Étude de Marché France
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Le marché des studios d'animation et de motion design en France · Étude 2026

62 pagesFormat PDFMis à jour septembre 20261 sources officielles

206 entreprises de production d'animation employaient 9 149 salariés en 2024, dont 82 % d'intermittents, après une baisse de 8,1 % des effectifs en un an (CNC, données Audiens). 62 pages sourcées pour bâtir le business plan d'un studio d'animation ou d'une activité de motion design, en création comme en reprise.

206Entreprises de production d'animation activesSource : CNC, données Audiens 2024

Rédaction Étude de Marché FranceRévision septembre 2026Méthode et sources

Analyse sectorielle nationale. Pour un emplacement précis, complétez par une étude de zone et de la concurrence directe. Méthode et limites

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PDF de 62 pages · mis à jour le 23 septembre 2026

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  • Chaque chiffre daté et rattaché à sa source officielle (INSEE, ministères, fédérations)
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Chiffres clés

Le marché des studios d'animation et de motion design en France en 2026

Les quatre chiffres qui cadrent le marché, chacun daté et sourcé.

206
Entreprises de production d'animation actives

Source : CNC, données Audiens 2024

9 149
Salariés de ces entreprises, dont 82 % d'intermittents

Source : CNC, données Audiens 2024

252,6 M€
Devis de l'animation audiovisuelle aidée (282 heures)

Source : CNC, 2025

136,8 M€
Dépenses en France des œuvres d'animation au crédit d'impôt international

Source : CNC, 2025

Chiffres détaillés, sourcés et commentés dans l'étude complète de 62 pages.

Présentation

Pourquoi cette étude

Aucun code d'activité n'isole aujourd'hui l'animation : les studios sont classés en 59.11A, 59.11B ou 59.11C selon ce qu'ils produisent, parfois en 59.12Z pour la fabrication, et les motion designers se répartissent entre ces codes et le 74.10Z, un code de design qui compte à lui seul 63 624 entreprises, graphistes et designers produit compris (INSEE, Ésane 2023). La mesure de référence est donc celle d'Audiens, construite avec AnimFrance et publiée par le CNC : 206 entreprises de production de films et de programmes d'animation actives en 2024, 9 149 salariés et 230,1 M€ de masse salariale, dont 82 % d'intermittents. La filière est très polarisée : 14 entreprises concentrent plus de la moitié de la masse salariale, quand 77 déclarent moins de 200 K€ et que 83 % comptent dix salariés permanents ou moins. Elle est aussi moins centralisée que le reste de la production : 58,2 % des établissements sont en Île-de-France, devant la Nouvelle-Aquitaine (13,8 %, pôle Magelis à Angoulême), l'Auvergne-Rhône-Alpes (9,8 %, la Cartoucherie à Bourg-lès-Valence) et les Hauts-de-France (6,2 %, Plaine Images). Le motion design, lui, n'est mesuré par aucun organisme : France Travail recense 4 250 offres sur douze mois pour le métier de motion designer, dont beaucoup de postes de graphiste polyvalent, et 90 % des embauches s'y font en CDD de moins d'un mois. Le 1er janvier 2027, la NAF 2025 créera enfin une sous-classe dédiée, 59.11K « Production de films et programmes d'animation », vers laquelle la sous-classe des films publicitaires (59.11H) renvoie expressément les films d'animation, et l'étude prépare cette bascule.

Le cycle est bas. La production audiovisuelle d'animation aidée par le CNC recule à 282 heures en 2025 (-10,0 %) pour 252,6 M€ de devis, avec un coût horaire de 896,6 K€, deuxième plus haut niveau historique. Les diffuseurs français tiennent le financement (62,6 M€, dont près de 60 % pour France Télévisions), mais les apports étrangers tombent à 19,5 % des devis, leur plus bas niveau depuis 2000, et la prestation pour les productions internationales fond : 136,8 M€ de dépenses en France au titre du crédit d'impôt international en 2025, contre 229,9 M€ en 2023. Plusieurs studios importants ont été liquidés fin 2024 et en 2025 (Cyber Group Studios, TeamTO repris par Riva Studios, Mikros repris par Rodeo FX), et Xilam a vu son chiffre d'affaires passer de 23,5 M€ à 10,4 M€ en recentrant son activité sur ses productions propriétaires. Le cinéma résiste, avec 16 longs métrages d'animation agréés en 2025, la France redevient 3e producteur mondial selon le CNC, et l'emploi se stabilise au premier trimestre 2026. Deux forces pèsent sur la suite : l'IA, déjà testée par 79,1 % des studios d'animation répondant au baromètre du CNC, et, côté motion design, la publicité vidéo en ligne, qui atteint 1,40 Md€ en 2025 (+18 %, SRI-UDECAM).

L'étude s'adresse au porteur de projet qui crée un studio d'animation ou de motion design, au motion designer indépendant qui passe en société, au repreneur d'un studio fragilisé et à son banquier. Elle compile des sources primaires ouvertes et datées : le CNC (« Le marché de l'animation en 2025 », crédits d'impôt, baromètre de l'IA), Audiens et AnimFrance, l'INSEE (Ésane, NAF 2025), Légifrance (code général des impôts, code de la propriété intellectuelle, convention collective IDCC 2412), France Travail (annexe 8, MétierScope), Film France, le BOFiP et service-public.fr. Elle dit ce qu'aucun organisme ne mesure, comme le tarif d'un motion designer ou le prix d'une vidéo animée, et le remplace par un modèle en variables. Le périmètre exclut la vidéo d'entreprise en prises de vues réelles, le graphisme, l'illustration, le doublage et la post-production, le jeu vidéo, les agences de communication et les serious games, qui relèvent d'autres études. Dernière mise à jour : 23 septembre 2026.

Contenu

Ce que vous obtenez

  • La mesure officielle de la filière : 206 entreprises, 9 149 salariés et 230,1 M€ de masse salariale en 2024 (CNC, données Audiens), et pourquoi aucun code NAF ne l'isole avant le 59.11K du 1er janvier 2027.
  • La demande détaillée : 282 heures d'animation audiovisuelle aidée en 2025 pour 252,6 M€ de devis, France Télévisions à près de 60 % des apports des diffuseurs, 16 longs métrages agréés et la publicité vidéo en ligne (1,40 Md€, +18 %) qui porte le motion design.
  • Le plan de financement d'une production : producteurs, diffuseurs, CNC (19,1 % des devis), régions, apports étrangers au plus bas depuis 2000, et les crédits d'impôt à 25 % en audiovisuel, 30 % en cinéma et le C2I prorogé jusqu'au 31 décembre 2028.
  • La concurrence nommée : Method Animation, Xilam, Zodiak Kids, Watch Next Media et Monello en tête des producteurs, les liquidations de Cyber Group Studios, TeamTO et Mikros et leurs repreneurs, et le recul de la prestation internationale.
  • Le cadre social et juridique : convention IDCC 2412, conditions d'accès à l'annexe 8, 82 % d'intermittents, cession des droits au producteur (CPI, art. L132-24) contre cession écrite pour une commande de marque (art. L131-3), seuils 2026 du motion designer indépendant.
  • Un prévisionnel défendable : salaires moyens des permanents (73 k€ bruts pour un cadre, 31 k€ pour un non-cadre), carte des pôles régionaux, usages réels de l'IA en studio et scénarios 2026-2028 en variables plutôt qu'en chiffres inventés.

Sommaire

Sommaire détaillé : 62 pages

11 chapitres, consultables avant réservation. C'est le plan de l'étude que vous citerez.

  1. 01Synthèse et périmètre du marché
    1. 1.1Studios 2D, 3D et stop motion, motion design : ce que recouvre l'étude
    2. 1.2Ce que l'étude exclut : prises de vues réelles, graphisme, illustration, post-production, jeu vidéo, agences
    3. 1.3Aucun code dédié avant 2027 : 59.11A, B, C, 59.12Z et 74.10Z, puis le 59.11K de la NAF 2025
    4. 1.4Les chiffres clés vérifiés et leur source
  2. 02Taille et structure de la filière
    1. 2.1206 entreprises, 9 149 salariés, 230,1 M€ de masse salariale : le périmètre Audiens et CNC
    2. 2.2Une filière polarisée : 14 entreprises pour plus de la moitié de la masse salariale
    3. 2.3Du pic de 2022 (10 034 salariés) au repli de 2024 : les séries 2018-2025
    4. 2.4Le motion design, un marché que personne ne mesure : ce que disent France Travail et l'INSEE
  3. 03La demande : diffuseurs, plateformes, cinéma et marques
    1. 3.1Télévision : 282 heures aidées en 2025 et France Télévisions, premier commanditaire
    2. 3.2Plateformes de VàDA, BVoD et AVoD : peu d'inédit français, un relais pour l'export
    3. 3.3Cinéma : 16 longs métrages agréés en 2025 et un coût moyen de 10,49 M€
    4. 3.4Publicité et contenus de marque : la vidéo en ligne, moteur du motion design
    5. 3.5Export : 46,1 M€ de ventes de programmes en 2024 et le recul nord-américain
  4. 04Le financement d'une production d'animation
    1. 4.1Le plan de financement type d'une série : producteurs, diffuseurs, CNC, régions, étranger
    2. 4.2Des apports étrangers au plus bas depuis 2000 (19,5 % des devis en 2025)
    3. 4.3Les soutiens du CNC : fonds de soutien audiovisuel, aides sélectives, aide aux techniques d'animation
    4. 4.4Les aides régionales : Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France en tête
  5. 05Offre et concurrence
    1. 5.1Les producteurs de tête : Method Animation, Xilam, Zodiak Kids, Watch Next Media, Monello
    2. 5.2Studios de fabrication et prestation internationale : le recul du C2I depuis 2023
    3. 5.3Défaillances et reprises : Cyber Group Studios, TeamTO, Mikros
    4. 5.4Motion design : studios, collectifs et indépendants face aux agences et aux outils génératifs
  6. 06Réglementation, fiscalité et droit social
    1. 6.1Crédits d'impôt : 25 % en audiovisuel, 30 % en cinéma (CGI, art. 220 sexies), C2I (art. 220 quaterdecies)
    2. 6.2La convention collective de la production de films d'animation (IDCC 2412) et la liste 10 de l'annexe 8
    3. 6.3Droits d'auteur : présomption de cession au producteur (L132-24) et cession écrite en commande (L131-3)
    4. 6.4Le motion designer indépendant : micro-entreprise, franchise de TVA et statut d'auteur
  7. 07Emploi, métiers et formation
    1. 7.182 % d'intermittents et 777 heures par intermittent en 2024
    2. 7.2Les métiers les plus touchés : animation, compositing, layout, effets visuels
    3. 7.3Salaires des permanents : 73 k€ bruts pour un cadre, 31 k€ pour un non-cadre
    4. 7.4Les écoles françaises et l'accès des jeunes diplômés au premier emploi
  8. 08Modèles économiques et ratios financiers
    1. 8.1Producteur délégué, studio de fabrication, studio de motion design : trois modèles, trois risques
    2. 8.2Production propriétaire contre prestation : la leçon de Xilam (23,5 M€ puis 10,4 M€)
    3. 8.3Coût horaire, masse salariale et crédits d'impôt : les ratios observables
    4. 8.4Investissement de départ et seuil de rentabilité, en variables
  9. 09Localisation et pôles régionaux
    1. 9.1Île-de-France : 58,2 % des établissements et 74,5 % de la masse salariale
    2. 9.2Angoulême, Bourg-lès-Valence, Roubaix-Tourcoing : les pôles d'animation
    3. 9.3France 2030 et « La grande fabrique de l'image » : les studios lauréats
  10. 10Risques, IA et prévisions 2026-2028
    1. 10.1Risque de commande : dépendance aux diffuseurs et au cycle des plateformes
    2. 10.2L'IA en studio : 79,1 % des répondants l'ont testée, ce qui change pour les métiers
    3. 10.3La bascule NAF du 1er janvier 2027 et la révision de la clause diversité du décret SMAD
    4. 10.4Trois scénarios 2026-2028 en variables
  11. 11Sources et méthode
    1. 11.1Sources primaires : CNC, Audiens, INSEE, Légifrance, France Travail, Film France, BOFiP
    2. 11.2Ce qu'aucun organisme ne mesure : tarif d'un motion designer, prix d'une vidéo animée
    3. 11.3Les chiffres écartés et le motif de chacun
    4. 11.4Historique des mises à jour

Aperçu

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Cette illustration utilise les chiffres clés de l'étude pour présenter ses formats : synthèse, graphique commenté et tableau comparatif. L'extrait PDF n'est pas encore disponible.

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Pour qui ?

Cette étude est faite pour vous si…

Créateur de studio d'animation

Vous choisissez votre modèle (producteur délégué, fabrication, prestation) en connaissant le plan de financement réel d'une série, les crédits d'impôt mobilisables et la convention collective à appliquer avant d'engager votre premier intermittent.

Motion designer indépendant

Vous savez quand passer en société, quel code d'activité viser avant et après 2027, et comment facturer une cession de droits à une marque, dans un métier où 90 % des embauches sont des contrats de moins d'un mois.

Repreneur ou investisseur

Vous lisez les reprises récentes (TeamTO, Mikros) et le recul de la prestation internationale pour évaluer un studio fragilisé, son carnet de commandes et sa dépendance aux diffuseurs.

Banquier ou conseil

Vous disposez de chiffres sourcés et datés (CNC, Audiens, INSEE) pour challenger un prévisionnel, et de la liste explicite de ce qu'aucune statistique publique ne mesure.

FAQ

Vos questions sur cette étude

Une question avant d'acheter ? Écrivez-nous, réponse sous 24 heures ouvrées.

Quel budget faut-il pour créer un studio d'animation ou une activité de motion design ?

Aucun organisme public ne publie de budget de création type, et l'étude n'en invente pas. Les repères réels sont d'une autre nature : sur les 206 entreprises de production d'animation actives en 2024, 77 déclarent moins de 200 K€ de masse salariale annuelle (CNC, données Audiens), et une heure de série aidée coûte en moyenne 896,6 K€ à produire (CNC, 2025), un montant financé par les diffuseurs, le CNC et les coproducteurs, pas par les fonds propres du studio. Le chapitre 8 construit l'investissement de départ en variables : postes de travail, licences, stockage et calcul, besoin en fonds de roulement lié au décalage entre fabrication et paiement.

Un studio d'animation est-il rentable ?

La rentabilité dépend du modèle, et la période est difficile. Xilam, producteur d'animation coté en bourse, a vu son chiffre d'affaires passer de 23,5 M€ en 2024 à 10,4 M€ en 2025, pour un résultat net part du groupe de -4,1 M€ (communiqué du 2 avril 2026). Plusieurs studios de taille importante ont été liquidés fin 2024 et en 2025, et la prestation pour les productions étrangères est tombée à 136,8 M€ de dépenses en France en 2025, contre 229,9 M€ en 2023 (CNC). L'étude compare la production propriétaire, qui constitue un catalogue, et la prestation, plus exposée au cycle des plateformes.

Quels crédits d'impôt et quelles aides pour une production d'animation ?

Le crédit d'impôt audiovisuel est de 25 % pour les œuvres d'animation (durée d'au moins 24 minutes, coût d'au moins 3 000 € par minute, plafond de 6 000 € par minute selon le CNC), et de 30 % pour les œuvres cinématographiques d'animation (CGI, art. 220 sexies). Le crédit d'impôt international, à 30 %, bénéficie au studio qui fabrique en France une œuvre étrangère ; il a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2028 par la loi de finances pour 2026. En 2025, le CNC a couvert 19,1 % des devis de l'animation audiovisuelle aidée, les collectivités territoriales 3,5 %.

Peut-on engager des intermittents dans un studio de motion design ?

Pas systématiquement. Pour relever de l'annexe 8 de l'assurance chômage au titre de l'animation, l'employeur doit appliquer la convention collective de la production de films d'animation (IDCC 2412), être classé en 59.11A, 59.11B ou 59.11C pour sa seule activité d'animation, ou en 59.12Z s'il s'agit d'un studio d'animation, et le poste doit figurer dans la liste 10 de France Travail. Un studio de motion design qui travaille pour des marques sans relever de cette convention emploie sous le régime général. Dans les studios qui en relèvent, 82 % des salariés étaient intermittents en 2024.

Faut-il un diplôme pour ouvrir un studio d'animation ?

Non, aucun diplôme n'est exigé par les textes pour créer un studio ou exercer comme animateur ou motion designer. France Travail indique que le métier de motion designer est généralement accessible à bac + 3, et la formation pèse sur le recrutement : l'école des Gobelins domine le classement 2025 de l'Animation Career Review hors États-Unis, et sept écoles françaises figurent dans son top 50 (CNC). L'accès au premier emploi s'est toutefois durci : les nouveaux intermittents ont chuté de 27,7 % en 2024, à 798.

Quel code d'activité choisir pour un studio d'animation ?

Jusqu'au 31 décembre 2026, l'animation n'a pas de code propre : le studio est classé en 59.11A, 59.11B ou 59.11C selon qu'il produit pour la télévision, la publicité ou le cinéma. À compter du 1er janvier 2027, la NAF 2025 devient la référence pour les codes APE (décret n° 2025-736 du 31 juillet 2025) et crée la sous-classe 59.11K « Production de films et programmes d'animation » ; la sous-classe des films publicitaires (59.11H) y renvoie expressément les films d'animation, et la conception de graphiques animés par ordinateur est expressément exclue du graphisme (74.12Y). Le chapitre 1 détaille les conséquences pour vos statistiques de référence.

Méthodologie & sources

Des chiffres vérifiables, pas des estimations

Chaque donnée de cette étude est datée et rattachée à sa source. Nous ne publions aucun chiffre que vous ne pourriez pas retrouver et citer devant votre banque.

  • Sources officielles : INSEE, Banque de France, ministères et fédérations professionnelles.
  • Chiffres millésimés : chaque donnée porte son année et son organisme d'origine.
  • Données recoupées : plusieurs sources croisées pour fiabiliser les ordres de grandeur.
  • Révisions datées : l'étude affiche la date de sa dernière mise à jour.
Voir notre méthodologie

1 sources officielles citées dans cette étude.

Pour aller plus loin

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