Étude de Marché France
Services aux particuliers

Le marché des agences d'assurance et agents généraux en France · Étude 2026

60 pagesFormat PDFMis à jour septembre 20263 sources officielles

12 035 agents généraux inscrits à l'ORIAS fin 2025 et 23,4 % des cotisations des assureurs non-vie apportées par leur canal (France Assureurs) : un métier sous mandat où l'on entre d'abord par la reprise d'un portefeuille. 60 pages vérifiées sur pièce pour préparer la reprise ou la création d'une agence générale et bâtir son business plan.

12 035Agents généraux d'assurance inscrits à l'ORIAS fin 2025Source : ORIAS, 2025

Rédaction Étude de Marché FranceRévision septembre 2026Méthode et sources

Analyse sectorielle nationale. Pour un emplacement précis, complétez par une étude de zone et de la concurrence directe. Méthode et limites

Réservation

399 €HT

soit 478,80 € TTC (TVA 20 %)

PDF de 60 pages · mis à jour le 23 septembre 2026

Comment se passe la commande

  1. 1

    Vous réservez sans payer

    Transmettez simplement vos coordonnées et votre sélection.

  2. 2

    Vous recevez le lien de règlement

    Notre équipe vous répond sous 24 h ouvrées.

  3. 3

    Vous recevez le PDF et la facture

    Les documents sont envoyés par email après règlement.

Satisfait ou remboursé 14 jours

Remboursement intégral, sans justificatif.

  • Étude envoyée par email sous 24 h ouvrées
  • Facture fournie, TVA récupérable
  • Format PDF, lisible sur tous vos appareils

−20 % sur chaque étude supplémentaire ajoutée au panier

Poser une question sur cette étude

Aucun paiement maintenant

Positionnement

Pourquoi 399 € HT ?

Entre les ressources gratuites et les études institutionnelles, voici exactement ce que ce prix couvre, et ce qu'il ne couvre pas.

Ressources gratuites et modèles à moins de 100 €

Fiches sectorielles, trames de business plan à compléter.

  • Un bon point de départ pour découvrir un secteur
  • Chiffres généraux, rarement datés et sourcés ligne à ligne
  • Les données restent à trouver, vérifier et défendre vous-même
Cette étude · 399 € HT

L'étude sectorielle prête à défendre

Conçue pour un dossier bancaire ou un business plan.

  • Chaque chiffre daté et rattaché à sa source officielle (INSEE, ministères, fédérations)
  • Données et réglementation mises à jour, date affichée sur la fiche
  • Structure directement exploitable devant un banquier ou un partenaire
  • Extrait gratuit pour juger avant, satisfait ou remboursé 14 jours

Études institutionnelles à 990 € et plus

Pensées pour les directions stratégie de grands groupes.

  • Profondeur et benchmarks au-delà des besoins d'un projet de création ou de reprise
  • Budget difficile à justifier pour une TPE ou un porteur de projet

Chiffres clés

Le marché des agences d'assurance et agents généraux en France en 2026

Les quatre chiffres qui cadrent le marché, chacun daté et sourcé.

12 035
Agents généraux d'assurance inscrits à l'ORIAS fin 2025

Source : ORIAS, 2025

23,4 %
Part des agents généraux dans les cotisations des assureurs non-vie

Source : France Assureurs, 2025

115 443 €
Revenu moyen déclaré par un agent général

Source : CAVAMAC, 2024

993
Nouvelles inscriptions d'agents généraux en 2025

Source : ORIAS, 2025

Chiffres détaillés, sourcés et commentés dans l'étude complète de 60 pages.

Présentation

Pourquoi cette étude

Le marché des agences générales d'assurance se mesure au registre, pas au code NAF. La sous-classe 66.22Z de l'INSEE réunit agents et courtiers et ne dit rien des seuls agents : cette étude part donc de la catégorie ORIAS des agents généraux d'assurance (AGA), qui compte 12 035 inscriptions au 31 décembre 2025, en hausse de 1,3 % sur un an, dont 89 % de personnes physiques. La série a touché son point bas en 2018 (11 364 inscriptions, contre 13 091 en 2007) et remonte lentement depuis. Ces inscrits portent 35 929 mandats actifs déclarés par les entreprises d'assurance, un même agent étant souvent mandaté par deux entités d'un même groupe, l'une pour l'IARD, l'autre pour la vie. Les autres comptages ne coïncident pas et ne s'additionnent pas : la CAVAMAC, caisse de retraite de la profession, recense 12 452 agents cotisants en 2025, et la fédération Agéa annonce 12 600 agents et environ 9 500 agences générales. France Assureurs mesure, lui, le poids du canal : les agents généraux apportent 23,4 % des cotisations des entreprises non-vie en 2025, contre 25,2 % en 2021, et 5,7 % de celles des entreprises vie et mixtes, sur un marché où les assurances de biens et de responsabilité représentent 79,9 milliards d'euros de cotisations.

Le métier change de profil sans changer de taille. L'agence vit de commissions : 340 000 € de commissionnement annuel moyen par agent en 2024 selon l'observatoire 2026 d'Agéa, établi sur les données de la CAVAMAC, pour un revenu moyen déclaré de 115 443 € (CAVAMAC). L'IARD fournit encore 66 % des commissions de la profession, la vie 16 %, la santé et la prévoyance 14 % et le courtage 4 % (données 2023), et les 7 959 agences employeuses font travailler 28 817 salariés relevant de la convention collective des agences générales (IDCC 2335). Le renouvellement est réel, avec 993 nouvelles inscriptions en 2025 pour 841 sorties, dont 84 % par dénonciation de mandat (ORIAS). Mais la profession vieillit (48,10 ans d'âge moyen, entrée à 39,11 ans selon la CAVAMAC) et 42 % des cessations interviennent plus de dix ans avant l'âge légal de la retraite, ce qui alimente l'offre de portefeuilles à reprendre. Les compagnies mandantes (Allianz, AXA, MMA, Generali, Gan, Abeille, entre autres) gardent la main sur les nominations, et plusieurs développent des réseaux spécialisés en assurance de personnes où l'on s'installe sans portefeuille : Allianz a lancé en 2024 un réseau d'agents experts patrimoine et protection sociale, AXA Prévoyance & Patrimoine revendique plus de 1 000 agents exclusifs (données déclaratives), et l'ORIAS signale la création d'un nouveau réseau en 2025. Le revers est documenté : le taux de pérennité à dix ans atteint 74 % chez les agents « toutes branches », quand ceux qui partent de zéro en assurance de personnes tiennent nettement moins longtemps, faute de commissions immédiates (Agéa). Face aux agences, les réseaux de bancassurance captent 19,0 % des cotisations non-vie, les courtiers 23,2 % et les réseaux salariés 30,9 % (France Assureurs, 2025).

Cette étude de marché des agences d'assurance s'adresse à ceux qui veulent reprendre une agence générale, s'installer comme agent dans le réseau d'une compagnie, préparer la cession de leur portefeuille ou financer l'un de ces projets. Elle établit le cadre sur les textes : statut approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 et convention fédérale du 16 avril 1996 (transmission par cession de gré à gré avec agrément du successeur par la compagnie, à défaut indemnité de fin de mandat versée par l'entreprise, non-rétablissement pendant trois ans), mandat provisoire de deux ans au plus (article R511-2 du code des assurances), capacité professionnelle de niveau I (article R512-9), option d'imposition des commissions selon les règles des salaires (article 93, 1 ter du CGI) et exonération de l'indemnité compensatrice de l'agent qui part à la retraite (article 151 septies A, V). Elle compile les sources primaires (rapport annuel 2025 de l'ORIAS, données clés 2025 de France Assureurs, statistiques de la CAVAMAC, BOFiP, Légifrance, fiche de l'IDCC 2335) et classe à part les chiffres de la fédération Agéa et les données déclaratives des compagnies. Le courtage en assurances, la bancassurance et les mutuelles restent hors de son périmètre et n'y figurent qu'à titre de concurrents. Là où aucune source publique ne mesure une donnée, comme le prix d'une agence ou le montant moyen d'une indemnité de fin de mandat, l'étude le dit et fournit une méthode plutôt qu'un multiple invérifiable. Dernière mise à jour : 23 septembre 2026.

Contenu

Ce que vous obtenez

  • Les quatre comptages de la profession réconciliés : 12 035 inscriptions ORIAS, 35 929 mandats actifs, 12 452 cotisants CAVAMAC, 12 600 agents et 9 500 agences selon Agéa, et pourquoi le NAF 66.22Z ne mesure pas les agents
  • Le poids réel du canal agent sur la série 2021-2025 de France Assureurs : 23,4 % des cotisations non-vie (25,2 % en 2021) et 5,7 % en vie, face à la bancassurance, aux courtiers et aux réseaux salariés
  • La reprise d'agence décortiquée sur les textes : cession de gré à gré et agrément du successeur, indemnité de fin de mandat, préavis de six mois, non-rétablissement de trois ans, mandat provisoire de deux ans au plus
  • La fiscalité et la protection sociale propres à l'agent : BNC ou option salaires (article 93, 1 ter, courtages plafonnés à 10 % des commissions), exonération de l'indemnité de départ en retraite (mandat de cinq ans, 90 % des contrats repris), cotisation CAVAMAC de 6,30 % des commissions plafonnées
  • Créer ou reprendre : les taux de pérennité par profil d'agent (90 % à trois ans et 74 % à dix ans en toutes branches), les réseaux spécialisés en assurance de personnes qui recrutent, et la grille de due diligence d'un portefeuille
  • Un modèle économique en variables calé sur les données CAVAMAC et Agéa (340 k€ de commissions moyennes, 115 443 € de revenu moyen, 235 k€ sur les deux premières années pleines d'un nouvel agent) et sur les charges d'une agence employeuse (3,6 salariés en moyenne, IDCC 2335)

Sommaire

Sommaire détaillé : 60 pages

11 chapitres, consultables avant réservation. C'est le plan de l'étude que vous citerez.

  1. 01Synthèse et chiffres clés
    1. 1.1Le marché en un coup d'œil : 12 035 agents ORIAS, 23,4 % des cotisations non-vie, 115 443 € de revenu moyen
    2. 1.2Les chiffres à retenir pour votre business plan, et leur niveau de fiabilité
    3. 1.3Ce qui change en 2026 : réseaux d'assurance de personnes, démarchage sur consentement, départs anticipés
    4. 1.4Reprendre ou créer : la décision d'entrée en une page
  2. 02Taille et segmentation du marché
    1. 2.1Inscriptions ORIAS, mandats actifs, cotisants CAVAMAC, agences : quatre mesures à ne pas additionner
    2. 2.2La série ORIAS 2007-2025 : de 13 091 à 11 364, puis 12 035 inscriptions
    3. 2.3Pourquoi le NAF 66.22Z et le répertoire Sirene ne mesurent pas les agents généraux
    4. 2.4Agents toutes branches et agents en assurance de personnes : 9 702 contre 2 898 selon Agéa
    5. 2.5Formes d'exercice : 89 % de personnes physiques, entreprise individuelle, SARL et associations d'agents
  3. 03La demande : cotisations et clientèle des agences
    1. 3.1Assurances de biens et de responsabilité : 79,9 Md€ de cotisations en 2025, dont 30,2 Md€ en automobile
    2. 3.2Le canal agent en non-vie : de 25,2 % à 23,4 % des cotisations entre 2021 et 2025
    3. 3.3Vie, épargne et prévoyance : 5,7 % des cotisations des entreprises vie et mixtes
    4. 3.4Particuliers, professionnels, agriculteurs : le cœur de clientèle des agences de proximité
  4. 04L'offre et la concurrence
    1. 4.1Les compagnies mandantes et leurs réseaux : Allianz, AXA, MMA, Generali, Gan, Abeille, Swiss Life, Thélem, Aréas
    2. 4.2Les 16 syndicats de société et la fédération Agéa
    3. 4.3Les réseaux spécialisés en assurance de personnes : Allianz, AXA Prévoyance & Patrimoine, réseau créé en 2025
    4. 4.4Bancassurance (19,0 %), courtiers (23,2 %), réseaux salariés (30,9 %) : les parts de chaque canal en non-vie
    5. 4.5L'agent qui est aussi courtier : 59,6 % des inscrits cumulent les deux catégories (notre calcul sur l'ORIAS)
  5. 05Statut et réglementation de la profession
    1. 5.1L'article L540-2, le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 et la convention fédérale du 16 avril 1996
    2. 5.2Accords d'entreprise et traité de nomination : ce que fixe votre compagnie
    3. 5.3Inscription ORIAS (25 € par catégorie), capacité de niveau I (article R512-9) et 15 heures de formation par an
    4. 5.4Le mandat provisoire de deux ans au plus (article R511-2) et la titularisation
    5. 5.5Devoir de conseil, lutte anti-blanchiment, démarchage téléphonique interdit par principe depuis le 11 août 2026
  6. 06Fiscalité et protection sociale de l'agent
    1. 6.1Bénéfices non commerciaux ou option pour les règles des salaires (article 93, 1 ter du CGI)
    2. 6.2L'indemnité compensatrice exonérée au départ en retraite (article 151 septies A, V) : les trois conditions
    3. 6.3CAVAMAC : cotisation de 6,30 % des commissions plafonnées et concours des compagnies de 2,5 % jusqu'en 2027
    4. 6.4Entreprise individuelle à l'IR (64 %), à l'IS (21 %) ou SARL (15 %) : arbitrer la forme d'exercice
  7. 07Modèles d'exploitation
    1. 7.1L'agence toutes branches à dominante IARD : 66 % des commissions de la profession
    2. 7.2L'agence spécialisée en assurance de personnes : prévoyance, santé, épargne, patrimoine
    3. 7.3Exercer seul, en société ou en association d'agents (SPM, SPMG, SPEC)
    4. 7.4Portefeuille de courtage accessoire et intermédiation bancaire : 26,7 % des agents sont aussi IOBSP
  8. 08Reprendre ou créer une agence générale
    1. 8.1La transmission par cession de gré à gré et l'agrément du successeur par la compagnie
    2. 8.2L'indemnité de fin de mandat, le préavis de six mois et la clause de non-rétablissement de trois ans
    3. 8.3Créer sans portefeuille : parcours d'intégration, aides à l'installation et risque de remboursement
    4. 8.4Pérennité comparée : 90 % à trois ans et 74 % à dix ans pour les agents toutes branches
    5. 8.5Due diligence d'une agence : mix de portefeuille, équipe, accord d'entreprise, sans multiple invérifiable
  9. 09Modèle économique, ratios et financement
    1. 9.1Commissions et revenu : 340 k€ de commissionnement moyen, 115 443 € de revenu moyen déclaré
    2. 9.2Le ratio commission sur revenu : 3,1 en 2023 contre 2,5 en 2004, et ce qu'il dit des charges
    3. 9.3Masse salariale d'une agence employeuse : 3,6 salariés en moyenne, convention collective IDCC 2335
    4. 9.4Charges de gestion et conformité : 44 données collectées en moyenne à l'entrée en relation client
    5. 9.5Budget de reprise, financement bancaire et modèle en variables
  10. 10Localisation, risques et prévisions 2026-2028
    1. 10.1La carte ORIAS : 1 473 agents en Auvergne-Rhône-Alpes, 1 456 en Nouvelle-Aquitaine, 1 393 en Île-de-France
    2. 10.2Le risque de mandat : 84 % des sorties de 2025 par dénonciation de mandat
    3. 10.3Hausse des tarifs, concurrence de la bancassurance, départs anticipés : les menaces sur le portefeuille
    4. 10.4Trois scénarios 2026-2028, présentés comme hypothèses et non comme faits
  11. 11Sources, méthode et fiabilité
    1. 11.1Comment lire les chiffres de cette étude
    2. 11.2Sources primaires : ORIAS, France Assureurs, CAVAMAC, BOFiP, Légifrance, code du travail numérique
    3. 11.3Chiffres de la fédération et données déclaratives des compagnies, avec le motif de chacun
    4. 11.4Ce que les sources publiques ne mesurent pas, et votre protocole de relevé

Aperçu

Découvrez le format de l'étude

Cette illustration utilise les chiffres clés de l'étude pour présenter ses formats : synthèse, graphique commenté et tableau comparatif. L'extrait PDF n'est pas encore disponible.

Une question ?

Échangez avec nous sur cette étude

L'extrait PDF de cette étude n'est pas encore disponible. Posez votre question sur le contenu, les sources ou l'adéquation à votre projet : réponse sous 24 h ouvrées.

Votre email sert uniquement à traiter cette demande. Aucune inscription à une newsletter.

Pour qui ?

Cette étude est faite pour vous si…

Repreneur d'agence générale

Vous comprenez ce que vous reprenez réellement (un mandat et le droit d'exploiter un portefeuille, sous réserve de l'agrément de la compagnie), vous appliquez une grille de due diligence propre à l'agence et vous chiffrez la reprise en variables devant votre banquier.

Futur agent en création ou en reconversion

Vous comparez les réseaux qui recrutent sans portefeuille, vous mesurez l'écart de pérennité entre agents toutes branches et agents en assurance de personnes, et vous vérifiez les conditions de remboursement des aides à l'installation avant de signer.

Agent général en exercice ou cédant

Vous préparez votre sortie : présentation d'un successeur, indemnité de fin de mandat, conditions de l'exonération de l'article 151 septies A, clause de non-rétablissement et sort de votre portefeuille de courtage.

Banquier ou conseil

Vous analysez un dossier de reprise ou d'installation avec des données officielles datées (ORIAS, France Assureurs, CAVAMAC) et la distinction explicite entre statistique publique, chiffre de fédération et donnée déclarative de compagnie.

FAQ

Vos questions sur cette étude

Une question avant d'acheter ? Écrivez-nous, réponse sous 24 heures ouvrées.

Quel diplôme ou quelle expérience faut-il pour devenir agent général d'assurance ?

L'agent général doit justifier de la capacité professionnelle de niveau I, la même que le courtier (article R512-9 du code des assurances) : un stage d'au moins 150 heures, deux ans d'expérience comme cadre ou quatre ans d'expérience dans la production ou la gestion de contrats d'assurance, ou un diplôme figurant sur la liste réglementaire. Il doit ensuite être nommé par une compagnie, s'inscrire à l'ORIAS (25 € par catégorie) et suivre au moins 15 heures de formation continue par an (article R512-13-1). En pratique, les compagnies assurent la formation initiale : Allianz et AXA Prévoyance & Patrimoine annoncent un parcours de trois mois pour leurs nouveaux agents (données déclaratives).

Comment se passe la reprise d'une agence générale ?

La convention fédérale du 16 avril 1996 fait de la cession de gré à gré le mode normal de transmission : l'agent sortant présente un ou plusieurs successeurs, que la compagnie mandante doit agréer. À défaut de cession, la compagnie verse à l'agent sortant une indemnité de fin de mandat, calculée selon l'accord conclu entre elle et le syndicat de ses agents. Un préavis de six mois s'applique, et le cédant s'engage à ne pas se rétablir pendant trois ans dans la circonscription de son ancienne agence. Le repreneur ne rachète donc pas librement un fonds : il obtient un mandat et le droit d'exploiter un portefeuille, sous réserve de l'agrément de la compagnie. L'étude détaille chaque étape et les points à vérifier dans l'accord d'entreprise.

Combien gagne un agent général d'assurance ?

La CAVAMAC, caisse de retraite de la profession, publie un revenu moyen déclaré de 115 443 € en 2024, en hausse de 3 % sur un an. Le commissionnement annuel moyen, qui correspond au chiffre d'affaires de l'agence, atteint 340 000 € en 2024 selon l'observatoire d'Agéa établi sur les mêmes données, et 235 000 € pour les nouveaux agents sur leurs deux premières années pleines. Le rapport entre commissions et revenu est passé de 2,5 en 2004 à 3,1 en 2023, signe du poids croissant des charges de l'agence. Ces moyennes mêlent des profils très différents (IARD ou assurance de personnes, seul ou avec plusieurs salariés) et ne décrivent pas une agence type.

Quel budget prévoir pour reprendre une agence générale ?

Aucune source publique ne publie le prix d'une agence ni le montant moyen d'une indemnité de fin de mandat : ils dépendent de l'accord conclu entre chaque compagnie et le syndicat de ses agents, qui fixe les modalités de calcul, et de la composition du portefeuille. Les multiples qui circulent sur les sites de cession ne sont pas vérifiables et l'étude ne les reprend pas. Elle fournit à la place la méthode : lecture de l'accord d'entreprise, analyse du portefeuille (part IARD, vie, santé et prévoyance, courtage), coût de l'équipe sous IDCC 2335 et plan de financement à présenter à la banque. Vérifiez aussi les aides à l'installation versées par la compagnie : selon Agéa, elles peuvent être remboursables en cas de sortie.

Agent général ou courtier : quelle différence pour s'installer ?

L'agent général exerce en vertu d'un mandat écrit d'une ou plusieurs compagnies, avec lesquelles il est contractuellement tenu de travailler en exclusivité, quand le courtier choisit librement ses assureurs. La frontière est pourtant poreuse : 59,6 % des agents inscrits à l'ORIAS le sont aussi comme courtiers (notre calcul sur le rapport 2025), et le courtage pèse 4 % des commissions de la profession selon Agéa. Le statut change la fiscalité (option possible pour les règles des salaires si les courtages ne dépassent pas 10 % des commissions, article 93, 1 ter du CGI) et la sortie (indemnité de fin de mandat plutôt que cession de clientèle). Le courtage en assurances fait l'objet d'une étude distincte.

Quelles sources l'étude utilise-t-elle et de quand datent-elles ?

Des sources primaires ouvertes une par une : rapport annuel 2025 de l'ORIAS (données au 31 décembre 2025), données clés 2025 de France Assureurs publiées le 28 juillet 2026, statistiques de la CAVAMAC, BOFiP, code des assurances et décret n° 96-902 sur Légifrance, fiche de l'IDCC 2335 sur le code du travail numérique. Les observatoires 2025 et 2026 de la fédération Agéa, établis sur les données de la CAVAMAC, de l'AGIRC-ARRCO et d'Eurogroup Consulting, sont cités comme source professionnelle, et les chiffres des compagnies comme déclaratifs. Mise à jour le 23 septembre 2026.

Méthodologie & sources

Des chiffres vérifiables, pas des estimations

Chaque donnée de cette étude est datée et rattachée à sa source. Nous ne publions aucun chiffre que vous ne pourriez pas retrouver et citer devant votre banque.

  • Sources officielles : INSEE, Banque de France, ministères et fédérations professionnelles.
  • Chiffres millésimés : chaque donnée porte son année et son organisme d'origine.
  • Données recoupées : plusieurs sources croisées pour fiabiliser les ordres de grandeur.
  • Révisions datées : l'étude affiche la date de sa dernière mise à jour.
Voir notre méthodologie

3 sources officielles citées dans cette étude.

Pour aller plus loin

Ces études peuvent aussi vous intéresser