Étude de Marché France
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Le marché du conseil QHSE et en prévention des risques professionnels en France · Étude 2026

62 pagesFormat PDFMis à jour septembre 20263 sources officielles

549 614 accidents du travail avec arrêt en 2024 selon l'Assurance Maladie, et seulement 46 % des établissements dotés d'un document unique à jour selon la DARES : l'obligation de prévention reste un gisement pour les consultants QHSE. 62 pages de chiffres sourcés pour créer, structurer ou reprendre un cabinet de prévention et de management QSE.

549 614Accidents du travail avec arrêt en 2024Source : Assurance Maladie, 2025

Rédaction Étude de Marché FranceRévision septembre 2026Méthode et sources

Analyse sectorielle nationale. Pour un emplacement précis, complétez par une étude de zone et de la concurrence directe. Méthode et limites

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PDF de 62 pages · mis à jour le 23 septembre 2026

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Chiffres clés

Le marché du conseil QHSE et en prévention des risques professionnels en France en 2026

Les quatre chiffres qui cadrent le marché, chacun daté et sourcé.

549 614
Accidents du travail avec arrêt en 2024

Source : Assurance Maladie, 2025

10,5 Md€
Prestations AT/MP versées en 2024

Source : Assurance Maladie, 2025

46 %
Établissements dotés d'un DUERP à jour (2019)

Source : DARES, 2024

277
IPRP enregistrés en Hauts-de-France

Source : DREETS Hauts-de-France, 2026

Chiffres détaillés, sourcés et commentés dans l'étude complète de 62 pages.

Présentation

Pourquoi cette étude

Aucune statistique publique n'isole le conseil QHSE : les consultants et petits cabinets qui accompagnent les entreprises sur le document unique, la prévention des risques professionnels et les systèmes de management qualité, sécurité, environnement se déclarent sous les codes NAF 70.22Z ou 74.90B, aux côtés de bien d'autres métiers. La demande, elle, est mesurée avec précision. Selon le rapport annuel 2024 de l'Assurance Maladie - Risques professionnels, la branche AT/MP couvre près de 20,8 millions de salariés et un peu plus de 2,5 millions de sections d'établissement ; elle a reconnu 549 614 accidents du travail avec arrêt en 2024 (en baisse de 1,1 %, pour un indice de fréquence de 26,4 pour 1 000 salariés), des maladies professionnelles en hausse de 6,7 %, dont près de 90 % de troubles musculosquelettiques, et versé 10,5 milliards d'euros de prestations. Or le premier outil de prévention reste mal tenu : le DUERP est obligatoire dès le premier salarié, mais seuls 46 % des établissements en avaient un rédigé et actualisé en 2019 selon la DARES, 41 % parmi ceux de moins de 10 salariés contre 91 % au-delà de 250.

L'offre est atomisée et encadrée par un statut plutôt que par un diplôme. Le conseil en management QSE est libre, mais pour être désigné comme intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) externe, le consultant doit être enregistré auprès de la DREETS pour cinq ans (articles L. 4644-1 et D. 4644-6 du code du travail). Aucun registre national n'est publié : la seule liste des Hauts-de-France compte 277 enregistrements au 7 juillet 2026, dont 215 personnes physiques. Le consultant évolue au milieu d'acteurs installés : les 160 services de prévention et de santé au travail interentreprises du réseau Présanse, qui suivent 1,5 million d'établissements et doivent une offre socle depuis la loi du 2 août 2021, les Carsat, l'OPPBTP et le réseau Anact-Aract, des cabinets spécialisés en risques psychosociaux et en expertise CSE comme Technologia, et des éditeurs de logiciels QHSE comme Ageval ou Winlassie. Plusieurs moteurs soutiennent la demande : les accidents du travail liés aux risques psychosociaux (29 000 en 2024, en hausse de 14 %), la publication d'ISO 14001:2026 en avril et d'ISO 9001:2026 en septembre 2026, qui ouvre trois ans de transition pour les entreprises certifiées, la révision de l'ISO 45001 annoncée pour 2027, les 5 000 entreprises certifiées MASE, et la subvention de l'Assurance Maladie qui finance à 70 % le diagnostic ergonomique des entreprises de 1 à 49 salariés, dans la limite de 25 000 € sur 2024-2027, lorsqu'il est confié notamment à un IPRP compétent en ergonomie.

Cette étude s'adresse aux responsables HSE qui veulent se mettre à leur compte, aux consultants qui structurent un petit cabinet, aux repreneurs et à ceux qui les financent. Elle compile le rapport annuel AT/MP de l'Assurance Maladie, les publications de la DARES, de l'INRS et de Présanse, les listes d'IPRP des DREETS, les données ISO Survey relayées par l'AFNOR (21 880 certificats ISO 9001 actifs fin 2022, 1 570 organismes certifiés ISO 45001 fin 2021) et les textes publiés sur Légifrance et Entreprendre Service Public. Elle dit aussi ce qui n'est pas mesuré : ni le chiffre d'affaires du conseil QHSE, ni le taux journalier des consultants, ni le nombre national d'IPRP ne sont publiés, et l'étude les traite par un modèle en variables et des estimations étiquetées comme telles plutôt que par des moyennes invérifiables. Le périmètre exclut le contrôle réglementaire, l'inspection et la certification, la sécurité privée et incendie, les équipements de protection individuelle, la formation professionnelle, la cybersécurité, la coordination SPS et le conseil carbone et RSE.

Contenu

Ce que vous obtenez

  • La demande chiffrée par l'Assurance Maladie : 549 614 accidents du travail avec arrêt en 2024, maladies professionnelles en hausse de 6,7 %, 10,5 Md€ de prestations, avec la lecture par secteur pour cibler vos clients
  • Le gisement du document unique : 46 % seulement des établissements à jour (41 % sous 10 salariés), les obligations exactes par seuil (1, 11 et 50 salariés) et l'état réel du dépôt dématérialisé, reporté faute de portail
  • Le statut d'IPRP décrypté : conditions de l'article D. 4644-6, enregistrement DREETS de cinq ans, déclaration d'intérêts, et ce qu'il ouvre concrètement, dont l'éligibilité aux subventions ergonomiques
  • La carte concurrentielle : SPSTI et offre socle, Carsat, OPPBTP, réseau Anact-Aract, cabinets RPS comme Technologia, éditeurs de logiciels QHSE (Ageval, Winlassie), et votre positionnement face à chacun
  • Les relais de croissance 2026-2028 : transition vers ISO 9001:2026 et ISO 14001:2026, révision de l'ISO 45001 en 2027, MASE (5 000 entreprises certifiées), risques psychosociaux en hausse de 14 %
  • Un business plan en variables : jours facturables, taux journalier, part de missions récurrentes (mise à jour annuelle du DUERP, animation QSE à temps partagé), seuil de rentabilité et trésorerie sur 12 mois

Sommaire

Sommaire détaillé : 62 pages

11 chapitres, consultables avant réservation. C'est le plan de l'étude que vous citerez.

  1. 01Synthèse et chiffres clés du marché
    1. 1.1Le marché en un coup d'œil : 549 614 accidents du travail, 10,5 Md€ de prestations, 46 % de DUERP à jour
    2. 1.2Périmètre de l'étude : conseil QHSE, prévention et IPRP (NAF 70.22Z et 74.90B)
    3. 1.3Ce qui est exclu : contrôle réglementaire, certification, sécurité incendie, formation
    4. 1.4Les cinq signaux à intégrer dans votre business plan 2026
  2. 02Taille et segmentation du marché
    1. 2.1Pourquoi aucune statistique publique n'isole le conseil QHSE : notre méthode d'estimation
    2. 2.2Segments : DUERP et évaluation des risques, RPS et QVCT, ergonomie et TMS, systèmes de management QSE
    3. 2.3Clientèle : TPE, PME, ETI, collectivités et établissements publics
    4. 2.42,5 millions de sections d'établissement cotisantes : le socle de la demande potentielle
  3. 03La demande : sinistralité et obligations des employeurs
    1. 3.1549 614 accidents du travail en 2024, indice de fréquence de 26,4 : lecture par secteur
    2. 3.2Maladies professionnelles en hausse de 6,7 %, TMS près de 90 % des cas
    3. 3.3Risques psychosociaux : 29 000 accidents du travail en 2024 (+14 %), maladies psychiques doublées depuis 2020
    4. 3.4Le coût du risque : taux net moyen AT/MP de 2,12 % en 2025 et levier de la tarification
    5. 3.5DUERP à jour dans 46 % des établissements : le gisement des TPE (41 %)
  4. 04Réglementation et cadre juridique
    1. 4.1Le DUERP : articles R4121-1 à R4121-4, mise à jour annuelle dès 11 salariés, conservation 40 ans
    2. 4.2La loi du 2 août 2021 : programme annuel de prévention dès 50 salariés, offre socle des SPSTI, dépôt dématérialisé reporté
    3. 4.3Le statut d'IPRP : articles L. 4644-1 et D. 4644-6, enregistrement DREETS de cinq ans, déclaration d'intérêts
    4. 4.4Sanctions : jusqu'à 1 500 € (7 500 € pour une personne morale) en l'absence de DUERP à jour
    5. 4.5Responsabilité civile professionnelle et devoir de conseil du consultant
  5. 05Systèmes de management : ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et MASE
    1. 5.1ISO 9001 : 21 880 certificats actifs en France fin 2022, un parc stable depuis 2020
    2. 5.2ISO 45001 : de 524 à 1 570 organismes certifiés entre 2019 et 2021, révision prévue en 2027
    3. 5.3ISO 14001:2026 et ISO 9001:2026 : trois ans de transition, un marché de mise à jour
    4. 5.4MASE : 5 000 entreprises certifiées, la porte d'entrée des sous-traitants industriels
  6. 06L'offre et la concurrence
    1. 6.1Consultants indépendants et IPRP : 277 enregistrés en Hauts-de-France, dont 215 personnes physiques
    2. 6.2Les 160 SPSTI du réseau Présanse : partenaires, prescripteurs et concurrents
    3. 6.3Acteurs publics et paritaires : Carsat, OPPBTP, réseau Anact-Aract
    4. 6.4Cabinets spécialisés RPS et expertise CSE : l'exemple de Technologia
    5. 6.5Éditeurs de logiciels QHSE et DUERP (Ageval, Winlassie) : substitut ou allié
  7. 07Financements publics mobilisables par vos clients
    1. 7.1Subvention Prévention des risques ergonomiques : diagnostic financé à 70 %, plafond de 25 000 € sur 2024-2027
    2. 7.2Subventions Prévention et contrats de prévention : 61,2 M€ accordés en 2024
    3. 7.3Conditions pour que votre intervention soit éligible : statut IPRP, compétences en ergonomie
    4. 7.4Monter un dossier avec la Carsat : calendrier et pièces justificatives
  8. 08Modèles d'exploitation et localisation
    1. 8.1Indépendant, IPRP enregistré, cabinet pluridisciplinaire, réseau : avantages comparés
    2. 8.2Offres récurrentes : mise à jour annuelle du DUERP, animation QSE à temps partagé, audits internes
    3. 8.3Spécialisation sectorielle : BTP, industrie, santé et médico-social, logistique
    4. 8.4Où s'installer : bassins industriels, BTP et zones peu couvertes par les intervenants
  9. 09Investissement, ratios financiers et business plan
    1. 9.1Budget de lancement : assurance, logiciels, achat des normes, prospection
    2. 9.2Modèle de chiffre d'affaires en variables : jours facturables, taux journalier, récurrence
    3. 9.3Compte de résultat type d'un consultant seul et d'un cabinet de trois personnes
    4. 9.4Seuil de rentabilité et besoin de trésorerie sur 12 mois
    5. 9.5Code NAF (70.22Z ou 74.90B), statut juridique et régime fiscal
  10. 10Risques et prévisions 2026-2028
    1. 10.1Risques du métier : dépendance aux subventions, concurrence des SPSTI, pression des logiciels
    2. 10.2Trois scénarios d'évolution de la demande à horizon 2028
    3. 10.3Segments porteurs : RPS, transition ISO 2026, révision de l'ISO 45001, TMS
    4. 10.4Check-list du créateur et du repreneur
  11. 11Sources et méthode
    1. 11.1Sources mobilisées : Assurance Maladie, DARES, INRS, Présanse, DREETS, AFNOR, MASE, Légifrance
    2. 11.2Ce que les données ne disent pas : limites et chiffres non publiés
    3. 11.3Méthode d'estimation du marché et des effectifs de consultants
    4. 11.4Historique des mises à jour de l'étude

Aperçu

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Cette illustration utilise les chiffres clés de l'étude pour présenter ses formats : synthèse, graphique commenté et tableau comparatif. L'extrait PDF n'est pas encore disponible.

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Repreneur ou associé de cabinet

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FAQ

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Faut-il un diplôme pour devenir consultant QHSE ou IPRP ?

Le conseil en management qualité, sécurité, environnement n'est pas une profession réglementée. Le statut d'intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) externe suppose en revanche un enregistrement auprès de la DREETS, valable cinq ans sur tout le territoire (article D. 4644-6 du code du travail) : diplôme d'ingénieur, diplôme sanctionnant au moins deux ans d'études supérieures dans la santé, la sécurité ou l'organisation du travail, trois ans d'études supérieures scientifiques, ou au moins cinq ans d'expérience en prévention des risques professionnels, avec une déclaration d'intérêts depuis l'arrêté du 2 octobre 2023. Ce statut conditionne notamment l'éligibilité de vos diagnostics ergonomiques à la subvention de l'Assurance Maladie.

Quelles obligations des entreprises alimentent la demande ?

Le document unique d'évaluation des risques professionnels est obligatoire dès le premier salarié, mis à jour au moins une fois par an à partir de 11 salariés et conservé 40 ans ; à partir de 50 salariés, il débouche sur un programme annuel de prévention assorti d'indicateurs et d'une estimation des coûts (articles R4121-1 à R4121-4 du code du travail, loi du 2 août 2021). L'absence de DUERP à jour expose à une amende pouvant atteindre 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. Pourtant, selon la DARES, seuls 46 % des établissements avaient un DUERP à jour en 2019, et 41 % parmi les moins de 10 salariés : c'est le premier gisement de missions.

Les services de prévention et de santé au travail ne font-ils pas déjà ce travail ?

En partie. Les 160 SPSTI du réseau Présanse suivent 1,5 million d'établissements et ont réalisé 716 000 actions en milieu de travail en 2023 ; depuis la loi du 2 août 2021, ils doivent à leurs adhérents une offre socle de services qui couvre la prévention des risques. Mais selon la DARES, seuls 35 % des employeurs prenaient des conseils extérieurs en prévention en 2019 (55 % dans la construction). L'étude montre où se situe la place du consultant : accompagnement opérationnel du DUERP et du plan d'actions, systèmes de management certifiables, risques psychosociaux, secteurs à forte sinistralité, et comment faire des SPSTI des prescripteurs plutôt que des concurrents.

Vos clients peuvent-ils financer votre intervention par des aides publiques ?

Oui, sous conditions. L'Assurance Maladie finance à 70 % le diagnostic ergonomique des entreprises de 1 à 49 salariés, dans la limite de 25 000 € sur la période 2024-2027, lorsqu'il est réalisé notamment par un consultant enregistré comme IPRP auprès de la DREETS avec des compétences en ergonomie. Plus largement, la branche AT/MP a accordé 2 884 Subventions Prévention (29,8 M€) et signé 916 contrats de prévention (31,4 M€) en 2024. L'étude détaille les dispositifs, les conditions d'éligibilité de l'intervenant et le calendrier des dossiers.

Quel budget et quelle rentabilité prévoir pour un cabinet QHSE ?

Le métier demande peu de capital : l'essentiel de l'investissement porte sur l'assurance responsabilité civile professionnelle, les outils (logiciel d'évaluation des risques, achat des normes), la prospection et la trésorerie des premiers mois. Aucun organisme public ne publie le taux journalier moyen des consultants QHSE ni le prix moyen d'un DUERP : plutôt que de recopier des chiffres de vendeurs, l'étude construit le chiffre d'affaires en variables (jours facturables, taux journalier, part de missions récurrentes) et en déduit le seuil de rentabilité et le besoin de trésorerie sur 12 mois.

Quelles sont les sources utilisées et sous quel format l'étude est-elle livrée ?

L'étude s'appuie sur le rapport annuel 2024 de l'Assurance Maladie - Risques professionnels (novembre 2025), les publications de la DARES et de l'INRS, les chiffres du réseau Présanse, les listes d'IPRP publiées par les DREETS (Hauts-de-France au 7 juillet 2026), les données ISO Survey relayées par l'AFNOR, les chiffres du réseau MASE et les textes publiés sur Légifrance et Entreprendre Service Public. Elle est à jour au 23 septembre 2026. Elle est livrée au format PDF de 62 pages, envoyé par email sous 24 h ouvrées après règlement, accompagné de votre facture. L'achat est satisfait ou remboursé pendant 14 jours.

Méthodologie & sources

Des chiffres vérifiables, pas des estimations

Chaque donnée de cette étude est datée et rattachée à sa source. Nous ne publions aucun chiffre que vous ne pourriez pas retrouver et citer devant votre banque.

  • Sources officielles : INSEE, Banque de France, ministères et fédérations professionnelles.
  • Chiffres millésimés : chaque donnée porte son année et son organisme d'origine.
  • Données recoupées : plusieurs sources croisées pour fiabiliser les ordres de grandeur.
  • Révisions datées : l'étude affiche la date de sa dernière mise à jour.
Voir notre méthodologie

3 sources officielles citées dans cette étude.

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