Étude de Marché France
Santé & Bien-être

Le marché des écoles de surf, kitesurf et wingfoil en France · Étude 2026

60 pagesFormat PDFMis à jour septembre 20263 sources officielles

En 2024, la Fédération française de surf a délivré 64 153 titres de participation et licences non annuelles, plus de quatre fois ses 15 104 licences annuelles : la glisse s'apprend d'abord en école, sur des plages dont l'accès se négocie avec les communes et l'État. 60 pages de données INJEP, FFS, FFVL et Légifrance pour bâtir le business plan de votre école de surf, de kitesurf ou de wingfoil, en création comme en reprise.

14 565Licences annuelles de la Fédération française de surf en 2025Source : INJEP, 2026

Rédaction Étude de Marché FranceRévision septembre 2026Méthode et sources

Analyse sectorielle nationale. Pour un emplacement précis, complétez par une étude de zone et de la concurrence directe. Méthode et limites

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PDF de 60 pages · mis à jour le 23 septembre 2026

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Chiffres clés

Le marché des écoles de surf, kitesurf et wingfoil en France en 2026

Les quatre chiffres qui cadrent le marché, chacun daté et sourcé.

14 565
Licences annuelles de la Fédération française de surf en 2025

Source : INJEP, 2026

64 153
Titres de participation et licences non annuelles FFS en 2024

Source : INJEP, 2025

130
Écoles labellisées École française de surf

Source : Fédération française de surf, 2022

6 867
Licenciés kite de la Fédération française de vol libre

Source : FFVL, 2022

Chiffres détaillés, sourcés et commentés dans l'étude complète de 60 pages.

Présentation

Pourquoi cette étude

L'enseignement du surf, du kitesurf et du wingfoil est un marché d'écoles bien plus que de clubs. La Fédération française de surf (FFS) ne compte que 14 565 licences annuelles en 2025 (-3,6 % sur un an, +3,2 % par rapport à 2019) selon le recensement de l'INJEP, mais elle a délivré en 2024 64 153 autres licences et titres de participation, soit plus de quatre fois le nombre de ses licenciés annuels : c'est la trace statistique des cours et des stages suivis en école. Son label École française de surf, créé en 1995, revendiquait en 2022 130 écoles, 350 moniteurs et 65 000 licenciés loisir, avec un plafond de 8 élèves par moniteur. La géographie est très concentrée : la Nouvelle-Aquitaine réunit 8 040 des 15 104 licences annuelles de 2024, soit 53 % (notre calcul), loin devant la Bretagne (1 542) et les Pays de la Loire (1 087), et le maire de Lacanau évoquait en juillet 2025 « une vingtaine d'écoles de surf » sur sa seule commune. Le kite et la wing relèvent d'une autre fédération, la FFVL, qui comptait 6 867 licenciés kite en 2022 et dont les 34 216 licences de 2025 mêlent parapente, delta et glisses aérotractées. Le code NAF 85.51Z ne distinguant pas ces écoles des autres enseignements sportifs, aucune statistique INSEE n'isole ce marché : l'étude le dit et date chaque chiffre.

La dynamique est contrastée. Le surf a connu « un gros engouement » en sortie de crise sanitaire selon le maire de Lacanau, mais le titre olympique de Kauli Vaast n'a pas provoqué de nouvel afflux, et les licences annuelles de la FFS reculent en 2025. Le wingfoil, lui, se diffuse vite : le SNOSAN, l'observatoire de l'accidentologie nautique du ministère chargé de la mer, souligne son « développement important » et les conflits d'usage qu'il entraîne, tandis que les opérations de secours liées au kitesurf poursuivent leur baisse (323 en 2023). Les règles d'encadrement bougent aussi : l'arrêté du 7 août 2025 a créé une mention du BPJEPS « activités de glisse aérotractée et disciplines associées », qui couvre le wingfoil, et le Conseil d'État en a annulé l'article relatif à la VAE le 21 avril 2026, à la demande du Syndicat des moniteurs professionnels des glisses aérotractées et de l'Association française de kite et de wing. Enfin, l'accès à la plage se gagne : depuis l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, les titres d'occupation du domaine public à vocation économique sont attribués, sauf exceptions, après une procédure de sélection avec publicité, et un appel à candidatures de l'État en Charente-Maritime (2019) pour une école saisonnière de stand up paddle fixait une redevance comprenant une part variable de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes. Autour des écoles, l'industrie de la glisse fédérée par EuroSIMA (215 adhérents et 2,1 Md€ de chiffre d'affaires selon l'association) forme un écosystème de marques et de distribution que cette étude traite seulement comme environnement.

Cette étude s'adresse au moniteur diplômé qui veut ouvrir son école ou exercer à son compte, au repreneur d'une école installée sur un spot, aux investisseurs qui regardent le littoral, ainsi qu'aux banquiers et conseils qui financent des projets très saisonniers. Elle compile le recensement des licences et clubs de l'INJEP (2024 et 2025), les conditions du label École française de surf et les licences écoles 2026 de la FFVL, le bilan 2023 du SNOSAN et les données du SAMU des Pyrénées-Atlantiques qu'il reprend (367 accidents de surf régulés en 2023, dont 80 % entre début juin et fin septembre), et les textes applicables : code du sport (art. L212-1, L212-2 et R212-7, qui classe le surf de mer et le vol libre parmi les activités en environnement spécifique ; art. L321-7 sur l'assurance de l'exploitant), arrêtés du 4 avril 2018 et du 7 août 2025 créant les mentions du BPJEPS, décision du Conseil d'État n° 509050, code général de la propriété des personnes publiques et doctrine du BOFiP, qui exonère de TVA les leçons dispensées personnellement par un moniteur rémunéré par ses élèves, mais pas l'enseignement donné avec des salariés. Là où aucune source publique ne mesure une donnée (prix moyen d'un cours, chiffre d'affaires type d'une école), l'étude fournit un modèle en variables plutôt qu'un chiffre invérifiable.

Contenu

Ce que vous obtenez

  • La mesure réelle de la demande : 15 104 licences annuelles FFS en 2024 contre 64 153 titres de participation, séries INJEP 2016-2025, répartition régionale (53 % en Nouvelle-Aquitaine) et place du kite et de la wing au sein de la FFVL
  • La carte de l'offre : réseau École française de surf (130 écoles, 350 moniteurs, 8 élèves maximum par moniteur), Écoles françaises de kite, écoles indépendantes, clubs et moniteurs à leur compte, avec la densité d'écoles sur les spots les plus fréquentés
  • Le cadre de l'encadrement : surf de mer et vol libre classés en environnement spécifique (art. R212-7 du code du sport), BPJEPS surf de 2018, nouvelle mention glisse aérotractée de 2025 et portée de l'annulation de sa VAE par le Conseil d'État
  • L'accès à la plage décrypté : autorisation d'occupation temporaire, sélection préalable issue de l'ordonnance du 19 avril 2017, redevance à part fixe et part variable assise sur le chiffre d'affaires, et méthode pour préparer une candidature
  • La fiscalité et l'assurance qui séparent le moniteur de l'école : exonération de TVA des leçons dispensées personnellement (CGI, art. 261, 4, 4° b) et bascule dès que l'on enseigne avec des salariés, assurance de responsabilité civile obligatoire de l'exploitant (art. L321-7)
  • Un modèle économique en variables : saisonnalité estivale, capacité par moniteur, prix des cours et des stages relevés sur votre spot, coûts du matériel, des licences et de l'emplacement, aléa de vagues et de vent, trois scénarios 2026-2028

Sommaire

Sommaire détaillé : 60 pages

11 chapitres, consultables avant réservation. C'est le plan de l'étude que vous citerez.

  1. 01Synthèse et chiffres clés
    1. 1.1Le marché en un coup d'œil : 14 565 licences annuelles, 64 153 titres de participation, 130 écoles labellisées
    2. 1.2Surf, kite, wing : trois pratiques, deux fédérations, un même modèle d'école
    3. 1.3Ce qui change en 2025-2026 : nouvelle mention BPJEPS, décision du Conseil d'État, reflux des licences
    4. 1.4Périmètre : le code NAF 85.51Z et les limites de la statistique publique
  2. 02Taille et segmentation du marché
    1. 2.1Licences et titres de participation 2016-2025 : ce que mesure réellement l'INJEP
    2. 2.2Surf, bodyboard, longboard, stand up paddle : les disciplines du BPJEPS surf
    3. 2.3Kite et wingfoil au sein de la FFVL : 6 867 licenciés kite en 2022, une pratique noyée dans le vol libre
    4. 2.4Cours collectifs, stages, cours particuliers, séjours : la segmentation des ventes
    5. 2.5Dénombrer les écoles dans Sirene : méthode et limites
  3. 03La demande : pratiquants, clientèles et saisonnalité
    1. 3.1Des élèves de passage : pourquoi les titres de participation dépassent de quatre fois les licences
    2. 3.2Nouvelle-Aquitaine 53 %, Bretagne, Pays de la Loire, outre-mer : la carte des licenciés
    3. 3.3Une activité estivale : 80 % des accidents de surf régulés par le SAMU 64 entre juin et septembre
    4. 3.4Effet Covid, effet JO : ce que disent les séries 2019-2025
    5. 3.5Familles, touristes, scolaires, groupes : profils et canaux de réservation
  4. 04L'offre et la concurrence
    1. 4.1Le label École française de surf : 130 écoles, 350 moniteurs, charte et coûts
    2. 4.2Les Écoles françaises de kite et les licences écoles de la FFVL
    3. 4.3Écoles indépendantes, clubs associatifs, centres nautiques municipaux : qui vend quoi
    4. 4.4Spots saturés : une vingtaine d'écoles à Lacanau, la densité des côtes landaise et basque
    5. 4.5Plateformes de réservation et vente en ligne des cours
  5. 05Réglementation de l'encadrement
    1. 5.1Environnement spécifique : ce qu'impliquent les articles L212-2 et R212-7 du code du sport
    2. 5.2BPJEPS surf (arrêté du 4 avril 2018), DEJEPS, DESJEPS et carte professionnelle
    3. 5.3Glisses aérotractées : arrêté du 7 août 2025 et décision du Conseil d'État n° 509050
    4. 5.4Wingfoil : qui peut l'enseigner, des moniteurs de kite aux moniteurs de voile
    5. 5.5Assurance de l'exploitant (art. L321-7) et licences ou titres fédéraux des élèves
  6. 06L'accès à la plage et au plan d'eau
    1. 6.1Autorisation d'occupation temporaire : commune, État et domaine public maritime
    2. 6.2La sélection préalable depuis l'ordonnance du 19 avril 2017 : calendrier, critères, durée
    3. 6.3Redevance à part fixe et part variable : l'exemple d'un appel de l'État à 5 % du chiffre d'affaires
    4. 6.4Zones de pratique, bande littorale et conflits d'usage avec les baigneurs
  7. 07Statuts, fiscalité et emploi
    1. 7.1Moniteur indépendant ou école en société : les options juridiques
    2. 7.2TVA : exonération des leçons personnelles (CGI, art. 261, 4, 4° b) et bascule avec des salariés
    3. 7.3Recruter des moniteurs diplômés pour la saison
    4. 7.4Coûts fédéraux : label, licences écoles et licences moniteurs
  8. 08Modèles d'exploitation, investissement et ratios
    1. 8.1Trois modèles : moniteur itinérant, école de plage saisonnière, école à l'année
    2. 8.2Investissement de départ : planches, combinaisons, ailes, foils, véhicule, local ou cabane de plage
    3. 8.3Capacité et remplissage : 8 élèves maximum par moniteur au label, créneaux de marée et de vent
    4. 8.4Compte de résultat type en variables et seuil de rentabilité
    5. 8.5Création ou reprise : valoriser une école dont l'emplacement reste un titre précaire et révocable
  9. 09Localisation et choix du spot
    1. 9.1Façade atlantique, Manche, Méditerranée, outre-mer : conditions de vagues et de vent
    2. 9.2Lire un spot : fréquentation, écoles déjà installées, accès, stationnement
    3. 9.3Kite et wing : lagunes, étangs littoraux et spots de vent thermique
    4. 9.4Allonger la saison : scolaires, séjours, arrière-saison et outre-mer
  10. 10Risques et prévisions 2026-2028
    1. 10.1Accidents et responsabilité : 323 opérations de secours pour le kitesurf en 2023
    2. 10.2Aléa météo : l'exemple de la saison sans vent de 2022 pour les écoles de kite
    3. 10.3Risque d'emplacement : non-renouvellement de l'autorisation et mise en concurrence
    4. 10.4Trois scénarios 2026-2028 et indicateurs à suivre
  11. 11Sources et méthode
    1. 11.1INJEP, FFS, FFVL, SNOSAN, Légifrance : ce que mesure chaque source
    2. 11.2Les chiffres écartés : licenciés et écoles cités sans date ni source
    3. 11.3Protocole de relevé local des prix et de la fréquentation
    4. 11.4Historique des mises à jour

Aperçu

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Cette illustration utilise les chiffres clés de l'étude pour présenter ses formats : synthèse, graphique commenté et tableau comparatif. L'extrait PDF n'est pas encore disponible.

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FAQ

Vos questions sur cette étude

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Faut-il un diplôme pour enseigner le surf, le kitesurf ou le wingfoil ?

Oui, dès lors que l'enseignement est rémunéré. Le surf de mer et le vol libre figurent parmi les activités en environnement spécifique (art. R212-7 du code du sport), pour lesquelles « seule la détention d'un diplôme permet son exercice » (art. L212-2). En surf, il s'agit du BPJEPS mention « surf et disciplines associées » (arrêté du 4 avril 2018), du DEJEPS ou du DESJEPS, avec une carte professionnelle. En kite et en wing, du BPJEPS « activités de glisse aérotractée et disciplines associées » (arrêté du 7 août 2025, qui cite le wingfoil) ou du DEJEPS glisses aérotractées nautiques ; la FFVL admet en outre depuis 2020 que des moniteurs de voile BPJEPS ou DEJEPS encadrent la wing dans ses structures affiliées. Le Conseil d'État a annulé le 21 avril 2026 l'article du nouvel arrêté consacré à la VAE.

Comment obtenir un emplacement sur la plage ?

Par une autorisation d'occupation temporaire délivrée par la commune ou, sur le domaine public maritime naturel, par l'État. Depuis l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, les titres d'occupation à vocation économique sont attribués, sauf exceptions, après une procédure de sélection avec publicité. Exemple officiel : l'appel à candidatures lancé en 2019 par l'État à Le Bois-Plage-en-Ré pour une école saisonnière de stand up paddle portait sur 140 m² pour cinq saisons, avec une redevance fixe de 710 € et une part variable de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes jusqu'à 76 225 €. Le titre reste précaire et révocable : l'étude détaille les critères de sélection et la préparation d'un dossier.

Une école de surf doit-elle facturer la TVA ?

Cela dépend de son organisation. Le b du 4° du 4 de l'article 261 du CGI exonère les cours dispensés personnellement par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves, hors exploitation d'un établissement d'enseignement, et le BOFiP précise que les personnes qui enseignent avec le concours de salariés sont soumises à la TVA. La liste des disciplines sportives citées par le BOFiP est ouverte et ne nomme pas le surf : l'étude explique comment qualifier votre situation, moniteur seul ou école employeuse, et quand solliciter un rescrit.

Que coûtent le label École française de surf et les licences de kite ?

Selon la FFS (page de 2022), le label coûte 500 € de droit d'entrée, 400 € d'audit la première année et 400 € par moniteur ; il exige un an d'existence, l'autorisation municipale d'occupation de la plage et au plus 8 élèves par moniteur. Côté kite et wing, la FFVL facture en 2026 la licence annuelle « activité encadrée en école » 20,50 €, le titre « journée contact » 5 € et la licence de moniteur kite 169 €. Ces coûts entrent dans le compte de résultat type de l'étude.

Quel budget et quelle rentabilité attendre ?

Aucune source publique ne mesure le chiffre d'affaires moyen d'une école ni le prix moyen d'un cours de surf, et nous ne publions pas de moyenne invérifiable. L'étude fournit un modèle en variables : capacité par moniteur (8 élèves au plus dans le label), nombre de créneaux permis par la marée et le vent, saison concentrée l'été, redevance d'emplacement, licences, matériel et assurance, avec un protocole pour relever les prix pratiqués sur votre spot. Un prévisionnel bâti sur vos relevés tient mieux devant un banquier qu'un chiffre de blog.

Sous quel format l'étude est-elle livrée ?

Au format PDF de 60 pages, envoyé par email sous 24 h ouvrées après règlement, accompagné de votre facture. L'achat est satisfait ou remboursé pendant 14 jours.

Méthodologie & sources

Des chiffres vérifiables, pas des estimations

Chaque donnée de cette étude est datée et rattachée à sa source. Nous ne publions aucun chiffre que vous ne pourriez pas retrouver et citer devant votre banque.

  • Sources officielles : INSEE, Banque de France, ministères et fédérations professionnelles.
  • Chiffres millésimés : chaque donnée porte son année et son organisme d'origine.
  • Données recoupées : plusieurs sources croisées pour fiabiliser les ordres de grandeur.
  • Révisions datées : l'étude affiche la date de sa dernière mise à jour.
Voir notre méthodologie

3 sources officielles citées dans cette étude.

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