Étude de Marché France
Services aux particuliers

Le marché du courtage en énergie en France · Étude 2026

60 pagesFormat PDFMis à jour septembre 20262 sources officielles

5,41 millions de sites non résidentiels raccordés en électricité, dont près de 71 % en offre de marché, et un taux de changement de fournisseur record de 14,8 % au premier trimestre 2026 (CRE) : le courtage en énergie a trouvé son marché, sans registre ni définition légale. 60 pages de données sourcées pour bâtir le business plan d'un cabinet de courtage en énergie, en création, en réseau ou en reprise.

5,41 MSites non résidentiels raccordés en électricitéSource : CRE, 2026

Rédaction Étude de Marché FranceRévision septembre 2026Méthode et sources

Analyse sectorielle nationale. Pour un emplacement précis, complétez par une étude de zone et de la concurrence directe. Méthode et limites

Réservation

399 €HT

soit 478,80 € TTC (TVA 20 %)

PDF de 60 pages · mis à jour le 23 septembre 2026

Comment se passe la commande

  1. 1

    Vous réservez sans payer

    Transmettez simplement vos coordonnées et votre sélection.

  2. 2

    Vous recevez le lien de règlement

    Notre équipe vous répond sous 24 h ouvrées.

  3. 3

    Vous recevez le PDF et la facture

    Les documents sont envoyés par email après règlement.

Satisfait ou remboursé 14 jours

Remboursement intégral, sans justificatif.

  • Étude envoyée par email sous 24 h ouvrées
  • Facture fournie, TVA récupérable
  • Format PDF, lisible sur tous vos appareils

−20 % sur chaque étude supplémentaire ajoutée au panier

Poser une question sur cette étude

Aucun paiement maintenant

Positionnement

Pourquoi 399 € HT ?

Entre les ressources gratuites et les études institutionnelles, voici exactement ce que ce prix couvre, et ce qu'il ne couvre pas.

Ressources gratuites et modèles à moins de 100 €

Fiches sectorielles, trames de business plan à compléter.

  • Un bon point de départ pour découvrir un secteur
  • Chiffres généraux, rarement datés et sourcés ligne à ligne
  • Les données restent à trouver, vérifier et défendre vous-même
Cette étude · 399 € HT

L'étude sectorielle prête à défendre

Conçue pour un dossier bancaire ou un business plan.

  • Chaque chiffre daté et rattaché à sa source officielle (INSEE, ministères, fédérations)
  • Données et réglementation mises à jour, date affichée sur la fiche
  • Structure directement exploitable devant un banquier ou un partenaire
  • Extrait gratuit pour juger avant, satisfait ou remboursé 14 jours

Études institutionnelles à 990 € et plus

Pensées pour les directions stratégie de grands groupes.

  • Profondeur et benchmarks au-delà des besoins d'un projet de création ou de reprise
  • Budget difficile à justifier pour une TPE ou un porteur de projet

Chiffres clés

Le marché du courtage en énergie en France en 2026

Les quatre chiffres qui cadrent le marché, chacun daté et sourcé.

5,41 M
Sites non résidentiels raccordés en électricité

Source : CRE, 2026

266 TWh
Consommation d'électricité des sites non résidentiels

Source : CRE, 2026

14,8 %
Taux de changement de fournisseur des sites non résidentiels (T1 2026)

Source : CRE, 2026

16 %
Part des TPE et assimilés dans les saisines recevables du médiateur

Source : Médiateur national de l'énergie, 2025

Chiffres détaillés, sourcés et commentés dans l'étude complète de 60 pages.

Présentation

Pourquoi cette étude

Le courtier en énergie négocie les contrats d'électricité et de gaz naturel des entreprises, des copropriétés et des collectivités : il consulte les fournisseurs, compare les offres, choisit le moment d'achat et suit le contrat jusqu'à son renouvellement, le plus souvent rémunéré par une commission versée par le fournisseur retenu. Son marché est mesuré chaque trimestre par la Commission de régulation de l'énergie : au 31 mars 2026, 5,41 millions de sites non résidentiels consomment 266,2 TWh d'électricité par an, dont 3,83 millions (près de 71 %) en offre de marché et 1,58 million encore au tarif réglementé ; en gaz naturel, sans tarif réglementé depuis le 1er juillet 2023, 621 000 sites non résidentiels consomment 243 TWh. Le métier, lui, échappe à la statistique : ni code NAF propre, ni registre, ni définition légale. Les principaux cabinets se répartissent dans Sirene entre au moins six codes d'activité, du commerce d'électricité (35.14Z) au conseil pour les affaires (70.22Z), ce qui rend tout recensement officiel impossible.

La crise de 2022 a installé durablement le réflexe du courtage : selon RTE, le prix spot moyen de l'électricité a atteint 275,9 €/MWh en 2022 avant de revenir à 61 €/MWh en 2025, année qui a compté 513 heures à prix négatifs. La fin de l'ARENH, remplacée par le versement nucléaire universel au 1er janvier 2026, change la construction des prix proposés aux entreprises ; au même moment, l'échéance de nombreux contrats au 1er janvier a porté le taux de switch des sites non résidentiels à 14,8 % au premier trimestre 2026, un record depuis la création des observatoires de la CRE. L'offre associe des cabinets structurés, de 20 à 199 salariés selon Sirene (Opéra Énergie, Capitole Énergie, Omnegy, Enoptea, Dune Énergie), dont une partie adhère au Syndicat des Courtiers en Énergie (12 membres en 2025, code de bonne conduite révisé en avril 2026), et des agents ou apporteurs d'affaires indépendants. Le seul acteur coté, Mon courtier énergie groupe, a réalisé 28 M€ de chiffre d'affaires en 2025 (+14 %). La contrepartie est réglementaire : le médiateur national de l'énergie, qui voit les TPE et assimilés peser 16 % des saisines recevables contre moins de 10 % avant la crise, estime qu'« un encadrement réglementaire plus strict de l'activité de courtage serait nécessaire », et une proposition de loi déposée en septembre 2025 prévoit un registre obligatoire et la transparence des commissions.

Cette étude de marché du courtage en énergie s'adresse à ceux qui veulent créer un cabinet, rejoindre un réseau, reprendre un portefeuille de clients ou financer un tel projet. Elle compile l'observatoire des marchés de détail de la CRE, le rapport annuel 2025 du médiateur national de l'énergie, le bilan électrique 2025 de RTE, les textes en discussion (proposition de loi n° 1845, projet de loi DDADUE) et les données Sirene des principaux cabinets, en séparant explicitement statistique publique, donnée d'entreprise et estimation. Pour ce qu'aucune source publique ne mesure (commission au MWh, durée des contrats, taux de renouvellement, coût d'acquisition d'un client professionnel), elle fournit un modèle en variables à remplir avec vos propres hypothèses. Elle ne traite ni la fourniture d'énergie, ni le photovoltaïque, ni la rénovation énergétique et les certificats d'économies d'énergie.

Contenu

Ce que vous obtenez

  • Le marché adressable chiffré à partir de la CRE : 5,41 millions de sites non résidentiels en électricité et 621 000 en gaz, segmentés en petits, moyens et grands sites, avec les volumes en TWh de chaque segment
  • La lecture de l'après-crise : fin de l'ARENH et versement nucléaire universel depuis le 1er janvier 2026, tarif réglementé ouvert à toutes les TPE depuis février 2025, prix de gros revenus de 275,9 à 61 €/MWh entre 2022 et 2025
  • L'analyse concurrentielle : Opéra Énergie, Mon courtier énergie (28 M€ de chiffre d'affaires en 2025), Capitole Énergie, Omnegy, Enoptea, Dune Énergie, comparateurs en ligne et apporteurs d'affaires, avec la taille de chaque cabinet selon Sirene
  • Le cadre juridique en vigueur et en discussion : absence de registre, proposition de loi n° 1845 (registre unique, transparence de la commission), protections des microentreprises dans le code de l'énergie, indemnités de résiliation anticipée, démarchage
  • Les risques de litige documentés par le médiateur (16 % des saisines recevables venant des TPE et assimilés) et les clauses de mandat qui protègent votre cabinet comme vos clients
  • Un modèle économique en variables : commission au MWh, portefeuille récurrent, concentration des échéances au 1er janvier, coût d'acquisition, seuil de rentabilité et prévisions 2026-2028 en trois scénarios

Sommaire

Sommaire détaillé : 60 pages

11 chapitres, consultables avant réservation. C'est le plan de l'étude que vous citerez.

  1. 01Synthèse et chiffres clés du marché
    1. 1.1Le marché en un coup d'œil : 5,41 millions de sites, 266 TWh d'électricité, 243 TWh de gaz
    2. 1.2Ce qui a changé depuis la crise de 2022 : prix, tarifs réglementés, fin de l'ARENH
    3. 1.3Les chiffres à retenir pour le business plan d'un cabinet de courtage
    4. 1.4Matrice opportunités et menaces pour un courtier qui se lance
  2. 02Taille et segmentation du marché adressable
    1. 2.1Électricité : petits, moyens et grands sites non résidentiels selon la CRE
    2. 2.2Gaz naturel : 621 000 sites non résidentiels, tous en offre de marché depuis juillet 2023
    3. 2.3Offre de marché ou tarif réglementé : les 1,58 million de sites encore au TRVE
    4. 2.4Fournisseurs historiques et alternatifs : 45,6 % des sites chez un alternatif
    5. 2.5Pourquoi aucun recensement officiel des courtiers n'existe
  3. 03La demande : entreprises, copropriétés et collectivités
    1. 3.1TPE et commerçants : le tarif réglementé ouvert à toutes les TPE depuis le 1er février 2025
    2. 3.2PME et sites moyens : prix fixe, prix indexé ou achat en blocs
    3. 3.3Grands sites et industriels : stratégie d'achat, couverture et contrats de long terme
    4. 3.4Copropriétés et collectivités : syndics, commande publique et groupements d'achat
    5. 3.5Les échéances du 1er janvier et le record de switch de 14,8 %
  4. 04Prix de l'énergie et nouveau cadre de marché
    1. 4.1Du pic de 2022 (275,9 €/MWh) au prix spot moyen de 61 €/MWh en 2025
    2. 4.2Fin de l'ARENH et versement nucléaire universel depuis le 1er janvier 2026
    3. 4.3Prix négatifs, volatilité et produits à terme : ce que le courtier doit expliquer
    4. 4.4Composantes de la facture professionnelle : fourniture, acheminement, capacité, accise
  5. 05L'offre et la concurrence
    1. 5.1Opéra Énergie, Capitole Énergie, Omnegy, Enoptea, Dune Énergie : positionnements et tailles
    2. 5.2Mon courtier énergie groupe : 28 M€ de chiffre d'affaires et un réseau d'agences
    3. 5.3Comparateurs en ligne, apporteurs d'affaires et forces de vente des fournisseurs
    4. 5.4Le Syndicat des Courtiers en Énergie et son code de bonne conduite révisé en 2026
    5. 5.5Codes NAF et statuts : ce que Sirene dit des cabinets existants
  6. 06Réglementation, contrats et démarchage
    1. 6.1Un métier sans définition légale : la proposition de loi n° 1845 et le registre envisagé
    2. 6.2Code de l'énergie : protections des microentreprises et projet de loi DDADUE
    3. 6.3Indemnités de résiliation anticipée : l'article L. 332-2 et les recommandations du médiateur
    4. 6.4Démarchage : loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, consentement des consommateurs, prospection des entreprises
    5. 6.5Mandat, lettre de mission et information du client sur la commission
  7. 07Litiges, réputation et gestion des risques
    1. 7.116 % des saisines recevables : ce que les TPE reprochent aux offres qu'on leur vend
    2. 7.2Les cas documentés par le médiateur : changement mal conseillé, indemnités, torts partagés
    3. 7.3Fournisseur ou courtier : qui répond du défaut de conseil
    4. 7.4Responsabilité civile professionnelle et procédures de conformité
  8. 08Modèles d'exploitation d'un cabinet de courtage
    1. 8.1Courtier indépendant, cabinet structuré, réseau d'agences ou apporteur d'affaires
    2. 8.2Commission versée par le fournisseur, honoraires ou modèle mixte
    3. 8.3Services récurrents : suivi des contrats, contrôle des factures, achat en blocs
    4. 8.4Outils : plateforme de consultation, données de comptage, CRM
  9. 09Investissement, ratios financiers et business plan
    1. 9.1Budget de lancement et trésorerie avant les premières commissions
    2. 9.2Compte de résultat type : commission au MWh, portefeuille, masse salariale
    3. 9.3Repère coté : marge d'exploitation de 8,1 % pour Mon courtier énergie groupe en 2025
    4. 9.4Seuil de rentabilité et saisonnalité des signatures
    5. 9.5Valoriser ou reprendre un portefeuille de clients
  10. 10Localisation, risques et prévisions 2026-2028
    1. 10.1Où s'installer : bassins d'emploi, zones d'activité, présence locale ou vente à distance
    2. 10.2Risques du métier : réforme réglementaire, bascule de petits clients vers le tarif réglementé, retournement des prix
    3. 10.3Trois scénarios d'évolution du marché à horizon 2028
    4. 10.4Check-list du créateur ou du repreneur
  11. 11Sources et méthode
    1. 11.1Sources primaires : CRE, médiateur national de l'énergie, RTE, Sirene, Assemblée nationale, Sénat, Légifrance
    2. 11.2Chiffres déclaratifs et chiffres écartés, avec le motif de chacun
    3. 11.3Ce que les sources publiques ne mesurent pas, et comment le relever vous-même

Aperçu

Découvrez le format de l'étude

Cette illustration utilise les chiffres clés de l'étude pour présenter ses formats : synthèse, graphique commenté et tableau comparatif. L'extrait PDF n'est pas encore disponible.

Une question ?

Échangez avec nous sur cette étude

L'extrait PDF de cette étude n'est pas encore disponible. Posez votre question sur le contenu, les sources ou l'adéquation à votre projet : réponse sous 24 h ouvrées.

Votre email sert uniquement à traiter cette demande. Aucune inscription à une newsletter.

Pour qui ?

Cette étude est faite pour vous si…

Créateur de cabinet de courtage en énergie

Vous dimensionnez votre marché avec les données de la CRE, vous choisissez votre segment (TPE, PME, copropriétés, collectivités) et vous bâtissez un prévisionnel en variables que votre banquier peut contrôler.

Commercial ou acheteur d'énergie qui se met à son compte

Vous passez d'un fournisseur ou d'un service achats à l'indépendance en connaissant le cadre juridique, les litiges relevés par le médiateur et les modèles de rémunération possibles.

Repreneur ou futur membre d'un réseau

Vous comparez l'exercice indépendant, l'adhésion à un réseau d'agences et le rachat d'un portefeuille, avec une grille de due diligence propre au courtage en énergie : récurrence, échéances, conformité.

Banquier ou conseil

Vous analysez un dossier de création ou de reprise sur des données officielles datées, avec la distinction explicite entre statistique publique, donnée d'entreprise et estimation.

FAQ

Vos questions sur cette étude

Une question avant d'acheter ? Écrivez-nous, réponse sous 24 heures ouvrées.

Faut-il un diplôme ou un agrément pour devenir courtier en énergie ?

Non. Contrairement au courtage en assurances ou en crédit, le courtage en énergie n'exige à ce jour ni diplôme, ni capacité professionnelle, ni inscription sur un registre, ce que relève l'exposé des motifs de la proposition de loi n° 1845 déposée à l'Assemblée nationale le 16 septembre 2025. Ce texte prévoit un registre unique des courtiers, des règles de déontologie fixées par décret après avis de la CRE et l'information du client sur la commission perçue ; au 23 septembre 2026, il n'a pas dépassé le stade du dépôt. La création passe donc par l'immatriculation classique d'une société, et la crédibilité par la maîtrise des marchés de gros, des contrats et de la facture.

Comment un courtier en énergie est-il rémunéré ?

Le plus souvent par une commission versée par le fournisseur retenu : c'est la définition retenue par la proposition de loi n° 1845 et le mode décrit par le code de bonne conduite du Syndicat des Courtiers en Énergie, qui demande d'en informer le client par écrit avant la signature. Aucune source publique ne mesure le niveau moyen des commissions : les montants au MWh qui circulent en ligne proviennent de sites de courtiers. L'étude les traite comme des hypothèses à confronter à vos propres conventions avec les fournisseurs.

Quelle taille de marché un courtier peut-il viser ?

Au 31 mars 2026, la CRE recense 5,41 millions de sites non résidentiels en électricité pour 266,2 TWh de consommation annualisée, dont 3,83 millions en offre de marché, et 621 000 sites en gaz naturel pour 243 TWh. Les petits sites (moins de 36 kVA : artisans, commerçants, professions libérales) font le nombre, les sites moyens et grands font les volumes. Depuis le 1er février 2025, les TPE de moins de 10 salariés et de 2 M€ de chiffre d'affaires peuvent souscrire le tarif réglementé quelle que soit leur puissance : une option de repli que votre conseil doit intégrer.

Quels sont les principaux risques juridiques du métier ?

Le premier est le litige né d'un changement de fournisseur mal conseillé. En 2025, les TPE et assimilés ont représenté 16 % des saisines recevables du médiateur national de l'énergie, contre moins de 10 % avant la crise, et le médiateur cite des dossiers où un nouveau contrat a été signé sans alerte sur les indemnités de résiliation anticipée de l'ancien. Il estime que le fournisseur doit assumer le défaut de conseil du courtier qui travaille pour son compte et réclame un encadrement plus strict de l'activité : votre mandat, votre traçabilité et votre assurance de responsabilité civile professionnelle sont autant d'arguments commerciaux que de protections.

Peut-on encore prospecter par téléphone ?

Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique des consommateurs est interdit sans leur accord préalable, accord valable un an au plus (loi n° 2025-594 du 30 juin 2025). Le texte protège les consommateurs au sens du code de la consommation : la prospection des entreprises n'entre pas dans son champ. Le médiateur demande toutefois l'interdiction du démarchage à domicile pour la fourniture d'énergie et un encadrement des intermédiaires, si bien que la réputation de vos méthodes commerciales devient un actif. L'étude compare prescription, partenariats, référencement et prospection directe des professionnels.

Quelles sources l'étude utilise-t-elle et de quand datent-elles ?

Des sources primaires ouvertes une par une : observatoire des marchés de détail de la CRE du premier trimestre 2026 (données au 31 mars 2026, publié le 2 juillet 2026), rapport annuel 2025 du médiateur national de l'énergie (publié le 2 juin 2026), bilan électrique 2025 de RTE, proposition de loi n° 1845, projet de loi DDADUE adopté par le Sénat le 18 février 2026 et répertoire Sirene. Les chiffres publiés par les cabinets, dont la communication financière de Mon courtier énergie groupe, sont signalés comme données d'entreprise. Mise à jour le 23 septembre 2026.

Méthodologie & sources

Des chiffres vérifiables, pas des estimations

Chaque donnée de cette étude est datée et rattachée à sa source. Nous ne publions aucun chiffre que vous ne pourriez pas retrouver et citer devant votre banque.

  • Sources officielles : INSEE, Banque de France, ministères et fédérations professionnelles.
  • Chiffres millésimés : chaque donnée porte son année et son organisme d'origine.
  • Données recoupées : plusieurs sources croisées pour fiabiliser les ordres de grandeur.
  • Révisions datées : l'étude affiche la date de sa dernière mise à jour.
Voir notre méthodologie

2 sources officielles citées dans cette étude.

Pour aller plus loin

Ces études peuvent aussi vous intéresser