits, directive (UE) 2024/825 sur les allégations environnementales, rubrique ICPE 2450 pour la sérigraphie.
  • La concurrence nommée : l'amont textile (TopTex et Kariban Brands, Imbretex, PF Concept), la consolidation européenne (Pagani Pens et Senator), la vente en ligne (19,3 % du chiffre d'affaires selon l'enquête PPAI) et les salons qui structurent l'année.
  • Un modèle économique en variables pour l'atelier de marquage et l'agence conseil, avec la liste des postes à chiffrer par devis et les nouvelles exigences environnementales des marchés publics, plutôt que des ratios invérifiables.

Sommaire

Sommaire détaillé : 60 pages

11 chapitres, consultables avant réservation. C'est le plan de l'étude que vous citerez.

  1. 01Synthèse et cadrage
    1. 1.1Le marché en quatre chiffres vérifiés
    2. 1.2Trois métiers : distributeur, fournisseur, marqueur
    3. 1.3Le périmètre retenu et ses exclusions : print on demand grand public, agences, EPI, coffrets
    4. 1.4La méthode : qui produit et qui finance chaque source
  2. 02Taille du marché : trois chiffres qui ne mesurent pas la même chose
    1. 2.1France Pub : 1 444 M€ de dépenses des annonceurs en 2025, soit 4,1 % de la communication
    2. 2.2L'enquête PPAI et CTCO : 2,1 Md€ de chiffre d'affaires déclaré par la filière
    3. 2.3ASI Research : 1,645 Md$ en 2025, une estimation modélisée
    4. 2.4Aucun code NAF n'isole le métier : 46.49Z, 18.12Z, 13.30Z, 13.99Z
    5. 2.5Ce que disent les comptes Ésane 2023 des codes voisins
  3. 03La demande : annonceurs, associations et clubs
    1. 3.1La place de l'objet dans les budgets, au niveau de la publicité extérieure
    2. 3.2Le baromètre 2024 de la fédération : 81,2 % d'objets conservés, 71,3 % de marques mémorisées
    3. 3.3Le textile, objet le plus durable : 72,9 % conservés plusieurs années
    4. 3.4Associations, clubs sportifs, CSE et collectivités : des acheteurs à part
    5. 3.5Saisonnalité : salons, rentrée, fin d'année
  4. 04L'offre et la concurrence
    1. 4.1Près de 2 600 entreprises selon la fédération, dont 250 importateurs et fabricants
    2. 4.2L'amont textile : TopTex et Kariban Brands, Imbretex, PF Concept
    3. 4.3La consolidation européenne : Pagani Pens et Senator, Gor Factory et JHK
    4. 4.4La vente en ligne : 19,3 % du chiffre d'affaires selon l'enquête PPAI
    5. 4.5Salons et réseaux : CTCO, Premium Sourcing, L'Objet Média
  5. 05Techniques de marquage et organisation de la production
    1. 5.1Sérigraphie, broderie, transfert, tampographie, gravure : quelle technique pour quelle série
    2. 5.2Petites séries et impression numérique : l'effet sur les minimums de commande
    3. 5.3Intégrer le marquage ou le sous-traiter
    4. 5.4Délais, stocks de textile vierge et logistique
  6. 06Réglementation, fiscalité et conformité
    1. 6.1Le plafond de 73 € TTC par objet, par an et par bénéficiaire (CGI, ann. IV, art. 28-00 A)
    2. 6.2Le relevé des frais généraux : 3 000 € de cadeaux, hors objets publicitaires de 73 € au plus (art. 4 J)
    3. 6.3REP textile et Refashion : le polo brodé concerné, le tote bag non
    4. 6.4Sécurité des produits (règlement (UE) 2023/988) et allégations environnementales (directive (UE) 2024/825)
    5. 6.5ICPE : la rubrique 2450 et les seuils d'encre d'un atelier de sérigraphie
  7. 07Modèles d'exploitation
    1. 7.1L'agence conseil en objet média
    2. 7.2L'atelier de marquage textile pour professionnels et clubs
    3. 7.3Le modèle mixte distributeur et marqueur
    4. 7.4La vente en ligne B2B et le configurateur de personnalisation
    5. 7.5Les marchés publics : un critère environnemental obligatoire depuis le 21 août 2026
  8. 08Investissement et ratios financiers
    1. 8.1Les comptes Ésane du 13.30Z : 192 M€ de chiffre d'affaires, 1,1 salarié en EQTP par entreprise
    2. 8.2Le modèle économique en variables : achat, marquage, logistique, marge
    3. 8.3Les postes d'investissement d'un atelier, à chiffrer par devis
    4. 8.4Le besoin en fonds de roulement : stocks, acomptes, délais de paiement
  9. 09Localisation et développement commercial
    1. 9.1Où sont les clients : zones d'activités, tissu associatif et sportif
    2. 9.2Atelier de proximité ou production centralisée
    3. 9.3Prospecter les entreprises, les clubs et les collectivités
    4. 9.4Roadshows, salons et catalogues fournisseurs
  10. 10Risques et prévisions 2026-2028
    1. 10.1Une dépense en repli de 4,5 % en 2025, mais supérieure de 3,1 % à 2023
    2. 10.2Les hypothèses France Pub pour 2026 : +2 % pour la communication, promotion en progression
    3. 10.3Les risques : importations, prix des matières et du fret, écoblanchiment, défaillance de clients
    4. 10.4Trois scénarios en variables pour 2026-2028
  11. 11Sources, méthode et limites
    1. 11.1Les sources, leur date et leur niveau de fiabilité
    2. 11.2Les chiffres écartés et le motif de chacun
    3. 11.3Ce que la statistique publique ne mesure pas
    4. 11.4Votre protocole de relevé local des prix et des minimums de commande

Aperçu

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Cette illustration utilise les chiffres clés de l'étude pour présenter ses formats : synthèse, graphique commenté et tableau comparatif. L'extrait PDF n'est pas encore disponible.

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Pour qui ?

Cette étude est faite pour vous si…

Créateur d'atelier de marquage

Vous choisissez vos techniques, vos séries et votre part de sous-traitance à partir d'une carte vérifiée de la demande et des règles qui s'imposent à vos clients, et vous présentez à votre banque un prévisionnel en variables plutôt qu'un ratio de blog.

Repreneur d'agence conseil en objet média

Vous évaluez une cible au regard d'une dépense des annonceurs en repli de 4,5 % en 2025, d'un amont qui se concentre et de critères environnementaux désormais obligatoires dans les marchés publics.

Distributeur ou fournisseur en développement

Vous mesurez l'exposition de votre catalogue à la REP textile, à la directive (UE) 2024/825 et au plafond de 73 € TTC qui encadre les objets offerts par vos clients.

Banquier ou expert-comptable

Vous disposez d'un dossier où chaque donnée est sourcée et datée, où les trois tailles de marché sont distinguées et où les limites de la statistique publique sont dites clairement.

FAQ

Vos questions sur cette étude

Une question avant d'acheter ? Écrivez-nous, réponse sous 24 heures ouvrées.

Quelle est la taille réelle du marché des objets publicitaires en France ?

Tout dépend de ce que l'on mesure. France Pub évalue à 1 444 M€ la dépense des annonceurs en communication par l'objet en 2025, soit 4,1 % des investissements de communication, en recul de 4,5 % sur un an : c'est le chiffre le plus solide, publié chaque année dans le baromètre BUMP. L'enquête conduite selon la méthode de la PPAI avec le salon CTCO et la fédération aboutit à 2,1 Md€ de chiffre d'affaires pour la filière, à partir de près de 300 réponses, et ASI Research modélise 1,645 Md$ de ventes des distributeurs en 2025. Ces trois chiffres ne s'additionnent pas et ne forment pas une série : le chapitre 2 explique lequel retenir dans un business plan.

Combien d'entreprises se partagent le marché ?

Selon la fédération, près de 2 600 entreprises et 16 000 salariés, dont plus de 80 % d'agences, de distributeurs et de marqueurs, et 250 importateurs ou fabricants. Ce décompte n'est pas vérifiable par la statistique publique, car le métier est dispersé entre plusieurs codes NAF : l'impression directe sur textiles relève du 18.12Z, les broderies du 13.99Z, l'ennoblissement textile du 13.30Z et la distribution du 46.49Z. Le code le plus étroit, le 13.30Z, compte 1 157 entreprises pour 192 M€ de chiffre d'affaires en 2023 selon l'INSEE, soit 1,1 salarié en équivalent temps plein par entreprise en moyenne : un tissu de très petites structures.

Quel budget et quelle rentabilité attendre d'un atelier de marquage ?

Nous ne publions pas de budget type : aucun organisme public ne mesure le coût d'installation d'un atelier, et les fourchettes qui circulent viennent de vendeurs de machines. L'étude fournit la liste des postes à chiffrer par devis selon la technique retenue (sérigraphie, broderie, transfert, gravure), le local, le stock de textile vierge et la trésorerie. Pour la rentabilité, les comptes Ésane 2023 du code 13.30Z donnent un ordre de grandeur, avec une réserve de périmètre puisque ce code couvre aussi la teinture et l'apprêt industriels : l'excédent brut d'exploitation y représente 6 % du chiffre d'affaires et la valeur ajoutée 39 % (notre calcul à partir des données INSEE).

Pourquoi les entreprises limitent-elles souvent leurs objets offerts à 73 € ?

Parce que la TVA sur un bien offert n'est récupérable que pour les biens de très faible valeur, que l'article 28-00 A de l'annexe IV du CGI définit comme ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 73 € TTC par objet et par an pour un même bénéficiaire. La doctrine fiscale (BOFiP) précise que les frais d'emballage et de port entrent dans cette valeur. Le même montant figure à l'article 4 J de l'annexe IV : les objets spécialement conçus pour la publicité d'une valeur unitaire de 73 € TTC au plus par bénéficiaire sont exclus du seuil de 3 000 € de cadeaux au-delà duquel l'entreprise doit fournir le relevé détaillé de ses frais généraux. C'est une contrainte à intégrer dans vos gammes et vos devis.

Faut-il payer l'éco-contribution textile sur un vêtement personnalisé ?

Cela dépend de l'article et de son destinataire. La REP textile, gérée par Refashion, concerne les vêtements, chaussures et linge de maison neufs destinés à un particulier en France, y compris lorsqu'ils sont donnés. Selon la lecture publiée par la fédération après échange avec Refashion, un polo brodé porté lors d'un séminaire est concerné, car il peut être porté à la maison, alors que les tote bags, trousses et bagagerie ne le sont pas, pas plus que les vêtements portés exclusivement au travail. C'est le metteur sur le marché qui paie : le fabricant en France, l'importateur qui stocke en France, ou le donneur d'ordre quand la marchandise n'est pas stockée en France. À confirmer auprès de Refashion pour chaque cas.

Un atelier de sérigraphie est-il une installation classée ?

Pas en dessous des seuils. La rubrique 2450 de la nomenclature des installations classées vise les ateliers de reproduction graphique sur tout support, textiles compris. Pour la sérigraphie, rangée dans les « autres procédés », le régime de déclaration s'applique au-delà de 100 kg d'encres consommées par jour et l'autorisation au-delà de 400 kg par jour. Ces seuils sont élevés au regard d'une production de petites séries, mais d'autres rubriques peuvent s'appliquer selon les produits stockés : l'étude liste les points à vérifier avant de signer un bail.

Méthodologie & sources

Des chiffres vérifiables, pas des estimations

Chaque donnée de cette étude est datée et rattachée à sa source. Nous ne publions aucun chiffre que vous ne pourriez pas retrouver et citer devant votre banque.

  • Sources officielles : INSEE, Banque de France, ministères et fédérations professionnelles.
  • Chiffres millésimés : chaque donnée porte son année et son organisme d'origine.
  • Données recoupées : plusieurs sources croisées pour fiabiliser les ordres de grandeur.
  • Révisions datées : l'étude affiche la date de sa dernière mise à jour.
Voir notre méthodologie

3 sources officielles citées dans cette étude.

Pour aller plus loin

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