Étude de Marché France
Immobilier & Espaces

Le marché de l'adaptation du logement des seniors en France · Étude 2026

60 pagesFormat PDFMis à jour septembre 20262 sources officielles

36 740 logements adaptés avec MaPrimeAdapt' en 2025, pour 9 451 € de travaux en moyenne selon l'Anah : un marché solvabilisé par l'aide publique et filtré par une AMO obligatoire. 60 pages de chiffres officiels et de règles vérifiées pour bâtir le business plan de votre entreprise d'adaptation ou de votre activité d'AMO, en création comme en reprise.

36 740Logements adaptés avec MaPrimeAdapt' en 2025Source : Anah, 2025

Rédaction Étude de Marché FranceRévision septembre 2026Méthode et sources

Analyse sectorielle nationale. Pour un emplacement précis, complétez par une étude de zone et de la concurrence directe. Méthode et limites

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PDF de 60 pages · mis à jour le 23 septembre 2026

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Conçue pour un dossier bancaire ou un business plan.

  • Chaque chiffre daté et rattaché à sa source officielle (INSEE, ministères, fédérations)
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Chiffres clés

Le marché de l'adaptation du logement des seniors en France en 2026

Les quatre chiffres qui cadrent le marché, chacun daté et sourcé.

36 740
Logements adaptés avec MaPrimeAdapt' en 2025

Source : Anah, 2025

219,9 M€
Aides MaPrimeAdapt' accordées en 2025

Source : Anah, 2025

9 451 €
Montant moyen des travaux par logement aidé

Source : Anah, 2025

4,3 M
Personnes de 80 ans ou plus en France

Source : INSEE, 2026

Chiffres détaillés, sourcés et commentés dans l'étude complète de 60 pages.

Présentation

Pourquoi cette étude

Aucun code NAF n'isole l'adaptation du logement à la perte d'autonomie : le métier se répartit entre installateurs sanitaires (43.22A), entreprises de finition (43.39Z) et bureaux d'études qui exercent l'assistance à maîtrise d'ouvrage (71.12B). Le seul segment mesuré avec précision est celui que finance l'aide publique. Depuis le 1er janvier 2024, MaPrimeAdapt' remplace l'aide Habiter Facile de l'Anah, les aides de la Cnav et, pour les ménages modestes, le crédit d'impôt autonomie. En 2025, l'Anah a financé 36 740 logements adaptés pour 219,9 M€ d'aides (+6 % sur un an), avec un montant moyen de travaux de 9 451 €, contre 8 940 € en 2024 ; le volet maintien à domicile représente 87 % de ces logements (notre calcul), les volets handicap et accessibilité de l'immeuble le reste. Cela représente de l'ordre de 350 M€ de travaux subventionnés (notre calcul), sans compter les travaux payés sans aide, que la Cour des comptes juge impossibles à dénombrer. Elle estimait en 2023 qu'un peu moins d'un million de logements étaient adaptés, soit 6 à 7 % du parc privé.

La demande de fond est démographique. L'INSEE dénombre 4,3 millions de personnes de 80 ans ou plus en 2026 et projette une hausse de 4,6 millions d'ici 2070 dans son scénario central ; 1,27 million de personnes de 60 ans ou plus vivaient déjà en perte d'autonomie à leur domicile en 2021, et Santé publique France a compté 174 824 hospitalisations liées à une chute chez les 65 ans ou plus en 2024. L'offre aidée avance moins vite que les objectifs : environ 37 000 logements par an en 2024 et 2025 (notre calcul), loin des 68 000 par an que suppose l'objectif de 680 000 logements en dix ans, puis 11 869 logements engagés au 30 juin 2026, soit 29 % de l'objectif annuel, l'absence de budget voté en début d'année ayant retardé les dépôts. Le marché s'organise autour de l'AMO, obligatoire et chargée de la mise en relation avec les artisans : opérateurs associatifs comme Soliha, Urbanis ou Acad, bureaux d'études privés et SEM. Côté entreprises, les labels volontaires Handibat et Silverbat (CAPEB), Les Pros de l'accessibilité et ProAdapt (FFB) servent de signal. Et 2026 rebat les cartes : crédit d'impôt autonomie supprimé pour les dépenses payées depuis le 1er janvier, sous-traitance limitée à deux rangs sur les chantiers aidés, démarchage téléphonique interdit pour ces travaux depuis le 11 août 2026.

Cette étude s'adresse à l'artisan qui veut spécialiser son entreprise dans l'adaptation (salle de bain, accessibilité, domotique), au porteur de projet qui crée ou reprend une entreprise d'adaptation clé en main, au futur opérateur d'AMO et au banquier qui instruit ces dossiers. Elle compile les bilans de l'Anah (2024, 2025 et premier semestre 2026), les projections de l'INSEE, les travaux de la DREES et de Santé publique France, le rapport de la Cour des comptes, les analyses juridiques de l'ANIL, le BOFiP, les fiches officielles de Service-public.fr et les règlements des labels professionnels. Chaque chiffre est daté et sourcé, nos calculs sont signalés comme tels, et les données absentes (nombre d'entreprises labellisées, prix par type de travaux) sont nommées plutôt qu'inventées. Le périmètre exclut la rénovation énergétique, les services à la personne, le courtage en travaux, les monte-escaliers et plateformes élévatrices, les résidences seniors et EHPAD, ainsi que les aides techniques.

Contenu

Ce que vous obtenez

  • La mesure réelle du marché aidé : 36 740 logements et 219,9 M€ d'aides MaPrimeAdapt' en 2025, ventilés entre maintien à domicile, handicap et accessibilité, avec notre ordre de grandeur des travaux et son calcul.
  • Les règles MaPrimeAdapt' qui font votre chiffre d'affaires : public éligible, taux de 50 et 70 %, plafond de 22 000 € HT, seuil de 1 000 € HT, justificatifs d'autonomie et AMO obligatoire.
  • L'impact des ruptures de 2026 sur votre prospection : fin du crédit d'impôt autonomie, démarchage téléphonique interdit depuis le 11 août 2026, sous-traitance limitée à deux rangs.
  • La carte de la concurrence et des prescripteurs : opérateurs d'AMO (Soliha, Urbanis, Acad), labels Handibat, Silverbat, Les Pros de l'accessibilité et ProAdapt, ergothérapeutes et caisses de retraite.
  • Une demande qualifiée par les données publiques : 4,3 millions de personnes de 80 ans ou plus, 1,27 million de seniors en perte d'autonomie à domicile, les chutes, et les régions qui concentrent les dossiers.
  • Un modèle économique en variables (panier moyen, reste à charge, délai de versement de la subvention, TVA à 10 ou 5,5 %) et trois scénarios 2026-2028 sans prévision présentée comme un fait.

Sommaire

Sommaire détaillé : 60 pages

11 chapitres, consultables avant réservation. C'est le plan de l'étude que vous citerez.

  1. 01Synthèse et périmètre
    1. 1.1Le marché en un coup d'œil : 36 740 logements aidés, 219,9 M€ d'aides, 9 451 € de travaux moyens
    2. 1.2Le périmètre : artisans de l'adaptation et AMO MaPrimeAdapt' (NAF 43.22A, 43.39Z, 71.12B)
    3. 1.3Ce que l'étude exclut : rénovation énergétique, services à la personne, monte-escaliers, établissements
    4. 1.4Les chiffres à retenir pour votre business plan
  2. 02Taille et segmentation du marché
    1. 2.1Pourquoi aucun code NAF n'isole l'adaptation du logement
    2. 2.2Le segment mesuré : MaPrimeAdapt' de 2024 à 2026, logements, aides et montants moyens
    3. 2.3Maintien à domicile, handicap, accessibilité de l'immeuble : les trois volets de l'Anah
    4. 2.4Le marché hors aides : ce que la Cour des comptes dit des travaux non comptés
    5. 2.5Notre ordre de grandeur des travaux subventionnés (environ 350 M€) et ses limites
  3. 03La demande : vieillissement, perte d'autonomie et chutes
    1. 3.14,3 millions de personnes de 80 ans ou plus en 2026 et les projections de l'INSEE
    2. 3.21,27 million de seniors en perte d'autonomie à domicile : l'enquête Vie quotidienne et santé
    3. 3.3Les chutes : 174 824 hospitalisations des 65 ans ou plus en 2024
    4. 3.4Qui achète : propriétaires occupants, ménages très modestes et modestes, locataires
  4. 04Les aides et le parcours du client
    1. 4.1MaPrimeAdapt' : public, taux de 50 et 70 %, plafond de 22 000 € HT, seuil de 1 000 € HT
    2. 4.2Le parcours : diagnostic autonomie, devis, dépôt, instruction et versement
    3. 4.3La fin du crédit d'impôt autonomie au 1er janvier 2026 : le vide pour les revenus intermédiaires
    4. 4.4PCH, caisses de retraite, collectivités : les financements complémentaires
    5. 4.52026 : budget tardif, objectif de 41 000 logements et 29 % d'avancement au 30 juin
  5. 05L'offre et la concurrence
    1. 5.1Artisans généralistes et spécialistes de la salle de bain adaptée
    2. 5.2Les labels : Handibat et Silverbat (CAPEB), Les Pros de l'accessibilité et ProAdapt (FFB)
    3. 5.3Les opérateurs d'AMO : Soliha, Urbanis, Acad, bureaux d'études et SEM
    4. 5.4Ergothérapeutes et prescripteurs : qui oriente le ménage vers l'artisan
    5. 5.5Démarchage abusif et fraude : la concurrence déloyale que la loi vise
  6. 06Réglementation et fiscalité
    1. 6.1Décret n° 2023-1258 et délibérations de l'Anah : les règles de MaPrimeAdapt'
    2. 6.2L'indépendance de l'AMO : ne pas réaliser les travaux que l'on accompagne
    3. 6.3Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 : démarchage interdit et sous-traitance à deux rangs
    4. 6.4TVA : 10 % sur les travaux (art. 279-0 bis du CGI), 5,5 % sur les seuls équipements conçus pour le handicap
    5. 6.5Qualification par corps de métier et assurance décennale
  7. 07Modèles d'exploitation
    1. 7.1L'artisan qui se spécialise : plombier, carreleur, menuisier, électricien
    2. 7.2L'entreprise d'adaptation clé en main et le travail avec l'AMO
    3. 7.3Créer une activité d'AMO habilitée : forfaits de 350, 600 et 800 €
    4. 7.4Création, reprise ou réseau : les critères de choix
  8. 08Investissement et ratios financiers
    1. 8.1Budget de démarrage : véhicule, outillage, formation, labels, assurances
    2. 8.2Panier moyen et reste à charge : lire les montants moyens de l'Anah
    3. 8.3Trésorerie : avances, acomptes et délai de versement des subventions
    4. 8.4Compte de résultat en variables et seuil de rentabilité
  9. 09Localisation et développement commercial
    1. 9.1Où se concentrent les dossiers : Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine
    2. 9.2Les départements où la perte d'autonomie à domicile dépasse 9 % des seniors
    3. 9.3Se faire prescrire sans démarcher : AMO, ergothérapeutes, caisses de retraite
    4. 9.4Opérations programmées et partenariats avec les collectivités
  10. 10Risques et prévisions 2026-2028
    1. 10.1Le risque budgétaire : dépendance à MaPrimeAdapt' et aux arbitrages de l'État
    2. 10.2Le risque réglementaire et le risque de fraude
    3. 10.3L'écart entre l'objectif (68 000 logements par an) et les réalisations (environ 37 000)
    4. 10.4Trois scénarios de marché à horizon 2028, en variables
  11. 11Sources et méthode
    1. 11.1Les sources officielles utilisées et leur date
    2. 11.2Nos calculs, étiquetés et reproductibles
    3. 11.3Les chiffres absents faute de source fiable
    4. 11.4Niveaux de fiabilité et limites de l'étude

Aperçu

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Cette illustration utilise les chiffres clés de l'étude pour présenter ses formats : synthèse, graphique commenté et tableau comparatif. L'extrait PDF n'est pas encore disponible.

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Pour qui ?

Cette étude est faite pour vous si…

Artisan du bâtiment qui se spécialise

Vous savez quels travaux sont éligibles, comment travailler avec l'AMO qui met les ménages en relation avec les artisans et quel taux de TVA appliquer poste par poste, avant d'investir dans un label ou une salle d'exposition.

Créateur ou repreneur d'une entreprise d'adaptation

Vous calibrez votre prévisionnel sur des montants moyens officiels (9 451 € de travaux et 5 988 € d'aide par logement en 2025) plutôt que sur des paniers annoncés par des vendeurs, et vous mesurez votre dépendance au budget de MaPrimeAdapt'.

Futur opérateur d'AMO

Vous connaissez les forfaits subventionnables (350, 600 et 800 €), l'obligation d'indépendance vis-à-vis des travaux et les voies d'agrément ou d'habilitation, pour juger si l'activité tient seule ou en complément d'un bureau d'études.

Banquier ou conseil

Vous disposez d'une lecture des risques propres à ce marché (budget public, délais de versement, démarchage et fraude, fin du crédit d'impôt) et de sources officielles vérifiables pour instruire ou challenger un dossier.

FAQ

Vos questions sur cette étude

Une question avant d'acheter ? Écrivez-nous, réponse sous 24 heures ouvrées.

Quel est le poids réel du marché de l'adaptation du logement ?

Seul le marché aidé est mesuré. En 2025, l'Anah a financé 36 740 logements pour 219,9 M€ d'aides, avec un montant moyen de travaux de 9 451 €, soit de l'ordre de 350 M€ de travaux subventionnés (notre calcul). Les travaux payés sans aide ne sont comptés nulle part : la Cour des comptes indique en 2023 que le nombre exact de logements adaptés ne peut être établi, et l'estime à un peu moins d'un million. L'étude présente ces chiffres avec leur périmètre et n'additionne pas des sources incompatibles.

Qui peut bénéficier de MaPrimeAdapt' et combien l'aide finance-t-elle ?

Les personnes de 70 ans ou plus sans condition de GIR, celles de 60 à 69 ans en perte d'autonomie (GIR 1 à 6) et les personnes handicapées (taux d'incapacité d'au moins 50 % ou PCH), sous plafonds de ressources : en 2026, 17 363 € pour une personne seule hors Île-de-France au niveau très modeste, 22 259 € au niveau modeste. L'aide couvre 70 % des travaux pour les ménages très modestes et 50 % pour les ménages modestes, dans la limite de 22 000 € HT de travaux, avec un minimum de 1 000 € HT et une occupation du logement pendant au moins trois ans.

Faut-il un diplôme ou un label pour réaliser ces travaux ?

Aucun diplôme propre à l'adaptation n'existe, mais chaque corps de métier du bâtiment est une activité artisanale réglementée : l'entreprise doit être sous le contrôle d'une personne titulaire d'un CAP, d'un BP ou d'un titre RNCP, ou justifiant de trois ans d'expérience, dans chacun des métiers exercés, et souscrire une assurance décennale avant les travaux. Les labels Handibat et Silverbat (CAPEB), Les Pros de l'accessibilité et ProAdapt (FFB) ne figurent pas parmi les conditions d'éligibilité à MaPrimeAdapt' : ils sont volontaires et servent de signal auprès des AMO et des ménages.

Une entreprise de travaux peut-elle être aussi l'AMO de son client ?

Non pour les mêmes travaux. Le prestataire d'AMO doit respecter une obligation d'indépendance et de neutralité au regard de l'exécution de l'ouvrage, et un maître d'œuvre ne peut assurer l'AMO qu'à condition de ne pas participer aux travaux subventionnés. L'AMO est exercée par un organisme agréé ou habilité par l'Anah, pour des forfaits subventionnables de 350 € (socle), 600 € (complet) et 800 € (complet avec ergothérapeute). Les deux métiers sont donc des modèles distincts, que l'étude compare.

Quel taux de TVA appliquer sur une douche de plain-pied ?

En principe 10 % : c'est le taux des travaux portant sur des logements achevés depuis plus de deux ans (art. 279-0 bis du CGI), à condition que le client le certifie sur le devis ou la facture. Le taux de 5,5 % (art. 278-0 bis du CGI) est réservé aux équipements conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation de leur handicap, et le BOFiP précise qu'il ne s'applique pas aux équipements de même appellation dont la conception n'est pas exclusivement dictée par cet usage. L'étude aide à qualifier chaque poste d'un devis.

Comment trouver des clients depuis les nouvelles règles de 2026 ?

Le démarchage téléphonique pour des travaux d'adaptation au vieillissement ou au handicap est interdit depuis le 11 août 2026 (loi n° 2025-594 du 30 juin 2025), qui étend aussi les interdictions aux messageries, courriels et réseaux sociaux, et limite la sous-traitance à deux rangs sur les chantiers aidés depuis le 1er janvier 2026. Le crédit d'impôt autonomie a par ailleurs disparu pour les dépenses payées depuis cette date. La prescription devient décisive : l'AMO, qui met les ménages en relation avec les artisans, les ergothérapeutes, les caisses de retraite et les collectivités qui pilotent des opérations programmées. L'étude détaille ces canaux.

Méthodologie & sources

Des chiffres vérifiables, pas des estimations

Chaque donnée de cette étude est datée et rattachée à sa source. Nous ne publions aucun chiffre que vous ne pourriez pas retrouver et citer devant votre banque.

  • Sources officielles : INSEE, Banque de France, ministères et fédérations professionnelles.
  • Chiffres millésimés : chaque donnée porte son année et son organisme d'origine.
  • Données recoupées : plusieurs sources croisées pour fiabiliser les ordres de grandeur.
  • Révisions datées : l'étude affiche la date de sa dernière mise à jour.
Voir notre méthodologie

2 sources officielles citées dans cette étude.

Pour aller plus loin

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